Базовий досвід співпраці з програмою Dynamics 365 для Microsoft Teams
Співпрацюйте з учасниками робочої групи за допомогою програми Dynamics 365 для Microsoft Teams.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія |
Додаткові відомості: |
| Ролі безпеки |
Додаткові відомості: Основні ролі в продажах |
Базові можливості співпраці в Microsoft Teams
Після інсталяції програма Dynamics 365 для Microsoft Teams дає змогу співпрацювати з іншими учасниками робочої групи. Для цього потрібно додати вкладку програми для залучення клієнтів у Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing або Dynamics 365 Project Service Automation) до каналу в програмі Microsoft Teams.
Підключення запису або подання програми до каналу робочої групи
З каналу робочої групи можна підключити запис або подання програми для залучення клієнтів (наприклад, Dynamics 365 Sales або Dynamics 365 Customer Service), щоб співпрацювати над будь-якою сутністю, наприклад, бізнес-партнери клієнта, потенційні угоди тощо.
Відкрийте канал команди та натисніть кнопку «Додати » (
).
Виберіть піктограму Dynamics 365 , щоб закріпити запис програми в каналі.
Виберіть «Вибір сутності» або «Вибір представлення».
Вибір сутності
Пошук сутності для підключення. Можна вибрати запис, який нещодавно переглядався, або використати пошук, щоб знайти записи. Ви можете використовувати параметр Фільтрувати за, щоб звузити пошук до типу сутності.
Якщо ви є відповідальним за робочу групу, ви побачите можливість додати інших учасників до робочої групи, які є відповідальними за запис або отримали до нього спільний доступ. Коли все буде готово, виберіть Зберегти.
Нотатка
Для додавання учасників до робочої групи потрібно ввімкнути покращені можливості співпраці. Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю Увімкнення зв’язування записів Dynamics 365 із каналами Teams.
Після завершення наведених вище кроків ви побачите сповіщення про успішне підключення, при цьому запис програми завантажиться в новій вкладці, яку буде додано. Після цього ви можете взаємодіяти із записом так, ніби користуєтеся програмою. Користувачі з дозволом на запис можуть редагувати запис. Зміни синхронізуються з програмою для залучення клієнтів у Dynamics 365.
Успішний або Невдалий - це лише два стани підключення, можливі при підключенні програм customer engagement в Dynamics 365 і Microsoft Teams.
Стан успішного підключення вказує на те, що підключення було успішно збережено в програмах Dynamics 365, тому пов’язати підключеного каналу Microsoft Teams відображається на сторінці програм Dynamics 365, а файли, які використовуються на цьому каналі, також відображаються на вкладці Документи в програмах Dynamics 365.
Стан невдалого підключення вказує на те, що підключення не було успішно надіслано до програми для залучення клієнтів. Користувачі Microsoft Teams все ще можуть використовувати закріплену вкладку в каналі, але зв’язок між закріпленим записом або поданням з каналом робочої групи не зберігається у вашій програмі для залучення клієнтів. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Виправлення неполадок.
Переглянути добірку
Виберіть сутність, щоб переглянути список активних подань, доступних для сутності в програмі, а потім натисніть кнопку Зберегти.
Виконавши зазначені вище кроки, на вкладці, яку було щойно додано, ви побачите подання сутності програми.
Нотатка
- Якщо ви виберете особисте подання («Мої подання») замість «Системні подання», радимо надати доступ до представлення даних іншим користувачам Microsoft Teams , перш ніж додавати подання до каналу Microsoft Teams . Якщо цього не зробити, інші учасники робочої групи не матимуть доступу до вмісту подання.
Якщо у вас є кілька середовищ або модулів застосунку, ви можете змінити середовище та модуль застосунку, вибравши Edit (
), щоб вказати, в Microsoft Teams якому середовищі або модулі застосунку використовувати.
Виберіть пункт Запам’ятати цей параметр , щоб установити вибір середовища та програм як особисту приладну дошку за замовчуванням, яка з’являється, коли ви вибираєте «Моя приладна дошка».
Щоб знову отримати доступ до цих налаштувань, перейдіть на вкладку Налаштування .
Після налаштування вкладки програми в каналі співпраці Microsoft Teams ви можете починати роботу з учасниками робочої групи над відомостями про клієнтів у закріпленій програмі та обмінюватися файлами безпосередньо з Microsoft Teams.
Почніть розмову
Ви можете спілкуватися з членами своєї команди пліч-о-пліч на вкладці програми. На вкладці програми, закріпленій у каналі Microsoft Teams , натисніть кнопку Показати розмову на вкладці, щоб відкрити вкладку бесіди .
Відкриття запису або подання програми
Перейти до закріпленого запису або подання програми з Microsoft Teams дуже легко. На вкладці «Запис програми», закріпленій у каналі Microsoft Teams , натисніть кнопку «Перейти на веб-сайт », щоб відкрити сторінку запису або подання в програмах Dynamics 365.
Подання та пов’язані файли
Виберіть вкладку «Файли » в підключеному каналі групи, щоб зв’язати файли із записом програми. Файли, додані тут, відображатимуться в програмах Dynamics 365 у розділі Документи для зв’язаного запису. Так само, коли ви додаєте документ до запису програми, цей документ з’являється на Microsoft Teams вкладці «Файли ».
Якщо відобразиться повідомлення: спільні файли існують в кількох розташуваннях. Виберіть "Розташування документа" для перегляду файлів в інших місцях.
Якщо є більш ніж один канал Microsoft Teams, підключений до запису програми, кожен із каналів відображається як окреме розташування документа в програмі для залучення клієнтів. Ви можете переключитися на інше розташування, вибравши «Розташування документа», щоб указати розташування файлу.
Щоб переглянути об’єднаний список файлів у всіх розташуваннях документів, включно з усіма підключеними бібліотеками файлів каналу групи, у розділі «Розташування документа» виберіть «Усі розташування».
Можливості співпраці в програмі
У програмі для залучення клієнтів у Dynamics 365 (наприклад, Dynamics 365 Sales і Dynamics 365 Customer Service) можна побачити підключений канал Microsoft Teams і файли з каналу Microsoft Teams.
Для отримання додаткових відомостей про те, які сутності підтримують параметр співпраці, перегляньте статтю Типи записів, які підтримують Microsoft Teams інтеграцію.
На сторінці запису програми виберіть Співпраця , щоб відобразити список усіх підключених каналів команди. Потім виберіть канал робочої групи, щоб перейти до відповідних каналів розмови в Microsoft Teams.
Крім того, дії керування документами у програмах для залучення клієнтів у Dynamics 365 інтегровано з Microsoft Teams. Ви можете переглядати бібліотеку файлів підключених каналів у додатку та безпосередньо завантажувати файли; завантажені файли з’являться в бібліотеці підключених каналів команди на вкладці «Файли Microsoft Teams». Файли, завантажені через підключений канал, Microsoft Teams з’являться на вкладці "Документи " у вашому додатку.
Типи записів, що підтримують інтеграцію Microsoft Teams
Наразі лише перелічені нижче типи записів підтримують можливості співпраці в Microsoft Teams. Кнопка «Співпраця » та функція спільного доступу до файлів працюватимуть лише з переліченими нижче типами записів.
Нотатка
У наведеному нижче списку показано логічне ім'я сутності (не коротке ім'я).
- Бізнес-партнер
- Угода
- Анотація
- Зустріч
- Організаційна одиниця
- Кампанія
- Інцидент
- Категорія
- Конкурент
- Контактна особа
- Електронна пошта
- Витрати
- Параметр виконання
- Коригування запасів
- Передавання запасів
- Рахунок-фактура
- Стаття бази знань
- Стаття бази знань
- Інтерес
- Потенційна угода
- Продукт для потенційної угоди
- Замовлення
- Продукт
- Проект
- Замовлення на придбання
- Надходження за замовленням на придбання
- Цінова пропозиція
- Запит на ресурси
- RMA
- Надходження за RMA
- Повернення постачальнику
- Література
- Завдання
- Група
- Наряд-замовлення
Якщо функцію не увімкнено, користувачі все ще можуть підключити записи програм для залучення клієнтів до Microsoft Teams, але пов’язаний канал Microsoft Teams і бібліотека файлів будуть відсутні в програмі для залучення клієнтів.
Коли цю функцію ввімкнуто, функцію співпраці увімкнуто лише для вибраного набору системних сутностей. Якщо ви хочете ввімкнути Microsoft Teams інтеграцію для додаткових сутностей або настроюваних сутностей, ви можете зробити це лише програмно за допомогою дії msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення Microsoft Teams інтеграції за допомогою коду
Зворотний зв’язок
Очікується незабаром: протягом 2024 року ми будемо припиняти використання механізму реєстрації проблем у GitHub для зворотного зв’язку щодо вмісту й замінювати його новою системою зворотного зв’язку. Докладніше: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Надіслати й переглянути відгук про