Взаємодія з клієнтами за допомогою текстових повідомлень
Надсилання та отримання текстових повідомлень за допомогою SMS є ефективним способом зв’язку з потенційними клієнтами для продавців. Це швидко, зручно та дозволяє швидко реагувати. Продавці використовують SMS, щоб залишатися на зв’язку зі своїми клієнтами, відповідаючи на запитання чи проблеми, а також надаючи оновлення та інформацію про товари та послуги.
Dynamics 365 Sales дає змогу продавцям надсилати й отримувати SMS від клієнтів за допомогою функції текстових повідомлень. Крім того, продавці можуть посилатися на своє минуле спілкування в контексті, не залишаючи додаток і не втрачаючи уявлення про дані своїх клієнтів. Щоб забезпечити професійне та безпечне спілкування, під час надсилання автоматичних SMS програма завжди віддає перевагу Робочому телефону номерам перед особистими.
У послідовностях SMS можна включати як крок для надсилання нагадувань або оновлень про ключові події.
Примітка
Функція текстових повідомлень підтримується лише у веб-браузерах.
Залежно від вашої ролі, ви можете використовувати функцію текстових повідомлень, як описано в списку:
Системний адміністратор або подібна роль:
- Налаштуйте постачальника SMS у вашій організації, щоб продавці могли його використовувати. Докладніше: Налаштування постачальника SMS
- Призначати або видаляти номери телефонів користувачів. Більше інформації: Редагувати номери телефонів
- Додайте опцію текстового повідомлення до користувацьких форм. Додаткові відомості: Додано опцію текстового повідомлення до користувацьких форм
Менеджер з продажу, продавець або будь-яка інша подібна роль:
- Виберіть постачальника послуг для надсилання та отримання SMS. Додаткові відомості: Загальні відомості про панель бесід
- Додайте текстове повідомлення та автоматичне текстове повідомлення як кроки в послідовності. Додаткові відомості: Надсилання текстового повідомлення та Надсилання автоматичного текстового повідомлення
- Створюйте та додавайте шаблони SMS. Більше інформації: персоналізувати текстові повідомлення за допомогою шаблонів
- Надсилайте SMS з робочої області Прискорювач збуту або віджета «На черзі». Додаткова інформація: Надішліть текстове повідомлення клієнтам
- Отримуйте доступ до минулих взаємодій із SMS у контексті з відповідними записами про продажі, як-от потенційний клієнт і потенційна угода. Додаткові відомості: Керування розмовами в текстових повідомленнях
Функція текстових повідомлень доступна в таких регіонах:
- Азійсько-тихоокеанський регіон (APAC)
- Канада (CAN)
- Європа (EUR)
- Франція (FRA)
- Сполучене Королівство (GBR)
- Індія (IND)
- Японія (JPN)
- Північна Америка (NAM)
- Океанія (OCE)
- Південна Америка (SAM)
- Швейцарія (CHE)
- Об’єднані Арабські Емірати (UAE)
Примітка
Наразі функція текстових повідомлень недоступна в таких дата-центрах — Німеччина, Китай, Південна Африка, Корея, Норвегія та Government Community Cloud (GCC), включаючи USG, Міністерство оборони (DoD).
Переконайтеся, що користувачі, яким потрібно використовувати функцію текстових повідомлень, мають наведені нижче дозволи.
Примітка
Якщо ви вже ввімкнули Прискорювач збуту та надали доступ до потрібних ролей безпеки, додаткові дозволи для функції SMS не потрібні. Щоб надати дозволи в Прискорювач збуту, перегляньте Прискорювач збуту налаштування першого запуску.
Для продавця або аналогічної ролі:
Ім’я вкладки | Ім’я сутності | Рівень доступу | Необхідні права |
---|---|---|---|
Базові записи | -Діяльність -Примітка |
User | -Творити -Написати - Видалити -Додати |
Базові записи | -Діяльність -Примітка |
Організаційна одиниця | Read |
Базові записи | потенційних клієнтів | Організаційна одиниця | -Творити -Читати |
Настроювані сутності | Екземпляр каналу | User | Додавання до |
Настроювані сутності | - Канал Екземпляр - Обліковий запис екземпляра каналу - Визначення каналу - Повідомлення SalesOmnichannel -Стенограма |
Організаційна одиниця | Read |
Настроювані сутності | - Визначення змінної середовища - Споживацьке застосування |
Організація | Read |
Настроювані сутності | Налаштування користувача програми на основі моделі | Організація | -Творити -Читати -Написати -Додати |
Настроювані сутності | Сповіщення | User | Read |
Настроювані сутності | Повідомлення SalesOmnichannel | User | -Творити -Написати - Видалити -Додати - Призначити |
Настроювані сутності | Визначення параметра | Організація | -Читати -Додати |
Настроювані сутності | Шаблон текстового повідомлення | Організаційна одиниця | -Творити -Написати -Читати - Видалити |
Настроювані сутності | Стенограма | User | -Творити -Написати - Видалити -Додати - Додати до |
Для менеджера з продажу, менеджера послідовностей або аналогічної ролі:
Разом із ролями, визначеними в розділі «Продавець», обов’язковими є такі ролі:
Ім’я вкладки | Ім’я сутності | Рівень доступу | Необхідні права |
---|---|---|---|
Настроювані сутності | Екземпляр каналу | Організаційна одиниця | - Призначити -Написати |
Настроювані сутності | - Локаль визначення каналу - Обліковий запис екземпляр каналу Telesign - Обліковий запис екземпляр каналу Twilio |
Організаційна одиниця | Read |
Настроювані сутності | - TЕкземпляр каналу Telesign - Twilio канал Екземпляр |
Організаційна одиниця | -Читати -Написати - Призначити |