Перегляд і розуміння Прискорення збуту звітності

Перегляньте та зрозумійте звіт для Прискорення збуту, щоб отримати загальне уявлення про послідовності, пов’язані з потенційними клієнтами та потенційними можливостями у вашій організації.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Менеджер з продажу або менеджер послідовності Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Що таке Прискорення збуту звітність?

Прискорення збуту звітність дає вам широкий огляд послідовностей, пов’язаних із потенційними клієнтами та можливостями у вашій організації. У звітах використовується штучний інтелект, щоб надати інформацію про те, які послідовності працюють краще та мають найуспішніші коефіцієнти конверсії. Крім того, ви можете проаналізувати показники та ключові показники ефективності (KPI), щоб визначити сфери для вдосконалення, які можуть мати найбільший вплив на зростання продажів.

Нотатка

• Прискорення збуту звіти недоступні в Government Community Cloud (GCC).
• Звітування про Прискорення збуту не підтримується на мобільних пристроях.
• Після того, як адміністратор увімкне звітування, програмі може знадобитися до 24 годин, щоб відобразити дані у звітах. Під час першого підготовки звітів відображається таке повідомлення:
  
  Згодом звіти оновлюються кожні 24 години. Дату останнього оновлення можна переглянути у верхньому правому куті сторінки.

Хто може переглядати сторінку звітності?

За замовчуванням користувачі з ролями менеджера з продажу та менеджера послідовностей можуть переглядати сторінку звітності. Щоб переглянути сторінку звітів для інших ролей, зверніться до адміністратора, щоб отримати доступ до читання таблиці звітів Прискорення збуту на організаційному рівні. Додаткові відомості: Ролі безпеки і права

Перегляд Прискорення збуту звітності

1. Перейдіть у нижній лівий кут сторінки та виберіть Змінити область>Продажі.

2. На карті сайту в розділі Аналітика продажів виберіть Прискорення збуту Звітність. Відкриється сторінка звітності.

   

Про звітування щодо прискорення збуту

За замовчуванням у звіті відображаються KPI для всіх послідовностей, пов’язаних з лідами та потенційними угодами за останній місяць. Подання звітів можна розділити на такі розділи:

• Фільтри даних
• Зведені діаграми KPI
• Метричні діаграми

Фільтри даних

Використовуйте параметри фільтрації даних, щоб вибрати дані за певні періоди часу, тип сутності, назву послідовності, власника послідовності, продавця та територію. Щоб відфільтрувати дані за тривалістю, каналом, чергою або агентом, виберіть значення з відповідного розкривного списку.

Діаграми зведення KPI

Зведені діаграми KPI узагальнюють ключові показники ефективності за вказаний період часу та відсоткову зміну за період. Ви можете додатково відфільтрувати ці області за типом сутності, назвою послідовності, власником послідовності, продавцем і територією. Також відображається тренд, що відповідає значенню, що визначає, як йдуть справи KPI на вибраному таймфреймі в порівнянні з попереднім таймфреймом. Зелений висхідний трикутник вказує на покращення рахунку, а червоний низхідний трикутник вказує на зниження рахунку.

У наведеній нижче таблиці наведено KPI, які відображаються у звіті.

KPI	Опис
Коефіцієнт конверсії потенційних клієнтів	Відсоток лідів у послідовності, які успішно конвертуються в потенційні можливості.
Середній час (у днях) для конверсії лідів	Середня кількість днів, протягом яких потенційний клієнт перетворюється на потенційну угоду, коли вона підключена до послідовності.
Середній час (у днях) для завершення послідовності	Середня кількість днів, необхідних для виконання послідовності у прикріпленому записі.
Коефіцієнт реалізації потенційних угод	Відсоток можливостей у послідовності, які успішно конвертуються у виграшні угоди.
Середній час (у днях) для конвертації можливостей	Середня кількість днів, яка потрібна, щоб можливість у послідовності була конвертована у виграшну угоду.

Метричні діаграми

Метрична діаграма надає детальне уявлення про окремі значення послідовності, такі як стан, кількість кроків і статус кроків.

Щоб переглянути конкретні дані, пов’язані зі значенням на діаграмах, виберіть значення. Інші метричні діаграми у звіті будуть оновлені, щоб відобразити дані, пов’язані з вибраним значенням. Деталізація цих значень допоможе вам визначити області, які потрібно вдосконалити для послідовності.

На діаграмах відобразяться наведені далі показники.

Метрична діаграма	Опис
Коефіцієнт успішності послідовності	Розбивка послідовностей, активних у вашій організації, із зазначенням відсотка записів, які було успішно перетворено.
Пов’язані ліди/потенційні угоди з послідовністю	Розбивка послідовностей зі статусом пов’язаних із ними записів потенційного клієнта або потенційної угоди: •Завершено •Підключений •Відключено
Стан послідовності	Розбивка послідовностей за їх станом: •Завершено •Відключено •Підключений
Кроки послідовності	Розбивка кроків послідовності, які додаються до активних послідовностей у вашій організації.
Кроки послідовності за станом	Розбивка кроків послідовності за їхнім станом у всіх послідовностях, до яких вони додаються: •Завершено •Скасовано •Пропущено •Відкривати
Дії з електронною поштою	Розбивка статусу листів, пов’язаних із послідовностями, за допомогою кроків листа. Статус, що відображається на діаграмі, базується на статусі, визначеному в функції взаємодії з електронною поштою. Додаткові відомості: Використання взаємодії з електронною поштою для перегляду взаємодії з повідомленнями

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Звітування про послідовність дій
Про сторінку статистики послідовностей