Переглядайте та розумійте звітність про Прискорення збуту звітності
Перегляньте та зрозумійте звіт для Прискорення збуту, щоб отримати широкий огляд послідовностей, пов’язаних із потенційними клієнтами та можливостями у вашій організації.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Менеджер з продажу або Sequence Manager Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів |
Що таке Прискорення збуту звітності?
Прискорення збуту звітності дає вам широкий огляд послідовностей, пов’язаних із потенційними клієнтами та можливостями у вашій організації. У звітах використовується штучний інтелект, щоб надати інформацію про те, які послідовності працюють краще та мають найуспішніші коефіцієнти конверсії. Крім того, ви можете аналізувати показники та ключові показники ефективності (KPI), щоб визначити сфери для вдосконалення, які можуть мати найбільший вплив на зростання продажів.
Нотатка
- Звітність про прискорення збуту недоступна в Government Community Cloud (GCC).
- Звітність Прискорення збуту не підтримується на мобільних пристроях.
- Після того, як адміністратор увімкне звітування, програмі може знадобитися до 24 годин, щоб відобразити дані у звітах. Коли звіти готуються вперше, відображається таке повідомлення:
Згодом звіти оновлюються кожні 24 години. Дату останнього оновлення можна переглянути у верхньому правому куті сторінки.
Хто може переглядати сторінку звітності?
За замовчуванням користувачі з ролями менеджера з продажу та менеджера послідовностей можуть переглядати сторінку звітності. Щоб переглянути сторінку звітності для інших ролей, зверніться до адміністратора, щоб отримати доступ до читання на організаційному рівні таблиці звітів Прискорення збуту. Додаткові відомості: Ролі безпеки і права
Переглянути звітність Прискорення збуту
Перейдіть у нижній лівий кут сторінки та виберіть Змінити область>Продажі.
На карті сайту в розділі «Аналітика продажів» виберітьПрискорення збуту Звітність. Відкриється сторінка звітності.
Про звітування щодо прискорення збуту
За замовчуванням у звіті відображаються KPI для всіх послідовностей, які пов’язані з лідами та потенційними можливостями за останній місяць. Подання звітності можна поділити на такі розділи:
Фільтри даних
Використовуйте параметри фільтрації даних, щоб вибрати дані за певні періоди часу, тип сутності, назву послідовності, власника послідовності, продавця та територію. Щоб відфільтрувати дані за тривалістю, каналом, чергою або агентом, виберіть значення з відповідного розкривного списку.
Діаграми зведення KPI
Зведені діаграми KPI узагальнюють ключові показники ефективності за вказаний період часу та зміну у відсотках протягом періоду. Ви можете додатково фільтрувати ці області за типом сутності, назвою послідовності, власником послідовності, продавцем і територією. Також відображається тренд, що відповідає значенню, що вказує на те, як йдуть справи з KPI на обраному таймфреймі в порівнянні з попереднім таймфреймом. Зелений висхідний трикутник вказує на поліпшення рахунку, а червоний трикутник вниз вказує на зниження рахунку.
У наведеній нижче таблиці показані KPI, які відображаються у звіті.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Коефіцієнт конверсії потенційних клієнтів | Відсоток лідів у послідовності, які успішно конвертуються в можливості. |
| Середній час (у днях) для конвертації лідів | Середня кількість днів, які потрібні потенційному клієнту, щоб перетворити його на потенційну угоду після підключення до послідовності. |
| Середній час (у днях) для завершення послідовності | Середня кількість днів, необхідних для виконання послідовності в доданому записі. |
| Коефіцієнт реалізації потенційних угод | Відсоток можливостей у послідовності, які успішно конвертуються у виграшні угоди. |
| Середній час (у днях) для конвертації можливостей | Середня кількість днів, яка потрібна, щоб можливість у послідовності була перетворена на виграшну угоду. |
Метричні діаграми
Метрична діаграма надає детальний огляд окремих значень послідовності, таких як статус, кількість кроків і статус кроків.
Щоб переглянути конкретні дані, пов’язані зі значенням на діаграмах, виберіть значення. Інші діаграми показників у звіті будуть оновлені, щоб відображати дані, пов’язані з вибраним значенням. Деталізація цих значень допоможе вам визначити області для вдосконалення послідовності.
На діаграмах відобразяться наведені далі показники.
| Метрична діаграма | Опис |
|---|---|
| Коефіцієнт успішності послідовності | Розбивка послідовностей, активних у вашій організації, із відсотком записів, які було успішно перетворено. |
| Пов’язані ліди/потенційні угоди з послідовністю | Розбивка послідовностей зі статусом пов’язаних із ними записів потенційних клієнтів або потенційних угод: •Завершено •Підключений •Відключено |
| Стан послідовності | Розбивка послідовностей за їх статусом: •Завершено •Відключено •Підключений |
| Кроки послідовності | Розбивка кроків послідовності, які додаються до активних послідовностей у вашій організації. |
| Кроки послідовності за станом | Розбивка кроків послідовності за їх станом у всіх послідовностях, до яких вони додаються: •Завершено •Скасовано •Пропущено •Відкривати |
| Дії з електронною поштою | Розбивка статусу електронних листів, які пов’язані з послідовностями за допомогою кроків листа. Статус, що відображається на діаграмі, залежить від статусу, визначеного у функції взаємодії з електронною поштою. Додаткові відомості: Використання взаємодії з електронною поштою для перегляду взаємодії з повідомленнями |
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Звітування про послідовність дій
Про сторінку статистики послідовностей