Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою списку завдань або віджет «На черзі»

Як продавець, який використовує Dynamics 365 Sales, ви можете щодня спілкуватися зі своїми клієнтами по телефону, електронній пошті та на нарадах Teams. Ви не втрачаєте контекст і не потребуєте перемикання між кількома програмами.

Якщо послідовність містить контактну активність клієнта, ваш робочий список і розділ «На черзі віджет відображають відповідну піктограму (телефон, електронна пошта або зустріч Teams). Після того, як ви зробите виклик, надішлете електронний лист або відвідаєте нараду, ви позначите виконання завдання та продовжите наступну дію в послідовності. Якщо вам не потрібно виконувати певну дію або ви не можете зв’язатися з клієнтом, ви можете пропустити або відкласти її. До завдань можна додавати нотатки, які допоможуть запам’ятати важливу інформацію.

За промовчанням дії призначаються власнику запису. При зміні власника запису поточний активний крок залишається у попереднього власника, а наступні кроки в послідовності будуть автоматично призначені новому власнику. Власник запису також може призначити певну діяльність команді або окремій особі. Для цього в картка робочого списку або в віджет «На черзі» виберіть «Додаткові параметри>» «Призначити » та відповідно виберіть користувача або команду.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Зателефонуйте клієнту

Ви можете створити виклик клієнту із запису в списку «Моя робота » або дії в розділі «На черзі віджет». Додаток дзвонить на Робочий телефон номер контакту, якщо він є. Якщо Робочий телефон номер недоступний, додаток дзвонить на номер мобільного телефону контакту. Якщо номер робочого та мобільного телефону недоступні, програма відобразить програмний набір номера, за допомогою якого ви зможете набрати номер телефону вручну. Якщо контакт вказав, що не хоче, щоб з ним зв’язувалися по телефону, програма відображає попереджувальне повідомлення, перш ніж ви здійсните дзвінок.

Щоб зателефонувати зі списку робіт, виберіть піктограму телефону в записі Мій робочий список.

Щоб зателефонувати з розділу «На черзі віджет виберіть «Дзвінок » у вправі. Після того, як ви успішно виконали виклик, позначте виконану дію виклик дію.

Коли ви створюєте виклик, додаток виклик створює активність і пов’язує її з потенційним клієнтом або потенційною угодою. Вправа виклик фіксує наступну інформацію:

• Тема: Назва вправи в розділі «На черзі» віджет
• Call From: Ім’я особи, яка здійснила дзвінок
• Call To: ім’я особи, якій було покликано
• Номер телефону: номер телефону особи, якій зателефонували
• Напрямок: Напрямок дзвінка; завжди Вихідний

Надішліть клієнту повідомлення електронної пошти

Ви можете надіслати електронний лист клієнту із запису в списку «Моя робота » або дії в розділі «На черзі віджет». Якщо електронна адреса контакту недоступна, програма відображає попереджувальне повідомлення. Коли ви надсилаєте електронний лист, додаток створює дію в електронній пошті та пов’язує її з потенційним клієнтом або потенційною угодою.

Якщо ви намагаєтеся перейти до іншого запису або надіслати електронний лист від іншого потенційного клієнта чи потенційного клієнта під час створення електронного листа, програма попередить вас про необхідність спочатку зберегти електронний лист.

Щоб надіслати електронний лист зі списку робіт, виберіть піктограму електронної пошти в записі Мій робочий список.

Щоб негайно надіслати електронний лист із розділу «На черзі віджет виберіть «Електронна пошта » в дії.

Ви також можете написати електронний лист із розділу «На черзі віджет а потім надіслати його.

1. Виберіть Рекомендований час надсилання.

   Нотатка

   Якщо пропозиції електронної пошти не відображаються, попросіть адміністратора ввімкнути взаємодію з електронною поштою для вашої організації.

2. Додаток підказує, коли одержувач, швидше за все, прочитає листа. Щоб прийняти пропозицію або надіслати електронний лист в інший час, виберіть Запланувати надсилання електронної пошти.

   

3. Поле електронної пошти «Розклад» заповнюється запропонованим часом. За потреби виберіть інший час, а потім натисніть кнопку Запланувати надсилання електронної пошти.

   Завдання електронної пошти закривається, а програма додає його на часову шкалу. Статус завдання електронної пошти залишається незавершеним , доки лист не буде надіслано в запланований час. Потім статус змінюється на Завершено.

Приєднуйтесь до зустрічі Teams або переглядайте деталі зустрічі

Ви можете створити зустріч у Dynamics 365 або створити її в Outlook і відстежувати її в Dynamics 365. В обох випадках зустріч пов’язується із записом і відображається у вашому робочому списку. Якщо ви створили зустріч як нараду Teams, у робочому списку та в розділі «На черзі віджет відображається піктограма зустрічі Teams, і ви можете приєднатися до зустрічі, вибравши її. Якщо зустріч не пов’язана із зустріччю Teams, ви можете переглянути деталі зустрічі, як-от учасників, запланований час і опис.

Щоб приєднатися до наради Teams зі свого робочого списку, виберіть піктограму зустрічі Teams у записі Мій робочий список.

Щоб приєднатися до зустрічі Teams на сторінці «На черзі віджет виберіть «Приєднатися до дії».

Щоб відкрити зустріч зі списку робіт, виберіть піктограму Подія в записі Мій робочий список.

Щоб відкрити зустріч на вкладці «На черзі віджет виберіть « Відкрити» в дії.

Як надіслати текстове повідомлення клієнтам

Ви можете надіслати клієнту текстове повідомлення (SMS) із запису в списку «Моя робота» або дії в розділі «На черзі віджет».

Номер телефону має бути доступним для контакту, якому ви надсилаєте повідомлення. Якщо ні, з’явиться попереджувальне повідомлення. Коли ви надсилаєте SMS-повідомлення, програма створює дію, пов’язує її із записом і відповідно оновлює стіну хронології. Щоб забезпечити професійну та безпечну комунікацію, під час надсилання автоматизованих SMS додаток завжди віддає пріоритет Робочий телефон номерам, а не особистим.

Вибрати опцію текстового повідомлення можна наступними способами:

• У списку завдань наведіть курсор на картка списку робіт, а потім виберіть піктограму повідомлення.

• На вкладці Вгору віджет виберіть Текстове повідомлення в дії.

Після вибору текстового повідомлення відкриється область розмови, за допомогою якої можна написати повідомлення або вибрати шаблон у текстовому полі для надсилання. Крім того, якщо у вас і вашого клієнта є кілька пов’язаних телефонних номерів, ви можете вибрати конкретний номер, з якого надсилати повідомлення, а також конкретний номер, за яким клієнт його отримуватиме.

Історія повідомлень зв’язується із записом і доступна для вас або інших продавців, які працюють із записом, для довідки. Крім того, ви можете переглядати відповіді від клієнтів і відповідати на них через панель розмов. Додаткові відомості: Керування розмовами в текстових повідомленнях

Додавання примітки до дії

Нотатки, які ви додаєте до дії, відображаються на часовій шкалі запису.

Нотатка

Якщо ви використовуєте настроювані форми, а часова шкала не відображається у формі, додайте її. Дізнайтеся, як додавати, настроювати, переміщувати або видаляти розділи у формі.

Ви можете додати примітку, коли виконується певна дія.

1. У вправі на вкладці На черзі віджет виберіть Додаткові параметри (...) >+ Примітка.

   

2. Введіть нотатку, а потім натисніть кнопку Зберегти.

   

Ви також можете додати примітку, коли позначаєте дію виконаною.

1. У вправі виберіть Позначити виконане.

2. Введіть нотатку, а потім виберіть Зрозуміло.

   

Пропустіть або відкладіть справу

Ви можете пропустити дію, якщо її не потрібно виконувати. Наступна дія в послідовності займає місце пропущеної дії в робочому списку, а пропущена дія переміщується до завершеного списку. Якщо ви пропустите ручне завдання, яке не є частиною послідовності, воно буде позначено як скасоване.

Щоб пропустити дію, на вкладці На черзі віджет виберіть Інші дії (...) >Пропустити.

Якщо ви не можете зв’язатися з клієнтом до встановленого терміну, але хочете доповнити пізніше, ви можете відкласти дію та вибрати нову дату й час для підключення. Не можна відкладати ручне завдання.

1. На вкладці На черзі віджет виберіть Інші дії (...) >Подрімати.

   

2. Виберіть нову дату й час, до яких має бути виконано дію, а потім натисніть кнопку Зберегти.

   

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Розставте пріоритети воронки продажів за допомогою списку робіт
Зрозумійте наступну віджет
Використання категорії Outlook для відстеження зустрічей і електронних листів
Відстеження зустрічей в Outlook у Dynamics 365 for Outlook
Інтеграція зразка набору номера для програмного телефону з Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams інтеграція з програмами Customer Engagement у Dynamics 365