Оцінювання потенційних клієнтів і угод
Використовуйте можливості штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про те, які угоди з найбільшою ймовірністю будуть закриті, щоб ваша команда продажів могла ефективніше розставляти пріоритети у своїй роботі.
Нотатка
Для підрахунку очок потрібно мінімум 40 кваліфікованих лідів і 40 дискваліфікованих лідів, усі з яких були створені протягом останніх двох років. Для підрахунку очок можливостей потрібно мінімум 40 виграних можливостей і 40 втрачених можливостей, всі з яких були створені за останні два роки.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Зведення
Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів дає змогу вашим відділам продажів визначати пріоритети потенційних клієнтів на основі балів і досягати вищих показників кваліфікації потенційного клієнта.
Прогнозне оцінювання потенційних угод дає змогу вашим відділам продажів визначати пріоритетність можливостей на основі балів і досягати вищих коефіцієнтів виграшу, закриття або конвертації можливостей.
Варіанти ліцензування
Налаштувавши оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод за допомогою ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise, ви отримуєте 1 500 записів про оцінювання на місяць. Якщо вам потрібно отримувати більше 1 500 записів на місяць, перейдіть на Dynamics 365 Sales Premium.
Налаштуйте оцінювання потенційних клієнтів і потенційних можливостей
- На сторінці Налаштування продажів виберіть Оцінка потенційних клієнтів + потенційна можливість Швидке налаштування>.
- Щоб увімкнути Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів, виберіть Створити й опублікувати в розділі Прогнозні оцінки потенційних клієнтів.
- Щоб увімкнути Прогнозне оцінювання потенційних угод, виберіть Створити та опублікувати в розділі Прогнозні оцінки можливостей.
Після створення моделей вони публікуються автоматично. Віджети "Оцінка потенційних клієнтів" і "Оцінка можливостей" додаються до форми "Статистика продажів" у записах потенційних клієнтів і потенційних угод відповідно.
Нотатка
Щоб дізнатися більше про прогнозований скоринг без використання даних про компанію, опублікуйте Прискорювач збуту з прикладами даних.
Розширені настройки
Можливо, ви захочете змінити конфігурації оцінювання потенційних клієнтів і потенційних можливостей. Наприклад, ви можете переконатися, що модель навчена в галузях, які найбільш актуальні для вашої організації, або додати окрему модель для іншого напрямку бізнесу.
Для цього виберіть Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів і Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів на панелі швидкого налаштування оцінки потенційних клієнтів і потенційних можливостей. Щоб отримати інформацію про додаткові конфігурації, перейдіть до розділів Налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів і Налаштувати Прогнозне оцінювання потенційних угод.
Відстеження використання
Як адміністратор, ви можете відстежувати кількість записів потенційних клієнтів і потенційних угод, які були отримані за останні сім місяців. Дані на панелі використання оновлюються кожні 24 години.
Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, ви отримуєте 1 500 записів про оцінку на місяць. Додаток відображає попереджувальний символ, якщо ваше використання перевищує місячний ліміт. Наведіть курсор на символ, щоб переглянути повідомлення. Ви повинні перейти на ліцензію Sales Premium, щоб користуватися всіма перевагами прогнозованого оцінювання без щомісячного ліміту.
На сторінці Початок роботи з цифровими продажами в розділі Оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод виберіть Відстежувати використання.
На панелі прогнозованого скорингу відображається така інформація:
Середньомісячне значення: середня кількість записів, набраних за останні шість повних місяців
Набрано цього місяця: загальна кількість рекордів, набраних на даний момент у поточному місяці. Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, попереджувальний символ вказує на те, що ви перевищили місячний ліміт.
Використання в динаміці: щомісячне використання прогнозованого оцінювання протягом останніх шести місяців у графічному форматі. Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, попереджувальний символ вказує на те, що ви перевищили місячний ліміт.
Місячний ліміт відображається синьою лінією на графіку. При перевищенні ліміту протягом місяця червоним кольором відображається кількість записів, що перевищують 1 500.
За замовчуванням на графіку відображається використання скорингу потенційних клієнтів і потенційних можливостей (якщо ввімкнено обидва). Щоб відобразити використання лише для потенційних клієнтів або лише для потенційних клієнтів, виберіть Усі , а потім виберіть потрібний фільтр.
Як вимкнути оцінювання потенційних клієнтів і потенційних можливостей
На панелі швидкого налаштування оцінки потенційних клієнтів виберіть Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів або Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів.
На сторінці Прогнозне оцінювання потенційних клієнтів або на сторінці Прогнозне оцінювання потенційних угод виберіть Видалити модель.
Коли з’явиться запит на підтвердження, виберіть Видалити.
Додавайте віджети оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод у спеціальну форму
За замовчуванням віджети оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод доступні лише у готовій формі Sales Insights . Якщо ви використовуєте спеціальну форму для потенційних клієнтів і потенційних клієнтів, ви можете додати до неї віджети оцінювання. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Додавання віджет оцінки потенційних клієнтів до форми та Додавання віджет оцінки потенційних клієнтів до форми .
Пов’язані відомості
Прискорювач збуту
Microsoft Teams співробітництво
Microsoft Teams дзвінки з Аналітика розмов