Настроювання параметрів прискорювача збуту для продавців для персоналізації
Налаштування персоналізувати Прискорювач збуту дають змогу продавцям визначати, що відбувається, коли ви завершуєте певну дію.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Що можна налаштувати?
Як адміністратор або менеджер послідовностей, ви можете налаштувати послідовності за допомогою наведених нижче параметрів, щоб дозволити продавцям налаштовувати та персоналізувати свій досвід:
- Доступність для продавців
- Послідовність дій
- Звітування про послідовність дій
- Пріоритет номера телефону
Доступність продавця
Налаштуйте доступність продавців, щоб оптимізувати робоче навантаження, враховуючи лише робочі дні та виключаючи неробочі дні для активностей зі списку робіт. Крім того, ви можете вибрати тип календаря, щоб визначити робочі дні або години роботи продавців. Крім того, крок часу очікування також враховує вихідні та відповідно розраховує графік активності.
Наприклад, давайте розглянемо наведені нижче сценарії та зрозуміємо роботу з обчислення розширеного календаря та часу очікування:
- При виборі календаря робочий процес працює так:
- Завдання 1: Надішліть ознайомчий електронний лист клієнту (середа)
- Завдання 2: Доповнити дзвінком через три дні (Завдання буде відображатися наступного понеділка, який є наступним робочим днем).
- Завдяки розширеному календарю та розрахунку часу очікування робочий процес працює так:
- Завдання 1: Надішліть ознайомчий електронний лист клієнту (середа)
- Завдання 2: Доповнити дзвінком через три дні (Завдання буде відображатися наступного вівторка, враховуючи, що час очікування приймає вихідні як неробочі дні).
Нотатка
Починаючи з 1 квітня 2024 року, ви не можете встановити доступність продавця через Outlook. Додаткові відомості: Відмова від налаштування доступності продавця за допомогою календаря Outlook
Виконайте такі дії:
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до Змінити налаштування
> статистики продажу.На карті сайту підПрискорювач збуту виберіть Послідовності.
На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.
На сторінці Налаштування виберіть Доступність продавця.
Увімкніть перемикач Налаштування доступності продавця.
Продавці можуть налаштувати робочий час, відгули та неробочий час через календар Dynamics 365 у персональних налаштуваннях. Щоб дізнатися більше про налаштування доступності роботи продавців, перегляньте статтю Налаштування доступності роботи.
У розділі Обчислення часу очікування виберіть пункт Обчислення часу очікування, на основі якого кроки послідовності враховують робочий тиждень продавця та робочий час для дій, які потрібно коригувати на основі робочих днів.
Нотатка
Якщо ви хочете, щоб послідовність кроків враховувала всі дні тижня, не вибирайте параметр Обчислення часу очікування.
Виберіть опцію активності «Час очікування», щоб пропустити неробочий час і перенести її на наступний робочий день. Наприклад, продавець налаштовує вихідні як неробочий час, а активність очікування припадає на суботу. Якщо ввімкнено параметр Обчислення часу очікування, активність часу очікування, запланована на суботу (неробочий час), буде перенесена на наступний робочий день (понеділок), а згодом інші дії будуть переміщені в порядку їх визначення. Якщо вибрано цей параметр, параметр Обчислення часу очікування вмикається для всіх послідовностей. Однак, якщо ви хочете вимкнути параметр «Обчислення часу очікування» для послідовності, виконайте такі дії:
Відкрийте послідовність.
На сторінці послідовності виберіть Параметри.
Нотатка
Деактивуйте послідовність, перш ніж редагувати параметри.
В області параметрів послідовності в розділі Обчислення часу очікування зніміть прапорець Пропускати неробочі дні.
Виберіть Зберегти.
Справи в послідовності
Налаштуйте зв’язування послідовних кроків і дій, щоб автоматично створювати зв’язані дії для майбутніх послідовних кроків продавців. Зв’язані дії додаються до часових шкал продавця для наступного кроку послідовності.
Виконайте такі кроки.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до Змінити налаштування
> статистики продажу.На карті сайту підПрискорювач збуту виберіть пункт Послідовність.
На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.
На сторінці Налаштування виберіть Послідовність дій.
Увімкніть перемикач Створювати зв’язані дії .
Установіть прапорець Виключити виклик активності , щоб уникнути створення дублікатів виклик активності під час використання Інфраструктура інтеграції каналів Dynamics 365 як системи телефону. Якщо ви не виберете цей параметр, на часовій шкалі створюється дублікат активності викликів, а повторюваний — коли крок очікує на завершення в записі.
Нотатка
Якщо цей параметр вимкнено, активності не створюватимуться автоматично. Однак дії створюються на часовій шкалі лише тоді, коли продавці вибирають активність у розділі На черзі віджет.
Налаштуйте дії та кроки. Ви можете вибрати, як дії продавців на етапах впливають на зв’язані дії та послідовність кроків.
Справа Опис Коли продавець завершує будь-яку справу (окрім виклику), пов’язаний із нею крок також матиме стан "Завершено". Коли ви встановлюєте цей прапорець, а продавці завершують дію на часовій шкалі, послідовність кроків, пов’язана з цією активністю, автоматично позначається як завершена. Коли продавець завершує виклик, пов’язаний із ним крок також завершується. Коли ви встановлюєте цей прапорець, а продавці здійснюють виклик через часову шкалу, послідовність кроків, пов’язаних із цією активністю, автоматично позначається як завершена. Коли продавець позначає крок послідовності виклику як завершений Коли продавці завершують виклик дію в послідовності кроків, ви можете дозволити продавцям ввести статус активності або ввести значення за замовчуванням, визначене для вашої організації. Нотатка
Установіть прапорець Заблокувати параметри, щоб продавці не могли їх змінювати, щоб заборонити продавцям оновлювати конфігурацію послідовності дій.
Виберіть Зберегти.
Звітування про послідовність
Увімкніть звіти Прискорювач збуту, щоб допомогти вашому менеджеру з продажу переглядати та розуміти історичні операційні показники своєї команди, ключові показники ефективності (KPI) та сторінку статистики послідовностей.
Виконайте такі кроки.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до Змінити налаштування
> статистики продажу.На карті сайту підПрискорювач збуту виберіть пункт Послідовність.
На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.
На сторінці Налаштування виберіть Звітування про послідовності.
Увімкніть перемикач.
У повідомленні з підтвердженням виберіть Увімкнути.
За замовчуванням переглядати звіти можуть користувачі з ролями менеджера зі збуту та менеджера послідовностей. Щоб надати доступ до перегляду іншим ролям, надайте доступ для читання на організаційному рівні для таблиці звітів Прискорення збуту. Додаткові відомості: Ролі безпеки і права
Нотатка
Після ввімкнення цієї опції програмі може знадобитися до 24 годин, щоб відобразити дані у звітах. Згодом звіти будуть оновлюватися кожні 24 години. Дату останнього оновлення можна переглянути у верхньому правому куті сторінки звіту про прискорення збуту.
Щоб знати, як менеджери з продажу використовують:
- Метрики та KPI перейдіть до розділу Розуміння звітності про Прискорення збуту.
- Статистика послідовностей, перейдіть до розділу Розуміння статистики послідовностей.
Пріоритет номера телефону
Коли у вашій організації налаштовано телефонну систему, продавці можуть здійснювати дзвінки безпосередньо через функцію Прискорювач збуту. У розділі Пріоритет номера телефону виберіть номери телефонів за замовчуванням, резервним1 і резервним2. Коли продавці ініціюють виклики через крок послідовності або робочий список, softphone вибирає телефонні номери в зазначеному порядку.
Наприклад, ви можете вибрати Робочий телефон за замовчуванням, Мобільний телефон у Fallback1 іДомашній телефон у Fallback2 . Коли продавці ініціюють дзвінок, набирається номер у параметрі «За замовчуванням », якщо він доступний. Якщо він недоступний, виклик перейде до наступного параметра.
Виконайте такі кроки.
увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до Змінити налаштування
> статистики продажу.На карті сайту підПрискорювач збуту виберіть пункт Послідовність.
На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.
На сторінці Налаштування виберіть Пріоритет номера телефону.
Виберіть параметри номера телефону для Default, Fallback1 та Fallback2.
Виберіть Зберегти.
Нотатка
Для потенційних угод пріоритет номерів телефону застосовуватиметься до основних контактних осіб.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.