Поділитися через

Налаштування призначення роботи

  • Стаття

Призначення роботи – це функція Dynamics 365 Sales, яка знімає тягар ручного призначення потенційних клієнтів, потенційних угод та іншої роботи вашому відділу продажів. Використовуючи правила призначення, які можуть враховувати атрибути продавців, їх доступність і місткість, Прискорювач збуту автоматично призначає потрібного продавця в потрібний час для потрібних потенційних клієнтів і потенційних клієнтів.

Сегменти та правила призначення є частиною функції призначення роботи. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про призначення на роботу.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Microsoft Relationship Sales
Ролі безпеки Системний адміністратор, менеджер послідовностей або менеджер з продажу

Налаштуйте завдання на роботу для вашого відділу продажів

Налаштувати робоче завдання просто:

  1. Виберіть ролі безпеки, яким правила призначення можуть автоматично призначати записи.
  2. Створюйте сегменти, щоб групувати вхідних потенційних клієнтів і потенційні угоди.
  3. Створюйте послідовності, щоб автоматизувати етапи процесу продажу.
  4. З’єднуйте сегменти в послідовності.
  5. Встановіть атрибути та місткість продавців.
  6. Визначте, як налаштовується доступність для ваших продавців і який календар використовувати.
  7. Створюйте та активуйте правила призначення.

Змінення настройок робочих завдань

Налаштувавши завдання на роботу для своєї організації, ви можете внести необхідні корективи:

Припиніть доручати роботу продавцям

Поки продавці перебувають у відпустці або з інших причин недоступні, ви можете зупинити автоматичне призначення їм нових записів. Увімкніть завдання таким же чином, коли вони повернуться на роботу.

  1. Виконайте вхід у програмі "Центр збуту".

  2. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити налаштування> статистики продажів у області.

  3. У розділі Прискорювач збуту виберіть Робоче завдання.

  4. Виберіть Настройки.

  5. (Необов’язково) Якщо список продавців довгий,використовуйте фільтри, щоб зосередитися на потрібних.

  6. Вимкніть перемикач у стовпці «Призначити записи» та підтвердьте, коли з’явиться відповідний запит.

Додайте запис на карту сайту з робочими завданнями до користувацької програми

Нотатка

Налаштуйте функцію «Завдання роботи» у своїй організації, перш ніж додавати карту сайту до власної програми.

Коли ви створюєте власний додаток на основі моделі, ви вибираєте рішення за замовчуванням для створення карти сайту для цієї програми. Однак карта сайту містить лише записи, які базуються на формах сутностей. Опція призначення роботи базується на користувацькій формі управління URL і не відображається на картах сайту. Ви повинні вручну додати опцію на карту сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми. Використовуйте наведені нижче URL-адреси, щоб додати карту сайту для виконання завдання до власної програми та виконайте дії, описані в розділі Додати запис карти сайту до користувацької програми:

Ім’я функції URL-адреса
Призначення роботи /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Параметри призначення роботи /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.