Gửi cuộc khảo sát bằng cách dùng Power Automate
Sau khi tạo một bản khảo sát, bạn có thể gửi nó cho người trả lời dựa trên bộ kích hoạt kinh doanh, một giải pháp xử lý trường hợp hoặc hoàn thành một yêu cầu. Bạn có thể chọn một mẫu dựng sẵn hoặc tạo một quy trình từ đầu bằng cách sử dụng Power Automate. Các mẫu Power Automate dòng sau đây có sẵn để dùng trong Dynamics 365 Customer Voice:
- Gửi khảo sát khi một trường hợp được giải quyết trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi một trường hợp được giải quyết trong Dynamics 365.
- Gửi khảo sát khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trong Dynamics 365.
- Gửi khảo sát khi đơn hàng được thực hiện trong Dynamics 365: Mẫu này gửi khảo sát khi đơn hàng được thực hiện trong Dynamics 365.
- Gửi bản khảo sát khi Power Apps nhấp nút: Mẫu này gửi bản khảo sát đến danh sách người nhận được chỉ định khi một nút được chọn trong Power Apps.
- Gửi bản khảo sát khi lệnh sản xuất được hoàn thành hoặc đóng trong Dynamics 365: Mẫu này gửi bản khảo sát khi lệnh sản xuất được hoàn thành hoặc đóng trong Dynamics 365.
Lưu ý
Trong Đám mây Cộng đồng Chính phủ Hoa Kỳ, email được gửi từ tài khoản người dùng đã đăng nhập.
Để gửi một cuộc khảo sát bằng cách sử dụng Power Automate
Mở khảo sát và chuyển đến tab Gửi .
Chọn Tự động hóa.
Lưu ý
Nếu bạn đã từng gửi cuộc khảo sát của mình qua email, bản tóm tắt lời mời sẽ hiển thị. Để gửi khảo sát của bạn bằng cách sử dụng Power Automate, hãy chọn Gửi lại>Tự động hóa.
Để đặt cấu hình quy trình tích hợp, chọn mẫu. Thông tin thêm: Tạo luồng từ mẫu trong Power Automate
Để tạo một quy trình từ đầu, hãy chọn Tạo từ khoảng trống. Thông tin thêm: Tạo luồng vào Power Automate
Lưu ý
- Dòng sẽ sử dụng mẫu email mặc định để gửi email. Nếu bạn muốn gửi email bằng cách sử dụng một mẫu email cụ thể, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn mẫu đó từ Mẫu email danh sách trong gửi email khảo sát hành động.
- Trong khi đặt cấu hình dòng, bạn có thể thấy mẫu trùng lặp trên trang mẫu. Để giải quyết vấn đề này, hãy điều hướng ra khỏi tab và sau đó quay lại để tạo lại quy trình.
- Nếu bạn đã thêm các biến trong khảo sát của mình, thì bạn phải chỉ định giá trị của chúng trong quy trình. Thông tin thêm: Chỉ định các giá trị trong một luồng
Chọn Tạo.
Khi bạn gửi khảo sát bằng Power Automate, hồ sơ mời khảo sát sẽ được tạo. Bạn có thể liên kết lời mời khảo sát và phản hồi bằng Microsoft Dataverse.
Gửi một hành động khảo sát
Hành động này sẽ gửi một cuộc khảo sát đến một danh sách người nhận được chỉ định và tạo lời mời khảo sát cho mỗi người nhận. Bạn cũng có thể liên kết lời mời khảo sát và phản hồi bằng Dataverse. Khi bạn tạo một luồng từ đầu, bạn có thể đạt được điều này thông qua các trường Về và Thông tin chi tiết về người nhận trong một luồng. Nếu bạn chọn tạo một luồng từ một mẫu, các trường Về và Thông tin chi tiết về người nhận sẽ được điền tương ứng.
Giả sử bạn cần gửi một cuộc khảo sát mỗi khi một trường hợp được đóng lại. Bạn có thể sử dụng trường Regarding để chỉ định bản ghi trường hợp để khi lời mời và phản hồi được tạo cho một giải pháp trường hợp cụ thể, chúng sẽ được đính kèm với trường hợp đó. Sau đó, người quản lý trường hợp có thể thiết lập báo cáo để hiển thị điểm số về mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) theo trường hợp hoặc mở lại một trường hợp nếu CSAT ở mức rất thấp.
Sử dụng trường Chi tiết người nhận để liên kết bản ghi lời mời khảo sát và bản ghi phản hồi của bạn với người liên hệ thích hợp (người nhận). Qua đó, nhân viên bán hàng hoặc bất cứ ai cũng có thể xem bản ghi liên hệ và phản hồi của khách hàng. Điều này có thể giúp họ sắp xếp cuộc trò chuyện với khách hàng theo đó.
Lưu ý
Đầu ra của hành động này không trả về bất kỳ kết quả nào. Thay vào đó, một cuộc khảo sát được gửi đến danh sách người nhận được chỉ định.
Thuộc tính
| Tên | Mô tả |
|---|---|
| Tới | Địa chỉ email nhận lời mời khảo sát. Nếu bạn đang nhập nhiều địa chỉ email, hãy phân tách các địa chỉ đó bằng dấu chấm phẩy. Lưu ý: Địa chỉ email phải hợp lệ và không được trả về giá trị rỗng. |
| Dự án | Dự án chứa bản khảo sát sẽ gửi. |
| Khảo sát | Cuộc khảo sát cần gửi. Lưu ý: Bạn phải chọn khảo sát từ danh sách và không nhập giá trị tùy chỉnh. |
| Mẫu email | Mẫu email sẽ dùng khi gửi lời mời. Lưu ý: Bạn phải chọn mẫu email từ danh sách và không nhập giá trị tùy chỉnh. |
| Về việc | Bản ghi liên kết lời mời khảo sát và phản hồi. Giá trị này được lưu trữ trong trường Liên quan của lời mời khảo sát. Ghi chú:
|
| Thông tin người nhận | Người liên hệ để liên kết lời mời khảo sát và phản hồi. Giá trị này được lưu trữ trong trường Tới của lời mời khảo sát. Lưu ý: Chỉ hỗ trợ bản ghi Liên hệ. |
| Các trường để gửi đến WebMerge | Để sử dụng các thuộc tính động cho cuộc khảo sát, hãy sử dụng trường này để chỉ định các biến của cuộc khảo sát ở định dạng JSON. Ví dụ: "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}", trong đó <LOCALE> và <NAME> là giá trị biến. |
Lưu ý
Nếu bạn đã sử dụng các biến trong khảo sát của mình, thì chúng sẽ hiển thị trong hành động này và bạn có thể chỉ định các giá trị tương ứng. Thông tin thêm: Chỉ định các giá trị trong một luồng
Các giá trị từ các trường Liên quan đến và Thông tin chi tiết về người nhận được lưu trữ trong lời mời khảo sát, như minh họa trong hình ảnh sau đây.
Lưu ý
Theo mặc định, trường Tới không được hiển thị trên biểu mẫu. Bạn phải truy cập Tìm nâng cao, tìm kiếm lời mời rồi thêm các cột bắt buộc để xem giá trị của chúng.
Xem thêm
Làm việc với cài đặt phân phối khảo sát
Gửi khảo sát bằng cách sử dụng trình soạn thảo email tích hợp
Nhúng khảo sát vào trang web
Gửi liên kết khảo sát cho người khác
Gửi khảo sát bằng cách sử dụng mã QR