Поділитися через

Співпраця в Microsoft Teams

  • Стаття

Пов’яжіть Dynamics 365 і Microsoft Teams, щоб співробітники відділу збуту змогли ефективно співпрацювати над угодами звідусіль.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки Системний адміністратор
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Зведення

Пов’яжіть Dynamics 365 і Microsoft Teams, щоб співробітники відділу збуту змогли ефективно співпрацювати над угодами звідусіль. Dynamics 365 та Microsoft Teams інтеграція дають змогу прискорити робочий процес, дозволяючи будь-кому в організації переглядати записи Dynamics 365 і співпрацювати над ними в процесі роботи з Teams без додаткових витрат. Додаткові відомості : Microsoft Teams Огляд інтеграції

Співпраця в Teams

  1. На сторінці Налаштування продажів у розділі СпівпрацяMicrosoft Teams виберітьШвидке налаштування .
  2. Увімкніть чат і співпрацюйте з Dynamics 365 (попередній перегляд), щоб увімкнути вбудовані можливості чату Teams.
  3. Увімкніть перемикач Підключати записи до каналів Microsoft Teams , щоб увімкнути базову інтеграцію з Teams.
  4. Виберіть Застосувати.

Після ввімкнення налаштувань ваші продавці можуть використовувати Teams у Dynamics 365 і пов’язати чатів для записів для спільної роботи над угодами. Вони також можуть закріплювати записи та перегляди в каналах Teams, щоб співпрацювати над угодами безпосередньо з них Microsoft Teams.

Розширені настройки

Якщо ви хочете створити розширені конфігурації для співпраці в Teams, виберіть Перейти до розширених налаштувань співпраці Teams у верхній частині панелі швидкого налаштування. Щоб дізнатися більше про розширені конфігурації, перейдіть до розділу Інсталяція та налаштування Microsoft Teams інтеграції.

Розширені налаштування пов’язати на панелі швидкого налаштування для спільної роботи в Teams.

Вимкнення співпраці в Teams

  1. Виберіть Перейти до розширених налаштувань співпраці Teams у верхній частині панелі швидкого налаштування.

  2. Вимкніть Чат і співпрацюйте з Dynamics 365 (підготовча версія) і Підключайте записи до каналів за допомогою Microsoft Teams перемикачів.

  3. Виберіть Застосувати.

Див. також

Прискорювач збуту
Microsoft Teams дзвінки з Аналітика розмов
Оцінка лідів і можливостей