Огляд робочого завдання
Призначення роботи – це функція Dynamics 365 Sales, яка автоматизує призначення потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і аналітичних даних вашому відділу продажів. Легко створюйте сегменти для групування та визначайте пріоритети для нових або оновлених потенційних клієнтів і потенційних клієнтів. Зв’яжіть сегменти з послідовностями дій, щоб допомогти продавцям у процесі продажів. Нарешті, створіть правила, які автоматично призначатимуть записи продавцям, звільняючи ваш час для більш продуктивної роботи.
Завдання на роботу доступне в акселераторі продажів версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор, менеджер послідовності або менеджер зі збуту |
вимоги
Акселератор продажів налаштовано у вашій організації.
Компоненти робочого завдання
Автоматизація робочих завдань побудована навколо трьох компонентів: сегментів, послідовностей і правил призначення.
Сегменти класифікують записи за певними критеріями, як-от розташуванням і джерелом. Наприклад, у вас може бути сегмент для потенційних клієнтів із виставок у Великій Британії.
Послідовності — це кроки, яких дотримуються продавці на шляху до продажу. Визначені послідовності допомагають новим продавцям швидше бути більш ефективними. Вони дбають про те, щоб уся ваша команда продажів — від наймолодшого продавця до досвідчених продавців — була на одній хвилі.
Сегменти з’єднують записи в послідовності. Наприклад, ваш процес продажу може бути приблизно таким: "Якщо потенційний клієнт надійшов із виставки у Великій Британії" (сегмент), завжди "доповнити з електронним листом протягом трьох робочих днів" (послідовність).
Правила призначення — це набори умов, які автоматично призначають відповідні записи продавцям або відділам продажів. Ви можете створювати правила призначення для потенційних угод, потенційних клієнтів і аналітичних даних.
Наприклад, у вас може бути правило, яке призначає всіх потенційних клієнтів із виставок у Великій Британії вашому відділу продажів у Лондоні.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Наступний крок
Налаштуйте завдання на роботу.