Поділитися через

Налаштування призначення роботи

  • Стаття

Призначення роботи – це функція Dynamics 365 Sales, яка знімає тягар ручного призначення потенційних клієнтів, потенційних угод та іншої роботи вашому відділу продажів. Використовуючи правила призначення, які можуть враховувати атрибути, доступність і місткість продавців, Прискорювач збуту автоматично призначає потрібного продавця в потрібний час потрібним потенційним клієнтам і потенційним клієнтам.

Сегменти та правила призначення є частиною функції робочого завдання. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про робоче завдання.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales
Ролі безпеки Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер зі збуту

Налаштуйте завдання на роботу для свого відділу продажів

Налаштувати робоче завдання просто:

  1. Виберіть ролі безпеки, яким правила призначення можуть автоматично призначати записи.
  2. Створюйте сегменти, щоб групувати вхідних потенційних клієнтів і потенційні угоди.
  3. Створюйте послідовності, щоб автоматизувати етапи процесу продажів.
  4. З’єднуйте сегменти в послідовності.
  5. Налаштуйте атрибути та місткість продавців.
  6. Визначте, як налаштована доступність для ваших продавців і який календар використовувати.
  7. Створення та активація правил призначення.

Змінення настройок робочих завдань

Налаштувавши завдання на роботу для організації, ви можете внести необхідні зміни:

Припиніть доручати роботу продавцям

Поки продавці перебувають у відпустці або з інших причин недоступні, ви можете припинити автоматичне призначення їм нових записів. Увімкніть завдання так само, коли вони повернуться на роботу.

  1. Виконайте вхід у програмі "Центр збуту".

  2. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів.

  3. У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.

  4. Виберіть Настройки.

  5. (Необов’язково.) Якщо список продавців довгий,скористайтеся фільтрами, щоб зосередитися на потрібних.

  6. Вимкніть перемикач у стовпці Призначити записи та підтвердьте, коли з’явиться відповідний запит.

Додавання запису на карті сайту робочого завдання до користувацької програми

Нотатка

Налаштуйте функцію «Завдання на роботу» у своїй організації, перш ніж додавати карту сайту до власної програми.

Коли ви створюєте спеціальну програму на основі моделі, ви вибираєте рішення за умовчанням, щоб створити карту сайту для цієї програми. Однак карта сайту містить лише записи, які базуються на формах сутностей. Параметр призначення роботи базується на формі користувацького управління URL і не відображається на картах сайту. Ви повинні вручну додати опцію на карту сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми. Використовуйте наведені нижче URL-адреси, щоб додати карту сайту робочого завдання до спеціальної програми та виконати дії, описані в розділі Додати запис карти сайту до спеціальної програми.

Ім’я функції URL-адреса
Призначення роботи /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Параметри призначення роботи /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.