Поділитися через

Створення або редагування цінових пропозицій

  • Стаття

Комерційні пропозиції включають інформацію про ціни на продукти, які цікавлять вашого потенційного клієнта.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту;
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Як створювати або редагувати цитати

Один зі способів, що може допомогти збільшити обсяг збуту – додати всі продукти, що можуть знадобитися вашому клієнту, до цінової пропозиції. Dynamics 365 Sales також може пропонувати набори продуктів або сімейства продуктів, щоб полегшити вам вибір продуктів для додаткових і перехресних продажів.

Більшість продажів починається з цінової пропозиції, яка згодом стає замовленням.
Імовірно, ви редагуватимете пропозицію кілька разів у ході продажу. Спочатку слід створити чернетку, а потім її потрібно буде активувати перед передаванням клієнту.
Коли клієнт прийме цінову пропозицію, ви створите замовлення. Інакше цінову пропозицію буде закрито як відредаговану, скасовану або втрачену.

Створення цінової пропозиції з потенційної угоди

  1. Виберіть карту Значок карти сайту. сайту, а потім натисніть кнопку Потенційні угоди.

  2. Виберіть потенційну угоду, для якої бажаєте створити цінову пропозицію.

  3. Перейдіть на вкладку Котирування, а потім виберіть Нова цінова пропозиція.

    Відкриється форма цінової пропозиції. Форма цінової пропозиції попередньо заповнена важливими відомостями із запису потенційної угоди.

  4. Введіть інформацію про доставку та оплату в області «Інформація про доставку» форми «Цінова пропозиція ».

  5. Введіть адреси виставлення рахунків і доставки в області «Адреси» форми «Цінова пропозиція ».

  6. Щоб додати продукти з потенційної угоди до комерційної пропозиції, на панелі команд форми Цінова пропозиція виберіть Отримати продукти. Додайте більше товарів або видаліть наявні з області «Товари ». Докладніше про те, як обчислюються ціни для цінової пропозиції.

  7. Виберіть Зберегти в нижньому правому куті екрана.

  8. Коли ваша пропозиція буде готова до надсилання клієнту, на панелі команд виберіть Активувати цінову пропозицію.

Нотатка

Базові записі і всі його позиції мають використовувати ту саму грошову одиницю. Наприклад, якщо цінова пропозиція містить долари США, застосовуйте ту саму грошову одиницю для позиції прайсу, які додаються до цінової пропозиції. Неможливо змінити грошову одиницю базового запису (у цьому випадку, цінової пропозиції), доки не будуть видалені всі позиції, пов'язані із записом. Крім того, якщо цінову пропозицію створено з потенційної угоди, їй потрібно використовувати ту саму грошову одиницю, що й у потенційній угоді.

Створити комерційну пропозицію

  1. Виберіть карту Значок карти сайту. сайту, а потім виберіть Цитати.

  2. Виберіть Створити.

  3. У формі Комерційна пропозиція введіть дані в такі обов’язкові поля:

  4. У розділі «Інформація про продаж» у полі «Потенційний клієнт» введіть інформацію про клієнта, для якого ви створюєте цю цінову пропозицію.

  5. На панелі команд виберіть Зберегти , щоб увімкнути інші розділи форми.

  6. Щоб додати продукти з потенційної угоди до комерційної пропозиції, виберіть Отримати продукти у верхній частині форми Цінова пропозиція , виберіть потенційну угоду, а потім натисніть кнопку OK.

    –АБО–

    Щоб вручну додати інші товари, у розділі Продукти виберіть піктограму Додаткові команди , а потім виберіть Піктограма «Інші команди»Додати продукт . Додаткові відомості: Додайте продукти до записів про цінову пропозицію, рахунок-фактуру або замовлення

  7. В області «Інформація про доставку» введіть відомості про доставку.

  8. В області «Адреси » введіть адреси доставки та виставлення рахунків.

  9. Виберіть Зберегти.

  10. Коли ваша пропозиція буде готова до надсилання клієнту, на панелі команд виберіть Активувати цінову пропозицію.

Як розраховуються ціни для комерційної пропозиції

Розрахунок ціни цінової пропозиції залежить від каталогу товарів, позицій, правил ціноутворення, знижок і податків. Він також залежить від фази цитування, наприклад, чернетка, активна або закрита.

  • Стан проекту: На етапі проекту розрахунки ціноутворення базуються на таких елементах:

    • Каталог продуктів: включає каталог продуктів із продуктами/послугами, доступними для цитування.

    • Прайс-лист: визначає ціну продуктів, включених у цінову пропозицію.

    • Лінійні елементи: включає товари/послуги, які ви додали як рядкові позиції до цінової пропозиції, а також кількість.

    • Правила ціноутворення: визначає ціну продукту чи послуги на основі різних факторів, таких як знижки на опт, ціноутворення для конкретного клієнта, умови контракту або будь-які інші налаштовані критерії.

    • Знижки: Визначає знижки, які будуть застосовані до окремих позицій, або загальну цінову пропозицію на основі конкретних умов або переговорів із клієнтом. Знижки можуть бути відсотковими або фіксованими сумами.

    • Податки: визначає правила оподаткування, які налаштовуються для обчислення відповідних податків на основі продукту, місцезнаходження клієнта та інших відповідних факторів.

    У стані чернетки ціни коригуються відповідно до фактичних цін у прайс-листі, коли ви відкриваєте або редагуєте цінову пропозицію. Загальна ціна розраховується шляхом додавання ціни всіх продуктів у пропозиції та вирахування будь-яких застосованих знижок.

  • Активний стан: активний стан котирування має таку саму ціну, як і стан чернетки. Однак загальна сума заблокована і не може бути змінена після публікації.

  • Закрита фаза: У закритому стані ціна, як правило, базується на узгоджених умовах між продавцем і клієнтом. Після закриття котирування ціни вважаються фіксованими і більше не підлягають змінам, якщо не буде створено нову котирування або угоду.

    В активному та закритому станах ціни не коригуються до фактичних цін у прайс-листі, коли ви відкриваєте або редагуєте цінову пропозицію.

Надсилайте цінову пропозицію

Якщо до цінової пропозиції вже додано всі відомості, її можна надіслати клієнту. Щоб безпосередньо надіслати електронний лист клієнту з прикріпленою ціновою пропозицією, відкрийте цінову пропозицію та на панелі команд виберіть Надіслати електронний лист у форматі PDF. Додаткові відомості: Надсилання PDF-файлу електронною поштою

Типові наступні кроки

Кнопка Як створити або відредагувати замовлення

Кнопка Дізнайтеся про процес продажів, розвиток продажів від ліда до замовлення

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Операції продажів у Dynamics 365 Sales
Експортуйте цінову пропозицію у файл PDF
Відстежуйте дії та керуйте ними
Друк цінових пропозицій, рахунків-фактур або інших записів