Đặt cấu hình trình kết nối cho mọi giải pháp CRM
Giải pháp Microsoft trung tâm liên lạc—Power Automate cho mọi trình kết nối CRM cho phép các tổ chức tương tác với khách hàng bằng các tính năng như thoại, video, SMS, trò chuyện trực tiếp và nhắn tin xã hội từ các giải pháp CRM của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng Power Automate bộ kết nối dữ liệu để đồng bộ dữ liệu danh bạ và tài khoản từ giải pháp CRM vào Dataverse.
Điều kiện tiên quyết
- Một trường hợp CRM
- Giấy phép cho Dynamics 365 trung tâm liên lạc bao gồm các gói đăng ký Power Automate và Power Apps .
- Power Platform Quyền của quản trị viên hệ thống
- Hiểu biết cơ bản về cách sử dụng Power Automate luồng hoặc Power Apps
- Đảm bảo rằng Power Apps và Power Automate môi trường là giống nhau.
- Dynamics 365 Trung tâm liên lạc dưới dạng dịch vụ CRM Connector, msdyn_ContactCenterCRMConnector, có sẵn trong môi trường Power Apps và các bảng Tài khoản và Liên hệ có các cột sau:
- Nguồn CRM
- ID CRM nguồn
- URL CRM nguồn
Sao chép dữ liệu
Bạn có thể sao chép dữ liệu từ phiên bản CRM của mình sang Dataverse theo một trong những cách sau:
- Đồng bộ ban đầu: Sao chép dữ liệu từ CRM sang Dataverse thông qua các kích hoạt thủ công. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phân trang vì Power Automate các trình kết nối có giới hạn về số lượng bản ghi có thể được truy xuất cùng một lúc.
- Đồng bộ gia tăng: Sao chép dữ liệu thông qua các kích hoạt tự động.
Nhập Power Automate luồng để đồng bộ hóa hồ sơ Tài khoản và Liên hệ
Thực hiện các bước được nêu trong các phần sau.
Thêm một Dataverse bộ kết nối
- Thực hiện theo các bước trong Thêm kết nối để thêm Dataverse kết nối, sau đó chọn Tạo.
- Trong cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy chọn tài khoản của bạn. Một kết nối được tạo.
Bạn có thể thiết lập kết nối với phiên bản CRM của mình bằng các phương pháp sau.
Thêm bất kỳ kết nối CRM nào
Thêm trình kết nối theo một trong những cách sau:
Power Automate
- Để tìm và thêm trình kết nối CRM, hãy làm theo các bước trong Thêm kết nối.
- Chỉ định thông tin cần thiết. Một kết nối được tạo.
Thêm một kết nối bằng cách sử dụng lệnh gọi API
- Tạo một luồng mới trong Power Automate.
- Thêm hành động HTTP và chỉ định các tham số cần thiết như URL, phương thức và tiêu đề. Trong Tham số>Xác thực đặt Loại xác thực thành Cơ bản và chỉ định Tên người dùng và Mật khẩu.
Hành động HTTP của bạn có thể gửi và nhận các yêu cầu và phản hồi JSON.
Thêm một kết nối bằng cách sử dụng webhooks
Thiết lập webhooks trong CRM của bạn để tạo điều kiện đồng bộ hóa dữ liệu gia tăng. Webhooks kích hoạt thông báo khi bản ghi được tạo, cập nhật hoặc xóa.
Để tạo webhooks, hãy đảm bảo rằng bạn có điểm cuối HTTP cho luồng Power Automate . Thực hiện các bước sau để có được điểm cuối trong Power Automate:
- Chọn luồng cần thiết rồi chọn Chỉnh sửa.
- Chọn Thủ công trong luồng, sau đó sao chép URL HTTP. Lặp lại các bước cho luồng tổ chức và người dùng cho tất cả các hoạt động tạo, cập nhật và xóa.
Bạn có thể sử dụng URL này làm điểm cuối webhook trong CRM của mình.
Thêm trình kết nối bằng cách sử dụng Quy tắc kinh doanh
Bạn có thể sử dụng thông báo kích hoạt khi bản ghi được tạo, cập nhật và xóa. Bạn phải sử dụng plugin dịch vụ khách hàng để kích hoạt những thông báo này. Bạn phải tạo tập lệnh theo thứ tự sau:
- Tạo tin nhắn REST
- Tạo Quy tắc kinh doanh
Để biết thêm thông tin, hãy xem Cấu hình đồng bộ hóa dữ liệu gia tăng.
Sử dụng trình kích hoạt Apex
Sử dụng bộ kích hoạt Apex. Đảm bảo rằng phiên bản CRM của bạn có đủ quyền cần thiết để tạo kích hoạt.
Chạy dòng chảy Power Automate
Trong Power Automate, chọn luồng cần thiết, sau đó chọn Chạy.
Lưu ý
Các sự kiện tạo, cập nhật và xóa sẽ tự động kích hoạt các luồng.