Читати англійською

Поділитися через


Налаштувати електронну пошту шляхом інтеграції з Exchange

Щоб зберігати електронну пошту та інші записи повідомлень у Dynamics 365 Sales, потрібно синхронізувати її з поштовою системою. Після настроювання Exchange і затвердження поштових скриньок користувачів вони можуть надсилати контактні особи електронною поштою із записів Dynamics 365. Наприклад, продавець може надіслати контактну особу електронною поштою з запису потенційної угоди та відстежувати розмову на часовій шкалі потенційної угоди. Ця інтеграція допомагає утримувати розмови в контексті.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Менеджер з продажу, професійний менеджер з продажу або віце-президент з продажу
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Що таке синхронізація на сервері?

Dynamics 365 Sales використовує синхронізацію на сервері для синхронізації системи електронної пошти з Dynamics 365 Sales.

Синхронізація на сервері робить дані обміну повідомленнями доступними для веб-браузера, планшета або смартфона, який працює під керуванням Dynamics 365 Sales.

Синхронізація на стороні сервера забезпечує пряму синхронізацію між сервером продажів і електронної пошти Dynamics 365. Якщо ви користуєтеся Microsoft Exchange, ви можете синхронізувати повідомлення електронної пошти, контакти, завдання та зустрічі.

Кілька нових функцій із синхронізації на сервері включають таке:

  • Відстеження папок електронної пошти. Можна просто перетягнути електронну пошту до папки, щоб відстежувати її. Відстеження папок працює на будь-якому мобільному пристрої, що підтримує Exchange, що означає, що ви можете відстежувати електронну пошту з практично будь-якого пристрою.

  • Підтримка Dynamics 365 App for Outlook. Ви можете відстежувати вхідну пошту з новим Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook працює з Outlook в Інтернеті. Так що все, що вам потрібно – це браузер для відстеження вхідної пошти.

Налаштуйте інтеграцію

Залежно від наявної ліцензії, виберіть одну з наступних вкладок для отримання додаткової інформації:

  1. У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.

  2. Дотримуйтесь інструкцій у розділі Налаштування синхронізації електронної пошти, зустрічей, контактів і завдань на сервері, щоб налаштувати інтеграцію.