Поділитися через

Співпраця в Microsoft Teams

  • Стаття

Пов’яжіть Dynamics 365 і Microsoft Teams, щоб співробітники відділу збуту змогли ефективно співпрацювати над угодами звідусіль.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Системний адміністратор
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Зведення

Пов’яжіть Dynamics 365 і Microsoft Teams, щоб співробітники відділу збуту змогли ефективно співпрацювати над угодами звідусіль. Dynamics 365 та Microsoft Teams інтеграція дають змогу прискорити робочий процес, дозволяючи будь-кому в організації переглядати та співпрацювати над Dynamics 365 записами без додаткових витрат. Більше інформації: Огляд Microsoft Teams інтеграції

Співпраця в Teams

  1. На сторінці Налаштування продажів у розділі Співпраця Microsoft Teams виберітьШвидке налаштування .
  2. Увімкніть чат і співпрацюйте з Dynamics 365 (попередній перегляд), щоб увімкнути вбудовані можливості чату Teams.
  3. Увімкніть перемикач Підключати записи до каналів у, Microsoft Teams щоб увімкнути базову інтеграцію з Teams.
  4. Виберіть Застосувати.

Після ввімкнення налаштувань ваші продавці можуть використовувати Teams у Dynamics 365 і пов’язані чати із записами для спільної роботи над угодами. Вони також можуть закріплювати записи та перегляди в каналах Teams, щоб безпосередньо з Microsoft Teams них співпрацювати над угодами.

Розширені настройки

Якщо ви хочете створити розширені конфігурації для співпраці в Teams, виберіть Перейти до розширених налаштувань співпраці Teams у верхній частині панелі швидкого налаштування. Щоб отримати інформацію про додаткові конфігурації, перейдіть до розділу Інсталяція та налаштування Microsoft Teams інтеграції.

Розширені пов’язані додаткові налаштування на панелі швидкого налаштування для спільної роботи в Teams.

Як вимкнути співпрацю в Teams

  1. Виберіть Перейти до розширених налаштувань співпраці Teams у верхній частині панелі швидкого налаштування.

  2. Вимкніть Чат і співпрацюйте з Dynamics 365 (підготовча версія) і Підключайте записи до каналів за допомогою Microsoft Teams перемикачів.

  3. Виберіть Застосувати.

Прискорювач збуту
Microsoft Teams дзвінки з Аналітика розмов
Оцінка потенційних клієнтів і можливостей