Настроювання параметрів прискорювача збуту для продавців для персоналізації

Налаштування прискорювача продажів персоналізації дозволяють продавцям визначати, що відбувається, коли ви виконуєте дію.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Що можна налаштувати?

Як адміністратор або менеджер послідовностей, ви можете налаштувати послідовності за допомогою наведених нижче параметрів, щоб дозволити продавцям налаштовувати та персоналізувати свою взаємодію:

• Доступність продавця
• Послідовність дій
• Звітування про послідовність дій
• Пріоритет номера телефону

Доступність продавця

Налаштуйте доступність продавців, щоб оптимізувати робоче навантаження, врахувавши лише робочі дні та виключивши неробочі дні для роботи зі списком робіт. Крім того, ви можете вибрати тип календаря, щоб визначити дні тижня або години роботи продавців. Крім того, на етапі очікування також враховуються вихідні та відповідно розраховується графік активності.

Наприклад, давайте розглянемо наведені нижче сценарії та зрозуміємо розширений календар і роботу з обчисленням часу очікування:

• При виборі календаря робочий процес працює як:
  • Завдання 1: Надішліть ознайомчий електронний лист клієнту (середа)
  • Завдання 2: доповнити дзвінком через три дні (Завдання буде відображатися наступного понеділка, тобто наступного робочого дня).
• Завдяки розширеному календарю та розрахунку часу очікування робочий процес працює так:
  • Завдання 1: Надішліть ознайомчий електронний лист клієнту (середа)
  • Завдання 2: доповнити з дзвінком через три дні (Завдання буде відображатися наступного вівторка, враховуючи, що час очікування приймає вихідні як неробочі дні).

Нотатка

Починаючи з 1 квітня 2024 року, ви не можете встановити доступність продавця через Outlook. Додаткові відомості: Відмова від налаштування доступності продавця за допомогою календаря Outlook

Виконайте такі дії:

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажів.

2. На карті сайту в розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовності.

3. На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.

   

4. На сторінці Налаштування виберіть Доступність продавця.

5. Увімкніть перемикач Налаштування доступності продавця.

   

   Продавці можуть налаштувати робочий час, вихідні та неробочі години за допомогою календаря Dynamics 365 у персональних налаштуваннях. Щоб дізнатися більше про налаштування доступності роботи продавців, перегляньте статтю Налаштування доступності роботи.

6. У розділі Обчислення часу очікування виберіть пункт Обчислення часу очікування, на основі якого кроки послідовності враховують робочий тиждень продавця та робочий час для дій, які потрібно скоригувати залежно від робочих днів.

   Нотатка

   Якщо ви хочете, щоб кроки послідовності враховували всі дні тижня, не вибирайте параметр Обчислення часу очікування.

   Виберіть опцію для активності під час очікування, щоб пропустити неробочий час і перенести його на наступний робочий день. Наприклад, продавець налаштовує вихідні як неробочий час, а час очікування припадає на суботу. Якщо ввімкнено параметр Обчислення часу очікування, активність часу очікування, запланована на суботу (неробочий час), буде перенесено на наступний робочий день (понеділок), а згодом інші дії буде переміщено в порядку їх визначення. Якщо вибрано цей параметр, параметр Обчислення часу очікування вмикається для всіх послідовностей. Однак, якщо ви хочете вимкнути параметр Обчислення часу очікування для послідовності, виконайте такі дії:

   1. Відкрийте послідовність.

   2. На сторінці послідовності виберіть Параметри.

      Нотатка

      Деактивуйте послідовність, перш ніж редагувати параметри.

   3. На панелі Параметри послідовності в розділі Обчислення часу очікування зніміть прапорець Пропускати неробочі дні.

      

7. Виберіть Зберегти.

Справи в послідовності

Налаштуйте зв’язування послідовних кроків і дій, щоб автоматично створювати зв’язані дії для майбутніх послідовних кроків продавців. Пов’язані дії додаються до часової шкали продавця для наступного кроку послідовності.

Виконайте такі кроки.

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажів.

2. На карті сайту в розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.

3. На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.

   

4. На сторінці Настройки виберіть Послідовність дій.

   

5. Увімкніть перемикач Створювати зв’язані дії .

   Установіть прапорець Виключити виклик дії , щоб уникнути створення повторюваних виклик дій під час використання Dynamics 365 Channel Integration Framework як телефонної системи. Якщо цей параметр не вибрано, на часовій шкалі створюється повторюваний виклик дії, а повторюваний — під час завершення кроку в записі.

   

   Нотатка

   Якщо цей параметр вимкнено, дії не створюватимуться автоматично. Однак дії створюються на часовій шкалі, лише коли продавці вибирають дію в розділі На черзі віджет.

6. Налаштуйте дії та кроки. Ви можете вибрати, як дії, які продавці виконують на кроках, впливають на зв’язані дії та послідовність кроків.

   Справа	Опис
   Коли продавець завершує будь-яку справу (окрім виклику), пов’язаний із нею крок також матиме стан "Завершено".	Коли ви встановлюєте цей прапорець, а продавці завершують дію на часовій шкалі, послідовний крок, пов’язаний із цією дією, автоматично позначається як завершений.
   Коли продавець завершує виклик, пов’язаний із ним крок також завершується.	Коли ви встановлюєте цей прапорець і продавці виклик на часовій шкалі, послідовність кроків, пов’язаних із цією дією, автоматично позначається як завершена.
   Коли продавець позначає крок послідовності виклику як завершений	Коли продавці завершують дію виклик на кроці послідовності, ви можете дозволити продавцям вводити статус дії або вводити значення за замовчуванням, визначене для вашої організації.

   Нотатка

   Установіть прапорець Заблокувати параметри, щоб продавці не могли їх змінювати, щоб заборонити продавцям оновлювати конфігурацію послідовності дій.

7. Виберіть Зберегти.

Звітування про послідовність

Увімкніть звіти акселератора продажів, щоб допомогти менеджеру з продажу переглянути та зрозуміти історичні операційні показники своєї команди, ключові показники ефективності (KPI) і сторінку статистики послідовності.

Виконайте такі кроки.

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування>статистики продажів.

2. На карті сайту в розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.

3. На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.

   

4. На сторінці Налаштування виберіть Звітування про послідовність.

   

5. Увімкніть перемикач.

6. У повідомленні з підтвердженням виберіть Увімкнути.

За замовчуванням переглядати звіти можуть користувачі з ролями менеджера з продажу та менеджера послідовностей. Щоб надати доступ до подання іншим ролям, надайте доступ для читання на організаційному рівні для таблиці звітів про прискорення продажів. Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Нотатка

Після ввімкнення цієї опції програмі може знадобитися до 24 годин, щоб відобразити дані у звітах. Згодом звіти оновлюватимуться кожні 24 години. Дату останнього оновлення можна переглянути у верхньому правому куті сторінки звіту про прискорення продажів.

Щоб знати, як менеджери з продажу використовують:

• Метрики та KPI перейдіть до розділу Звіти про прискорення продажів.
• Статистика послідовностей, перейдіть до розділу Статистика послідовностей.

Пріоритет номера телефону

Якщо у вашій організації налаштовано телефонну систему, продавці можуть здійснювати дзвінки безпосередньо через функцію прискорювача продажів. У розділі Пріоритет номера телефону виберіть номери телефонів для значень За замовчуванням, Резервний1 і Резервний2. Коли продавці ініціюють виклики через крок послідовності або робочий список, softphone вибирає телефонні номери в зазначеному порядку.

Наприклад, ви можете вибрати Робочий телефон за замовчуванням», «Мобільний телефон » у резервному варіанті1 і «Домашній телефон» у резервному варіанті2. Коли продавці ініціюють дзвінок, номер параметра «За замовчуванням » набирається, якщо він доступний. Якщо він недоступний, виклик перейде до наступного параметра.

Виконайте такі кроки.

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажів.

2. На карті сайту в розділі Прискорювач продажів виберіть Послідовність.

3. На сторінці Послідовності виберіть Налаштування.

   

4. На сторінці Налаштування виберіть Пріоритет номера телефону.

   

5. Виберіть параметри номера телефону для Default, Fallback1 і Fallback2.

6. Виберіть Зберегти.

Нотатка

Для потенційних угод пріоритет номерів телефону застосовуватиметься до основних контактних осіб.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Персоналізуйте акселератор продажів