Налаштування дій з електронною поштою

Налаштуйте взаємодію з електронною поштою, щоб показувати продавцям і менеджерам з продажу статистику взаємодії клієнтів з електронними листами, щоб допомогти налагодити відносини з клієнтами. Для аналізу взаємодії з електронною поштою розглядаються лише електронні листи, надіслані з Dynamics 365.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Увімкнення взаємодії з електронною поштою

Щоб увімкнути взаємодію з електронною поштою, виконайте такі дії:

1. Перегляньте попередні вимоги
2. Увімкніть взаємодію з електронною поштою

Нотатка

Щоб скористатися повним досвідом взаємодії з електронною поштою, увімкніть відкриті картки взаємодії з електронною поштою та нагадування електронною поштою.

Важливо

Вмикаючи цю функцію, ви погоджуєтеся надати доступ до даних про дії ваших клієнтів іншим службам Microsoft. Дані, імпортовані із зовнішніх систем у Dynamics 365, регулюються нашою декларацією про конфіденційність.

вимоги

Перевірте зазначені нижче вимоги, перш ніж увімкнути дії з електронною поштою для вашої організації:

• Увімкнення стандартних функцій Sales Insights. Додаткові відомості: Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights

• Для використання вкладень у пересланих повідомленнях електронної пошти слід виконати зазначені нижче дії.

  • OneDrive для бізнесу має бути доступним на вашому сервері продажів Dynamics 365. Додаткові відомості: Увімкнути OneDrive для бізнесу

  • Увімкнення керування документами для електронної пошти у Sales. Додаткові відомості:Увімкнення SharePoint керування документами для певних сутностей

  • Увімкніть спільне використання SharePoint для зовнішніх анонімних (неавтентифікованих) користувачів, щоб дозволити одержувачам електронної пошти за межами організації відкривати файлові вкладення. Додаткові відомості: Огляд зовнішнього спільного доступу

• Щоб увімкнути рекомендації щодо часу доставки на основі часових поясів одержувачів, потрібно ввімкнути Карти Bing у програмі "Продажі". Додаткові відомості:Діалогове вікно «Системні параметри» - вкладка «Загальні»

• Щоб підрахувати кількість відповідей на електронні листи, переконайтеся, що в центрі адміністрування правильно налаштовано параметри в розділі Відстеження розмов Power Platform електронної пошти. Додаткові відомості: Керування налаштуваннями відстеження електронної пошти.

Увімкнути дії з електронною поштою

1. Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.

2. Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

   

3. У розділі Взаємодія з електронною поштою (стандартна) виберіть Надати дозволи.

   

   На вкладці буде відображено повідомлення із підтвердженням. Закрийте вкладку та перейдіть до настроювання дій із електронною поштою.

   Нотатка

   Якщо ви вже надали дозволи, цей крок буде пропущено. Немає потреби повторно надавати дозволи для дій з електронною поштою.

4. У розділі Взаємодія з електронною поштою виберіть Налаштувати , а потім увімкніть перемикач.

   

Дії з електронною поштою ввімкнуті і цю функцію можна використати у вашій організації.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Вступ до адміністрування Sales Insights
Перегляд взаємодії з повідомленнями за допомогою взаємодії з електронною поштою