Оцінювання потенційних клієнтів і угод

Використовуйте можливості штучного інтелекту, щоб отримати інформацію про те, які угоди, швидше за все, будуть закриті, щоб ваш відділ продажів міг ефективніше розставляти пріоритети у своїй роботі.

Нотатка

Для підрахунку лідів потрібно мінімум 40 кваліфікованих лідів і 40 дискваліфікованих лідів, і всі вони були створені за останні два роки. Для підрахунку очок можливостей потрібно мінімум 40 виграних можливостей і 40 втрачених можливостей, і всі вони були створені за останні два роки.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Зведення

Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів дозволяє вашим відділам продажів визначати пріоритетність потенційних клієнтів на основі балів і досягати вищих показників кваліфікація потенційного клієнта.

Прогнозне оцінювання потенційних угод дозволяє вашим відділам продажів визначати пріоритети можливостей на основі балів і досягати вищих показників виграшу, закриття або конвертації можливостей.

Варіанти ліцензування

Налаштувавши оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів за допомогою ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise, ви отримуватимете 1 500 записів про оцінювання на місяць. Якщо вам потрібно набрати більше 1 500 записів на місяць, перейдіть на Dynamics 365 Sales Premium.

Налаштуйте оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів

1. На сторінці Налаштування продажів виберіть Оцінювання>потенційних клієнтів + потенційних клієнтів Швидке налаштування.
2. Щоб увімкнути Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів, виберіть Створити й опублікувати в розділі Прогнозовані оцінки потенційних клієнтів.
3. Щоб увімкнути Прогнозне оцінювання потенційних угод, виберіть Створити й опублікувати в розділі Прогнозовані оцінки можливостей.

Після створення моделей вони публікуються автоматично. Віджети "Оцінка потенційних клієнтів" і "Оцінка потенційної угоди" додаються до форми "Статистика продажів" у записах потенційних клієнтів і потенційних угод відповідно.

Нотатка

Щоб дізнатися більше про предиктивний скоринг без використання даних компанії, опублікуйте Прискорювач збуту із зразками даних.

Розширені настройки

Можливо, ви захочете змінити конфігурації оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів. Наприклад, ви можете переконатися, що модель навчається в галузях, які є найбільш актуальними для вашої організації, або додати окрему модель для іншого напрямку бізнесу.

Для цього виберіть Перейти до розширених налаштувань оцінки потенційних клієнтів і Перейти до розширених налаштувань оцінки потенційних клієнтів напанелі швидкого налаштування оцінки потенційних клієнтів і потенційних клієнтів. Щоб отримати відомості про додаткові налаштування, перейдіть до розділів Налаштування Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів і Налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних угод.

Відстеження використання

Як адміністратор, ви можете відстежувати кількість записів про потенційних клієнтів і потенційні угоди, які були отримані за останні сім місяців. Дані на панелі використання оновлюються кожні 24 години.

Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, ви отримуєте 1 500 записів на місяць. Додаток відображає попереджувальний символ, якщо ваше використання перевищує місячний ліміт. Наведіть курсор на символ, щоб переглянути повідомлення. Ви повинні перейти на ліцензію Sales Premium, щоб користуватися всіма перевагами прогнозованого оцінювання без щомісячного ліміту.

На сторінці Початок роботи з цифровими продажами в розділі Оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів виберіть Відстежувати використання.

На панелі «Прогнозоване скорингове використання» відображається така інформація:

• Середньомісячний показник: середня кількість записів, набраних за останні шість повних місяців.

• Набрано балів за цей місяць: загальна кількість рекордів, набраних на даний момент у поточному місяці. Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, символ попередження вказує на те, що ви перевищили місячний ліміт.

• Використання в часі: щомісячне використання прогнозованого скорингу протягом останніх шести місяців у графічному форматі. Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, символ попередження вказує на те, що ви перевищили місячний ліміт.

  Місячний ліміт відображається синьою лінією на графіку. При перевищенні ліміту за місяць червоним кольором відображається кількість записів, що перевищують 1 500.

  За замовчуванням на графіку відображається використання скорингу потенційних клієнтів і потенційних можливостей (якщо ввімкнено обидва). Щоб відобразити використання лише для потенційних клієнтів або лише для потенційних клієнтів, виберіть Усі , а потім виберіть потрібний фільтр.

  

Як вимкнути оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів

1. На панелі швидкого налаштування оцінки потенційних клієнтів і потенційних клієнтів виберіть Перейти до розширених налаштувань оцінки потенційних клієнтів або Перейти до розширених налаштувань оцінки потенційних клієнтів.

2. На сторінці Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів сторінці або Прогнозне оцінювання потенційних угод сторінці виберіть Видалити модель.

3. Коли з’явиться запит на підтвердження, виберіть Видалити.

Як додати віджети оцінки потенційних клієнтів і потенційних клієнтів у спеціальну форму

За умовчанням віджети оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів доступні лише у готовій формі "Статистика продажів". Якщо ви використовуєте спеціальну форму для потенційних клієнтів і потенційних клієнтів, ви можете додати до неї віджети оцінювання. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Додавання віджет оцінки потенційних клієнтів до форми та Додавання віджет оцінки потенційних клієнтів до форми .

Див. також

Прискорювач збуту
Microsoft Teams співробітництво
Microsoft Teams дзвінки з Аналітика розмов