Chia sẻ qua

Hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong tiếp thị truyền thống

  • Bài viết

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.

Quản trị viên có thể sử dụng các đơn vị kinh doanh để kiểm soát quyền truy cập vào hồ sơ dựa trên những người đang dùng ứng dụng và những người sở hữu từng hồ sơ.

Phạm vi phân đoạn, tư cách thành viên và danh sách thành viên

Các đơn vị kinh doanh ảnh hưởng đến các phân đoạn tiếp thị bên ngoài như sau:

  • Người dùng có quyền truy cập cấp đơn vị kinh doanh sẽ chỉ có thể xem địa chỉ liên hệ từ đơn vị kinh doanh của riêng họ, ngay cả khi phân khúc chứa địa chỉ liên hệ từ các đơn vị kinh doanh khác.
  • Người dùng nâng cao và đặc quyền cũng có thể nhìn thấy thành viên từ đơn vị kinh doanh trẻ em hoặc thậm chí tất cả các đơn vị kinh doanh (tùy thuộc vào vai trò bảo mật của họ).
  • Số lượng thành viên của phân khúc tương ứng với số lượng thành viên hiển thị cho từng người dùng. Khi bật phạm vi cho phiên bản của bạn, mỗi phân đoạn có cài đặt Phạm vi , có thể được đặt thành "tổ chức " hoặc "đơn vị kinh doanh." Ngoài ra:
    • Các phân đoạn trong phạm vi đơn vị kinh doanh chỉ chứa những người liên hệ thuộc cùng một đơn vị kinh doanh với chủ sở hữu phân khúc, ngay cả khi tiêu chí lựa chọn sẽ tìm thấy những người liên hệ thuộc tất cả các đơn vị kinh doanh.
    • Các phân đoạn trong phạm vi tổ chức có thể chứa các thành viên thuộc tất cả các đơn vị kinh doanh.
    • Người dùng tiêu chuẩn và nâng cao bị giới hạn trong việc tạo các phân khúc ở cấp đơn vị kinh doanh.
    • Chỉ những người dùng có quyền tạo và cập nhật cấp tổ chức mới có thể chọn cài đặt phạm vi tổ chức.
  • Khi phạm vi bị vô hiệu hóa đối với phiên bản của bạn, tất cả các phân đoạn đều được xác định phạm vi ở cấp tổ chức bất kể ai đã tạo hoặc sở hữu chúng, điều đó có nghĩa là chúng có thể bao gồm những người liên hệ thuộc tất cả các đơn vị kinh doanh.

Cài đặt nội dung, xử lý, thiết kế và phạm vi hành trình của khách hàng

Các đơn vị kinh doanh ảnh hưởng đến hành trình của khách hàng như sau:

  • Khi bật phạm vi cho phiên bản của bạn, mỗi phiên bản hành trình của khách hàng có một Phạm vi cài đặt có thể được đặt thành "tổ chức" hoặc "đơn vị kinh doanh". Ngoài ra:
    • Hành trình trong phạm vi đơn vị kinh doanh chỉ xử lý người liên hệ từ cùng một đơn vị kinh doanh với chủ sở hữu hành trình, ngay cả khi hành trình nhắm mục tiêu các phân đoạn, danh sách và/hoặc trang có người liên hệ từ các đơn vị kinh doanh khác nhau.
    • Hành trình trong phạm vi tổ chức xử lý các liên hệ từ tất cả các đơn vị kinh doanh.
    • Người dùng tiêu chuẩn và nâng cao bị giới hạn trong việc tạo hành trình trong phạm vi cấp đơn vị kinh doanh.
    • Chỉ những người dùng có quyền tạo/cập nhật ở cấp tổ chức mới có thể chọn cài đặt phạm vi tổ chức.
  • Khi phạm vi bị vô hiệu hóa đối với phiên bản của bạn, tất cả hành trình đều được xác định phạm vi ở cấp tổ chức, nghĩa là chúng sẽ xử lý tất cả người liên hệ trong các phân đoạn, danh sách và/hoặc trang được nhắm mục tiêu, bất kể mỗi người liên hệ thuộc đơn vị kinh doanh nào.

Lưu ý

Sau khi hành trình đi vào hoạt động, phạm vi đơn vị kinh doanh sẽ bị khóa ngay cả khi chủ sở hữu hành trình thay đổi hoặc nếu đơn vị kinh doanh của chủ sở hữu thay đổi.

Tạo, kết hợp và ghi điểm cho người liên hệ và khách hàng tiềm năng

Các đơn vị kinh doanh ảnh hưởng đến người liên hệ và khách hàng tiềm năng như sau:

  • Bản ghi người liên hệ và khách hàng tiềm năng được tạo bằng cách gửi biểu mẫu tiếp thị ban đầu thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu biểu mẫu.
  • Khách hàng tiềm năng được tạo bởi ngăn xếp tạo khách hàng tiềm năng trong hành trình của khách hàng ban đầu thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu hành trình.
  • Khi bật phạm vi cho phiên bản của bạn, phát hiện sự trùng lặp và việc so khớp các liên hệ đến và khách hàng tiềm năng sẽ được coi là đơn vị kinh doanh sở hữu. Điều này nghĩa là bạn có thể có hai hoặc nhiều người liên hệ giống nhau trong cơ sở dữ liệu, với mỗi người liên hệ thuộc về một đơn vị kinh doanh khác mà không bị coi là trùng lặp hoặc phù hợp với người khác.
  • Khi phạm vi bị vô hiệu hóa đối với phiên bản của bạn, phát hiện sự trùng lặp và việc so khớp không được coi là đơn vị kinh doanh sở hữu.
  • Điểm khách hàng tiềm năng riêng lẻ thuộc về cùng một người dùng sở hữu mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng. Giống như tất cả các loại bản ghi khác, khả năng hiển thị điểm khách hàng tiềm năng có thể bị ảnh hưởng dựa trên vai trò bảo mật của người dùng đang xem và tư cách thành viên đơn vị kinh doanh.

Đăng ký và tham dự sự kiện

Hồ sơ đăng ký và tham dự sự kiện thuộc về chủ sở hữu sự kiện. Giống như tất cả các loại hồ sơ khác, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị đăng ký và điểm danh dựa trên vai trò bảo mật và tư cách thành viên đơn vị kinh doanh của người dùng đang xem.

Kết quả tiếp thị (thông tin chi tiết)

Mỗi bản ghi thông tin chi tiết đều thuộc quyền sở hữu của bản ghi (chẳng hạn như email, trang tiếp thị hoặc hành trình) đã tạo ra bản ghi đó. Do đó, các giá trị được hiển thị có thể bị ảnh hưởng khi xem vai trò bảo mật và tư cách thành viên đơn vị kinh doanh của người dùng.

  • Thông tin chi tiết tổng hợp (chẳng hạn như tổng số email đã mở) sẽ luôn hiển thị giá trị đầy đủ của chúng nhưng các chi tiết liên quan có thể bị hạn chế hơn.
  • Thông tin chi tiết cụ thể (chẳng hạn như danh sách những người liên hệ đã mở email) sẽ chỉ hiển thị tên của những người liên hệ mà người dùng đang xem được phép xem. Các liên hệ khác được ẩn danh trong danh sách.

Ví dụ: người dùng có quyền truy cập cấp doanh nghiệp vào email có thể thấy rằng một thư đã được mở bởi năm liên hệ, nhưng khi xem danh sách liên hệ, chỉ thấy tên của ba liên hệ thuộc đơn vị kinh doanh của người dùng đó, cùng với hai liên hệ ẩn danh.

LinkedIn Lead Gen Forms

Việc gửi biểu mẫu, khách hàng tiềm năng và người liên hệ được tạo từ LinkedIn Lead Gen Forms có cùng chủ sở hữu với bản ghi hồ sơ người dùng LinkedIn của tài khoản. Tuy nhiên, bạn có thể sửa đổi hành vi này bằng cách tùy chỉnh quy trình làm việc được cung cấp bằng tính năng LinkedIn Lead Gen Forms.

Bật hoặc tắt phạm vi đơn vị kinh doanh trong tiếp thị bên ngoài

Mặc dù hầu hết chức năng của đơn vị kinh doanh luôn được bật trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, nhưng phạm vi của đơn vị kinh doanh dành cho các phân khúc và hành trình của khách hàng là tùy chọn (như được mô tả trước đây trong bài viết này).

Quan trọng

Trong bản phát hành hiện tại, phân đoạn tĩnh bị tắt khi phạm vi đơn vị kinh doanh được bật. Nếu bạn yêu cầu cả chức năng phân khúc tĩnh và phạm vi đơn vị kinh doanh thì hãy tạo danh sách tiếp thị tĩnh và nhúng chúng vào phân khúc động. Chúng tôi hy vọng sẽ loại bỏ giới hạn này trong bản phát hành gần đây.

Cách bật hoặc tắt tính năng này:

  1. Đi đến Cài đặt> Các thiết lập khác> Công tắc tính năng.
  2. Đặt Phạm vi đơn vị kinh doanh (Tiếp thị bên ngoài) trượt đến TRÊN để bật tính năng này hoặc để Tắt để tắt nó đi.
  3. Chuyển đến Tiếp thị bên ngoài>Mẫu tiếp thị>Cài đặt nội dung, sau đó chọn hoặc tạo mới cài đặt nội dung cụ thể cho phạm vi của đơn vị kinh doanh.
  4. Đặt Mặc định cho việc sở hữu đơn vị kinh doanh thành Có.

Tiền bo

Nút chuyển đổi Mặc định sở hữu đơn vị kinh doanh sẽ chỉ xuất hiện khi nút chuyển đổi tính năng phạm vi đơn vị kinh doanh được bật.