Про сторінку статистики послідовностей

Статистика послідовностей дає уявлення про продуктивність послідовності, наприклад, про успішність і стан пов’язаних між собою записів. Ці дані допомагають переглядати послідовності, які працюють краще та з’являються з високим коефіцієнтом конверсії.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Менеджер з продажу або менеджер послідовності Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Хто може переглядати сторінку статистики?

За замовчуванням користувачі з ролями менеджера з продажу та менеджера послідовностей можуть переглядати сторінку статистики. Щоб переглянути сторінку звітів для інших ролей, зверніться до адміністратора, щоб отримати доступ до читання таблиці звітів Прискорення збуту на організаційному рівні. Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Переглянути сторінку статистики послідовностей

Нотатка

• Переконайтеся, що адміністратор увімкнув звітування про Прискорення збуту у вашій організації. Додаткові відомості: Звітування про послідовність
• Після того, як адміністратор увімкне звітування, програмі може знадобитися до 24 годин, щоб вперше відобразити дані на сторінці статистики. Згодом дані на сторінці статистики оновлюються кожні чотири години.

Перегляд статистики послідовностей

1. Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

2. У розділі Прискорювач збуту виберіть Послідовність.

3. На сторінці Послідовності виберіть вкладку Статистика послідовностей. Відкриється вкладка Послідовності .

   

Про сторінку статистики послідовностей

Сторінка Статистика послідовностей містить інформацію про дані, пов’язані з кожною послідовністю, доступну у вашій організації, і часовий проміжок, за який потрібно переглянути дані.

Виберіть часовий проміжок

Виберіть часовий проміжок, за який потрібно переглянути дані. Коли ви зробите вибір, таблиця оновиться, щоб відобразити дані за цей період часу. За замовчуванням вибирається таймфрейм 30 днів, але ви можете вибрати один із таких часових проміжків:

• 30 днів
• 90 днів
• 180 дн.
• 1 рік
• останніх 2 років

Наприклад, якщо потрібно переглянути дані за останні 90 днів, виберіть у розкривному списку дат пункт Останні 90 днів . Таблиця буде оновлена, щоб відобразити дані за останні 90 днів.

Список статистики послідовностей

Список статистичних даних послідовностей складається з послідовностей, включно з неактивними, доступних в організації для всіх типів записів. Для вибраного періоду часу можна переглянути таку інформацію, як показник успішності.

Стовпець «Коефіцієнт успіху» відображає тенденцію послідовності з її успішним коефіцієнтом перетворення для підключених записів у вибраному часовому проміжку.

Нотатка

Стовпець "Показник успіху" доступний лише для типів записів потенційних клієнтів і потенційних клієнтів.

Тренд показує, як послідовність працює на вибраному таймфреймі порівняно з попереднім таймфреймом. Наприклад, якщо ви виберете 30 днів, а послідовність, пов’язана з потенційним клієнтом, тип запису показує тенденцію до зростання (зелений колір), це означає, що ця послідовність показала кращі результати в перетворенні потенційних клієнтів на потенційні угоди за поточні 30 днів порівняно з попередніми 30 днями. Зелений колір вказує на поліпшення, червоний вказує на тенденцію до зниження, а помаранчевий вказує на те, що показник успіху не змінився.

Відсоток показує середню кількість записів, які успішно конвертуються у виграшні угоди або можливості, порівняно з попереднім таймфреймом.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Звітування про послідовність дій
Про Прискорення збуту звітність