Поділитися через

Покращені можливості співпраці за допомогою програми Dynamics 365 для Microsoft Teams

  • Стаття

Ця стаття містить інформацію про те, як використовувати розширену співпрацю та Microsoft Teams підключати запис або подання до каналу групи з програм залучення клієнтів Dynamics 365.

Зведення

Легко підключайте програми залучення клієнтів до записів або подань Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing або Dynamics 365 Project Service Automation) до каналу Microsoft Teams за допомогою кнопки Співпраця на сторінці запису або подання. Покроковий процес допомагає підключити вибраний запис або перегляд до каналу Microsoft Teams .

Базовий інтерфейс співпраці дає змогу закріплювати запис або перегляд у каналі групи лише зсередини Microsoft Teams. Розширені можливості співпраці включають усі елементи базового досвіду співпраці, а також дають змогу PIN-коду підключати запис або подання до каналу групи під час роботи в програмах залучення клієнтів у Dynamics 365 (наприклад, у Dynamics 365 Sales і Dynamics 365 Customer Service).

Підключення запису або подання до каналу робочої групи з програм для залучення клієнтів у Dynamics 365

  1. У програмах для взаємодії з клієнтами (наприклад, Dynamics 365 Sales або Dynamics 365 Customer Service) відкрийте запис або подання.

  2. На панелі команд виберіть Співпраця.

    Знімок екрана опції «Співпраця» в програмі Dynamics 365.

  3. У вікні Співпраця з Microsoft Teams вами відобразиться одне з наведених нижче повідомлень.

    • Якщо каналу немає: Ви можете підключити поточний запис або перегляд до будь-якого каналу команди, вибравши « Почати».

      Скріншот кнопки

    • Якщо є канал, який уже підключено: Виберіть канал зі списку, а потім натисніть Почати співпрацю. Відкриється Microsoft Teams вікно та перейдіть до вибраного каналу. Або підключіть поточний запис або перегляд до нового каналу команди, вибравши пункт Створити нове з'єднання.

      Скріншот екрану для вибору існуючого каналу.

    Нотатка

    Якщо ви вибрали наявний підключений канал команди, власником або учасником якого ви не є, то в Microsoft Teams разі відкриття виберіть Приєднатися , щоб надіслати запит на додавання до каналу.

  4. Після того, як ви виберете Почати або Створити нове підключення, ви вступите в процес підключення.

    Крок 1: Виберіть існуючу команду або створіть нову.

    • Виберіть наявну команду, до якої ви належите, і натисніть кнопку Далі.

      Скріншот екрану для вибору команди.

    • Або створіть нову робочу групу.

      1. Виберіть Створити нову команду внизу списку.

      2. Введіть назву команди, а потім натисніть кнопку Далі.
        Якщо ваш адміністратор увімкнув мітки конфіденційності для Teams, ви побачите поле «Чутливість ». Виберіть мітку «Чутливість » зі списку. Наведіть курсор на підпис, щоб переглянути підказки і отримати додаткові відомості про підпис. Виберіть Зробити її приватною командою , щоб лише власник команди міг додавати більше учасників.

        Скріншот введення назви команди та вибір наступної.

    Крок 2: Виберіть існуючий канал, а потім натисніть Далі або виберіть Створити новий канал , щоб створити новий канал.

    Скріншот вибору каналу.

    Нотатка

    Коли ви створюєте нову команду, система автоматично створює канал з іменем General. Ви можете підключити поточний запис до Загального каналу, а потім натиснути Далі або вибрати створити новий канал , щоб створити новий канал під новоствореною командою.

    Крок 3: Якщо ви є власником обраної команди, ви можете додати рекомендованих товаришів по команді, які або володіють записом, або запис був наданий їм, до групи членів команди. Виберіть зі списку будь-яких або всіх включених до списку учасників робочої групи. Крім того, можна скористатися функцією пошуку, щоб знайти інших учасників робочої групи в списку. Коли ви закінчите, виберіть Готово.

    Нотатка

    Цей крок відображається, лише якщо ви є відповідальним за вибрану робочу групу під час підключення до запису програми для взаємодії з клієнтом. Якщо ви підключаєте подання програми для залучення клієнтів до каналу Microsoft Teams, цей крок буде пропущено. Щоб отримати додаткові відомості про те, як надати спільний доступ до запису, перегляньте статтю Призначення або спільний доступ до записів.

    Скріншот вибору товаришів по команді.

  5. Коли процес підключення буде завершено, система відкриється Microsoft Teams і перейде на канал, який ви підключили.

Увімкнення міток конфіденційності для захисту вмісту в Microsoft Team