Đặt tùy chọn cá nhân

Bài viết này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) phiên bản 9.1 sử dụng ứng dụng khách web cũ. Nếu bạn đang sử dụng Giao diện Hợp nhất thì ứng dụng của bạn sẽ hoạt động giống như Giao diện Hợp nhất cho định hướng mô hình Power Apps. Để biết phiên bản Power Apps của bài viết này, hãy xem: Đặt tùy chọn cá nhân

Cá nhân hóa không gian làm việc của Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) để phù hợp với yêu cầu và sở thích của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn trang mà bạn muốn thấy ngay sau khi đăng nhập vào Customer Engagement (on-premises). Bạn cũng có thể cá nhân hóa nhiều tùy chọn khác chẳng hạn như ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ.

Nếu bạn là một quản trị viên, bạn cũng có thể đặt cài đặt hệ thống có ảnh hưởng tới tất cả người dùng trong tổ chức này. Để biết thêm thông tin, hãy tìm “Hộp thoại Cài đặt hệ thống”.

Để đặt tùy chọn cá nhân

1. Chọn nút Cài đặt ở góc trên bên phải màn hình.

2. Chọn Cài đặt cá nhân hóa.

3. Điền thông tin được yêu cầu. Chọn một thẻ ở đây để xem thông tin cài đặt.

4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn OK.

Tùy chọn tab chung

Tùy chọn	Mô tả
Chọn trang chủ và cài đặt của bạn cho khung Bắt đầu
Ngăn mặc định	Chọn ngăn chính mặc định (trang) mà bạn muốn thấy khi đăng nhập vào Customer Engagement (on-premises). Ví dụ: bạn có thể đặt Dịch vụ ngăn mặc định nếu bạn chủ yếu làm việc trong lĩnh vực đó. Theo mặc định, tùy chọn Mặc định dựa trên vai trò người dùng được chọn, tùy chọn này hiển thị ngăn mặc định dựa trên vai trò người dùng của bạn. Thêm thông tin: Xem hồ sơ người dùng của bạn Bạn chỉ có thể đặt ngăn và tab có sẵn cho vai trò người dùng của bạn.
Thẻ mặc định	Chọn tab mặc định mà bạn muốn xem cho ngăn mặc định đã chọn. Ví dụ: chọn tab Tài khoản cho ngăn Dịch vụ .
Đặt số lượng bản ghi được hiển thị trên mỗi trang trong bất kỳ danh sách bản ghi nào
Bản ghi trên mỗi trang	Chọn số hồ sơ tối đa bạn muốn thấy trong danh sách trên trang. Bạn có thể đặt giá trị từ 50 đến 250.
Chọn chế độ mặc định trong Advanced Find
Chế độ Tìm kiếm Nâng cao	Theo mặc định, mỗi khi bạn mở hộp thoại Chế độ tìm nâng cao , chi tiết truy vấn sẽ bị ẩn. Để xem chi tiết truy vấn mọi lúc, hãy chọn Chi tiết. Thông tin thêm: Tạo, chỉnh sửa hoặc lưu tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Đặt múi giờ bạn đang ở
Múi giờ	Chọn múi giờ mà bạn muốn hiển thị cho khu vực của bạn. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Dynamics 365 for Outlook, hãy đặt cùng múi giờ trong Customer Engagement (on-premises) để giúp tránh tình trạng ngày và giờ không khớp.
Chọn loại tiền tệ mặc định
Loại tiền	Chọn giá trị tiền tệ mặc định để sử dụng trong các giao dịch tài chính. Chọn nút Tra cứu để tìm kiếm loại tiền tệ. Thông tin thêm: Quản lý giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ
Hỗ trợ cài đặt độ tương phản cao
Bật độ tương phản cao	Chọn hộp kiểm này để bật cấp tương phản cao trong màn hình hiển thị Customer Engagement (on-premises) của bạn. Mẹo: Đặt tùy chọn này nếu bạn đang sử dụng cài đặt độ tương phản cao trong trình duyệt hoặc hệ điều hành của mình.
Đặt mã quốc gia/khu vực mặc định
Bật gắn tiền tố mã quốc gia/khu vực	Chọn hộp kiểm này để bật mã gọi mặc định cho khu vực của bạn.
Tiền tố mã quốc gia/khu vực	Nhập giá trị mã gọi của khu vực của bạn vào hộp văn bản. Ví dụ: nhập +1 đối với Hoa Kỳ.
Xem thông tin người dùng của bạn	Chọn liên kết này để xem thông tin chi tiết về bạn. Các chi tiết được hiển thị cho toàn bộ tổ chức của bạn và bao gồm vai trò bảo mật và thông tin liên hệ của bạn. Thêm thông tin: Xem hồ sơ người dùng của bạn

Tùy chọn thẻ đồng bộ hóa

Tùy chọn	Description
Đồng bộ hóa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) các mục với Outlook hoặc Exchange
bộ lọc	Chọn bản ghi để đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Dynamics 365 for Outlook hoặc Exchange (sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ). Thông tin thêm: Chọn bản ghi để đồng bộ hóa giữa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)và Outlook hoặc Exchange
trường đã đồng bộ	Xem các trường được đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Dynamics 365 for Outlook để bạn có thể biết dữ liệu đến từ đâu. Thông tin khác: - Xem các trường được đồng bộ hóa giữa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) và Dynamics 365 for Outlook
Quản lý bộ lọc ngoại tuyến và lấy thông tin của bạn ngoại tuyến trong Dynamics 365 for Outlook
bộ lọc ngoại tuyến	Chọn một tập hợp con Customer Engagement (on-premises) dữ liệu mà bạn muốn làm việc khi ngoại tuyến với Dynamics 365 for Outlook.

Tùy chọn hoạt động thẻ

Tùy chọn	Mô tả
Đặt chế độ xem lịch mặc định và giờ làm việc của bạn.
Chế độ mặc định	Chọn dạng xem lịch mặc định.
Đặt giờ làm việc mặc định	Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc giờ làm việc.

Tùy chọn định dạng thẻ

Tùy chọn	Mô tả
Định dạng hiện tại
Xem trước định dạng	Hiển thị khu vực hiện tại và các định dạng của khu vực đó cho Số, Tiền tệ, Thời gian và Ngày.
Tùy chỉnh	Chọn tùy chọn này để thêm khu vực và định dạng mới.

Tùy chọn mẫu thẻ email

Tùy chọn	Mô tả
Tạo và sửa đổi mẫu email cá nhân
Mới	Tạo mẫu email có giá trị tùy chỉnh (ví dụ như một ngày hoặc chữ ký), do đó bạn không cần phải nhập thông tin tương tự, nhiều lần, khi bạn gửi một email. Trên thanh lệnh, hãy chọn Mới và nhập giá trị cho mẫu.

Tùy chỉnh thẻ chữ kí email

Tùy chọn	Mô tả
Tạo và sửa đổi chữ ký email cá nhân
Mới	Tạo chữ ký email để tiết kiệm thời gian và nhất quán trong phản hồi của bạn. Chủ sở hữu chữ ký email có thể là người dùng hoặc nhóm. Trên thanh lệnh, chọn Mới và nhập giá trị cho chữ ký. Thông tin thêm: Tạo chữ ký cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) email của bạn hoặc cho hàng đợi

Tùy chọn thẻ email

Tùy chọn	Mô tả
Chọn xem người dùng khác có thể gửi email cho bạn hay không
Cho phép người dùng Customer Engagement (on-premises) khác gửi email trên danh nghĩa của bạn. Lưu ý: Tùy chọn này không có ở Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Chọn tùy chọn này cho phép người dùng khác của Customer Engagement (on-premises) gửi email thay cho bạn. Thận trọng: Nếu bạn chọn tùy chọn này, những người dùng khác có thể thay mặt bạn gửi email dù có hoặc không có sự đồng ý của bạn. Tên email của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng người gửi.
Chọn thư email để theo dõi Customer Engagement (on-premises)
Theo dõi	Chọn thư email mà bạn muốn tự động theo dõi trong Customer Engagement (on-premises). Tùy chọn: - Tất cả các tin nhắn Email - Gửi email nội dung phản hồi tới Customer Engagement (on-premises) email - Tin nhắn email từ Customer Engagement (on-premises) Khách hàng tiềm năng, Người liên hệ và Tài khoản - Tin nhắn email từ Customer Engagement (on-premises) bản ghi đã bật email
Đặt cấu hình Quy tắc Theo dõi Thư mục	Thiết lập thư mục để tự động theo dõi email đến. Thông tin thêm: Theo dõi email Outlook bằng cách di chuyển email đó vào thư mục Exchange được theo dõi
Tự động tạo bản ghi trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Tạo	Chọn tùy chọn này để cho phép Customer Engagement (on-premises) tạo khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ tự động từ thông tin trong thư email được theo dõi.
Xem Hộp thư của bạn	Chọn liên kết này để xem chi tiết hộp thư của bạn.

Tùy chọn thẻ riêng tư

Lưu ý

Tab này chỉ khả dụng trong Dynamics 365 for Customer Engagement. Tab này không khả dụng nếu người quản trị hệ thống của bạn đã chọn tùy chọn bảo mật cho toàn bộ tổ chức trong Cài đặt hệ thống. Cho quản trị viên của bạn biết. Thêm thông tin: Tìm Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) quản trị viên hoặc người hỗ trợ của bạn

Tùy chọn	Description
Chọn tùy chọn thông báo lỗi của bạn
Tùy chọn: - Xin phép tôi gửi báo cáo lỗi tới Microsoft. - Tự động gửi báo cáo tới Microsoft mà không cần xin phép. - Đừng bao giờ gửi báo cáo lỗi cho Microsoft về Customer Engagement (on-premises).	Hãy xác định bạn muốn Customer Engagement (on-premises) làm gì khi xảy ra lỗi. Dựa trên lựa chọn của bạn, báo cáo lỗi được chia sẻ và được sử dụng bởi Microsoft để cải thiện sản phẩm. Chúng tôi khuyên bạn gửi báo cáo lỗi cho Microsoft để Microsoft có thể dùng thông tin này để cải thiện sản phẩm.

Tùy chọn thẻ ngôn ngữ

Tùy chọn	Mô tả
Chọn ngôn ngữ bạn muốn xem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) được hiển thị trong
Ngôn ngữ cơ sở	Hiển thị ngôn ngữ cơ sở. Ngôn ngữ cơ sở được thiết lập trong quá trình cài đặt Customer Engagement (on-premises). Bạn không thể chỉnh sửa tùy chọn này.
Ngôn ngữ của giao diện người dùng	Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thấy cho nhãn và hộp thoại trong giao diện người dùng của Customer Engagement (on-premises).
Ngôn ngữ trợ giúp	Chọn ngôn ngữ cho Trợ giúp. Để thêm ngôn ngữ bổ sung khác ngoài ngôn ngữ cơ sở, quản trị của bạn phải cài đặt gói ngôn ngữ yêu cầu và kích hoạt chúng. Cho quản trị viên của bạn biết. Thêm thông tin: Tìm Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) quản trị viên hoặc người hỗ trợ của bạn