Налаштувати електронну пошту шляхом інтеграції з Exchange
Стаття
Щоб зберігати електронну пошту та інші записи повідомлень у Dynamics 365 Sales, потрібно синхронізувати її з поштовою системою. Після настроювання Exchange і затвердження поштових скриньок користувачів вони можуть надсилати контактні особи електронною поштою із записів Dynamics 365. Наприклад, продавець може надіслати контактну особу електронною поштою з запису потенційної угоди та відстежувати розмову на часовій шкалі потенційної угоди. Ця інтеграція допомагає утримувати розмови в контексті.
Вимоги до ліцензії та ролей
Тип вимоги
У вас повинно бути
Ліцензія
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Dynamics 365 Sales використовує синхронізацію на сервері для синхронізації системи електронної пошти з Dynamics 365 Sales.
Синхронізація на сервері робить дані обміну повідомленнями доступними для веб-браузера, планшета або смартфона, який працює під керуванням Dynamics 365 Sales.
Синхронізація на стороні сервера забезпечує пряму синхронізацію між сервером продажів і електронної пошти Dynamics 365. Якщо ви користуєтеся Microsoft Exchange, ви можете синхронізувати повідомлення електронної пошти, контакти, завдання та зустрічі.
Кілька нових функцій із синхронізації на сервері включають таке:
Відстеження папок електронної пошти. Можна просто перетягнути електронну пошту до папки, щоб відстежувати її. Відстеження папок працює на будь-якому мобільному пристрої, що підтримує Exchange, що означає, що ви можете відстежувати електронну пошту з практично будь-якого пристрою.
Підтримка Dynamics 365 App for Outlook. Ви можете відстежувати вхідну пошту з новим Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook працює з Outlook в Інтернеті. Так що все, що вам потрібно – це браузер для відстеження вхідної пошти.
Налаштуйте інтеграцію
Залежно від наявної ліцензії, виберіть одну з наступних вкладок для отримання додаткової інформації:
Користувачі, яким потрібно отримати доступ до поштових скриньок у Dynamics 365, повинні мати ролі безпеки «Особа Sales Professional» або «Менеджер Sales Professional». Щоб отримати відомості про призначення ролей безпеки користувачам, перейдіть до розділу Керування користувачами.
На карті сайту виберіть Настройки продажу, а потім у розділіСтандартні настройки виберіть Налаштуватиелектронну пошту .
Якщо в організації є передплата Exchange, перейдіть до кроку 5.
Якщо у вас немає Microsoft 365 передплати, вам буде запропоновано її придбати. Виберіть пов’язане, щоб придбати підписку Microsoft 365 .
Придбавши підписку, перейдіть до розділу Налаштування електронної пошти. На цей раз Exchange автоматично виявлятиметься та настроюватиметься у фоновому режимі.
У фоновому режимі відбувається така конфігурація:
Профіль сервера електронної пошти настроєно на Exchange Online (автоматично створюється під час підготовки нового екземпляра Dynamics 365). Профілі сервера електронної пошти зберігають настройки, які використовуються для синхронізації на сервері з метою підключення до сервера електронної пошти та обробки електронної пошти для пов’язаних поштових скриньок.
Вхідні та вихідні повідомлення електронної пошти, зустрічі, контактні особи і завдання – усі вони налаштовані на використання синхронізації на сервері.
Наявні поштові скриньки користувачів, які мають дійсні ліцензії Exchange, автоматично затверджуються. Затвердження скриньок електронної пошти потрібне для подальшої обробки пошти. Буде перевірено конфігурацію вхідної та вихідної електронної пошти вибраних поштових скриньок і активовано обробку електронної пошти для цих поштових скриньок.
Важливо
Поштові скриньки користувачів автоматично затверджуються та активуються лише в таких випадках:
Основне повідомлення електронної пошти користувача збігається з атрибутом «Ім'я учасника-користувача» (UPN).
Користувач пов'язаний із роллю «Особа Sales Professional» або «Менеджер Sales Professional».
Для нових доданих користувачів потрібно вручну тестувати та ввімкнути поштові скриньки.
Dynamics 365 App for Outlook автоматично вмикається для всіх користувачів.
Якщо користувачів уже створено у вашій організації, у списку «Поштові скриньки » відображатимуться поштові скриньки користувачів, які мають ролі безпеки «Спеціаліст із продажу» або «Менеджер із продажу».
Спочатку поштові скриньки перебуватимуть у стані «Не запущено ». Виберіть « Затвердити» та «Перевірити поштові скриньки», щоб перевірити та затвердити поштові скриньки.
Примітка
Якщо в поштовій скриньці виникне помилка, то оповіщення надсилається користувачу в поштовій скриньці. Оповіщення також можна переглянути під час відкриття запису поштової скриньки. У стовпці «Стан тестового запуску» для поштової скриньки встановлено значення «Помилка ». Виберіть пункт Затверджувати та перевіряти поштові скриньки, щоб перевірити та затвердити поштові скриньки .
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Demonstrate customization of Dynamics 365 Sales to provide clients with tools to manage customer information, gather insights, and automate best practices.