Chia sẻ qua

Tạo sản phẩm hoặc dịch vụ cho lệnh sản xuất

  • Bài viết

Dynamics 365 Field Service sử dụng danh mục sản phẩm và bảng giá danh mục sản phẩm của Dynamics 365 cho dịch vụ tại chỗ. Kỹ thuật viên tại chỗ có thể sử dụng các sản phẩm tương tự cho lệnh sản xuất mà nhân viên bán hàng sử dụng cho các cơ hội, báo giá và đơn đặt hàng.

Với thực thể sản phẩm, bạn có thể tạo sản phẩm và dịch vụ để thêm vào lệnh sản xuất.

  • Sản phẩm là hạng mục mà kỹ thuật viên hiện trường có thể ghi lại trong khi hoàn thành lệnh sản xuất mà khách hàng có thể bị lập hóa đơn. Sản phẩm có thể là các mặt hàng vật chất, như pin hoặc một bộ phận, hoặc có thể là các thành phần phi vật chất, như thay dầu hoặc ước tính. Cả sản phẩm vật chất và phi vật chất đều được đo lường và bán theo số lượng đơn vị. Nhiều mặt hàng vật lý được theo dõi ở dạng hàng tồn kho. Các mặt hàng phi vật chất không được theo dõi dưới dạng hàng tồn kho.

  • Dịch vụ là công việc mà kỹ thuật viên hiện trường thực hiện và có thể lập hóa đơn cho khách hàng. Dịch vụ được đo bằng khoảng thời gian.

Nếu kỹ thuật viên hiện trường sử dụng sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trong khi làm việc thì họ có thể nhập công việc vào ứng dụng di động Field Service. Các sản phẩm đã sử dụng và dịch vụ được thực hiện có thể được lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên bảng giá hoặc quyền được hưởng áp dụng. Các sản phẩm đã qua sử dụng có thể được khấu trừ khỏi mức tồn kho trong mô-đun kiểm kê Field Service, Dynamics 365 Finance & Hoạt động hoặc hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) bên ngoài.

Lưu ý

Field Service không hỗ trợ gói sản phẩm.

Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cách tạo sản phẩm và dịch vụ, thêm chúng vào lệnh sản xuất và xem lại cài đặt khoảng không quảng cáo.

Tạo sản phẩm hoặc dịch vụ

  1. Trong Field Service, hãy thay đổi thành khu vực Cài đặt .

  2. Trong phần Chung chọn Sản phẩm.

  3. Chọn Thêm sản phẩm để tạo sản phẩm mới. Field Service không hỗ trợ Gói sản phẩm.

  4. Cung cấp Tên và ProductID.

  5. Điền vào các lĩnh vực khác.

    • Hợp lệ từ và Hợp lệ đến: Sản phẩm có hiệu lực trong bao lâu. Không có logic kinh doanh nào được liên kết với các trường này, ngoại trừ ngày Hợp lệ đến phải muộn hơn ngày Hợp lệ từ ngày. Nếu cần, bạn có thể triển khai logic kinh doanh của riêng mình. Ví dụ: chạy một công việc đã lên lịch để tự động loại bỏ các sản phẩm của mùa trước bằng cách sử dụng ngày đã chọn trong trường Hợp lệ đến .

    • Nhóm đơn vị: Tập hợp các đơn vị trong đó một sản phẩm được bán và xác định cách các mặt hàng riêng lẻ được nhóm thành số lượng lớn hơn. Ví dụ: nếu bạn đang thêm hạt giống làm sản phẩm, bạn có thể có nhóm đơn vị có tên là "Hạt giống" và xác định đơn vị chính của nhóm đó là "gói".

    • Đơn vị mặc định: Số lượng hoặc số đo mà bạn bán sản phẩm của mình. Ví dụ: nếu bạn thêm hạt giống làm sản phẩm, bạn có thể bán chúng theo gói, hộp hoặc pallet. Mỗi số lượng trong số này sẽ trở thành một đơn vị của sản phẩm. Nếu hạt giống được chủ yếu là bán trong gói, chọn gói làm đơn vị. Để biết thêm thông tin về các đơn vị và nhóm đơn vị, hãy truy cập Tạo nhóm đơn vị và thêm các đơn vị vào nhóm đó (ứng dụng Bán hàng).

    • Số thập phân được hỗ trợ: Số vị trí thập phân được sử dụng cho số tiền.

    Ảnh chụp màn hình của sản phẩm trong phần chi tiết sản phẩm.

  6. Trong phần Field Service , chọn Loại sản phẩm Field Service cần thiết để thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào một lệnh làm việc.

    • Hàng tồn kho: Sản phẩm được kiểm kê và theo dõi số lượng trong kho.
    • Không tồn kho: Các mặt hàng thường không được tồn kho. Ví dụ: nhãn dán hoặc dây buộc.
    • Dịch vụ: Được sử dụng để tạo ra các sản phẩm dịch vụ, đại diện cho công việc mà bạn bán cho khách hàng của mình. Số lượng sản phẩm dịch vụ được đo bằng khoảng thời gian. Chỉ các sản phẩm dịch vụ mới có thể được liên kết với một lệnh sản xuất dưới dạng một dịch vụ.

  7. Điền vào các lĩnh vực khác.

    • Chuyển đổi thành Tài sản của Khách hàng: Có cho biết bản ghi tài sản của khách hàng được tạo tự động khi sản phẩm này được sử dụng theo lệnh sản xuất. Cho phép theo dõi lịch sử dịch vụ.
    • Giá niêm yết: Giá mặc định của sản phẩm hoặc dịch vụ này. Giá này được sử dụng nếu sản phẩm không được thêm vào bảng giá. Đối với dịch vụ, giá này đại diện cho mức giá theo giờ.
    • Nhà cung cấp mặc định: Nhà cung cấp nơi sản phẩm này được mua.
    • Chịu thuế: Sản phẩm hoặc dịch vụ có chịu thuế hay không. Cài đặt này chỉ áp dụng nếu lệnh sản xuất phải chịu thuế. Nếu lệnh sản xuất không chịu thuế thì các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất cũng không được coi là chịu thuế, bất kể cài đặt này.

  8. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

  9. Trong phần Chi tiết sản phẩm , nhập Bảng giá mặc định. Chọn Lưu.

Thêm sản phẩm và dịch vụ vào bảng giá

Bạn có thể thêm sản phẩm và dịch vụ dưới dạng hạng mục trong bảng giá vào bảng giá mà bạn chọn.

Ảnh chụp màn hình danh sách các hạng mục trong bảng giá.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo bảng giá (Project Service).

Thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ vào một lệnh sản xuất

Sau tạo lệnh sản xuất, bạn có thể thêm sản phẩm và dịch vụ vào đó. Các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất thường được thêm vào lệnh sản xuất thông qua các loại sự cố của lệnh sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tạo mẫu lệnh sản xuất với các loại sự cố.

  1. Mở lệnh sản xuất hiện có.

  2. Trong phần Sản phẩm và dịch vụ , chọn Thêm sản phẩm.

    Ảnh chụp màn hình lệnh sản xuất, hiển thị phần sản phẩm.

    HOẶC

    Chọn Dịch vụ rồi chọn Thêm dịch vụ.

  3. Trên tab Chung , nhập thông tin sau:

    • Sản phẩm/Dịch vụ Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc tạo sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
    • Trạng thái dòng: Khi một sản phẩm hoặc dịch vụ được thêm vào lệnh sản xuất, hệ thống sẽ tạo một Sản phẩm lệnh sản xuất hoặc Bản ghi dịch vụ yêu cầu sản xuất . Theo mặc định, trạng thái của bản ghi đó là Ước tính. Khi kỹ thuật viên hiện trường thực sự sử dụng sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ, họ sẽ thay đổi trạng thái thành Đã sử dụng. Bây giờ bạn có thể lập hoá đơn cho khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ đã sử dụng.
    • Chịu thuế: Đặt thành Có nếu bạn muốn thêm thuế bán hàng lệnh sản xuất vào giá.
    • Ước tính Số lượng/Thời gian: Số lượng đơn vị hoặc số giờ dự kiến ​​hoàn thành công việc.
    • Kho: Nếu sản phẩm được phân bổ hoặc sử dụng thì nhập kho xuất xứ. Kỹ thuật viên tại chỗ cũng có thể nhập kho sau khi sử dụng sản phẩm khi ở địa điểm của khách hàng.
    • Đã phân bổ: Đặt thành Có nếu bạn muốn dành riêng các đơn vị sản phẩm này khỏi kho trước khi thực sự sử dụng và loại bỏ chúng khỏi kho.

    Thông tin về giá được lấy từ bảng giá trước, sau đó là bản ghi sản phẩm và được tính dựa trên số lượng.

  4. Chọn tab Sản phẩm liên quan đến .

    Các sản phẩm lệnh sản xuất có thể liên quan đến các khía cạnh khác nhau của lệnh sản xuất. Hệ thống tự động điền giá trị từ các bản ghi liên quan hiện có. Bạn cũng có thể điền vào các trường theo cách thủ công để liên kết các bản ghi. Ví dụ: nếu sản phẩm hoặc dịch vụ được thêm từ loại sự cố lệnh sản xuất, hệ thống sẽ điền vào sự cố liên quan. Nếu loại sự cố lệnh sản xuất liên quan đến một tài sản khách hàng cụ thể thì nó sẽ liệt kê tài sản đó.

  5. Chọn tab Khác và nhập thông tin sau:

    • Bảng giá: Thay đổi bảng giá của sản phẩm hoặc dịch vụ từ bảng giá lệnh sản xuất, nếu cần.
    • Loại tiền tệ: Ghi đè loại tiền tệ mặc định, nếu cần.
    • Vô hiệu hóa quyền lợi: Vô hiệu hóa quyền lợi được áp dụng tự động dựa trên các yếu tố như tài khoản dịch vụ và loại sự cố. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Quyền lợi đối với lệnh sản xuất.
    • Quyền được hưởng: Chọn quyền được hưởng áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
    • Thứ tự dòng: Giá trị số xác định thứ tự các sản phẩm được hiển thị trên lệnh sản xuất. Bạn có thể ghi đè giá trị mặc định để thay đổi thứ tự. Hệ thống cố gắng tránh trùng lặp.

  6. Chọn Lưu & Đóng.

Sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất xuất hiện trên biểu mẫu lệnh sản xuất trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, bất kể chúng được tạo riêng lẻ hay hàng loạt như một phần của loại sự cố lệnh sản xuất.

Các sản phẩm và dịch vụ của lệnh sản xuất không bắt buộc. Kỹ thuật viên hiện trường có thể chỉnh sửa số lượng hoặc thêm mặt hàng mới từ danh mục sản phẩm. Quản trị viên sử dụng vai trò bảo mật và hồ sơ bảo mật trường để chỉ định những gì người dùng có thể chỉnh sửa, tạo và xóa.

Trên bản ghi sản phẩm lệnh sản xuất, kỹ thuật viên hiện trường đặt Trạng thái dòng của sản phẩm lệnh sản xuất thành Đã sử dụng. Họ cũng nhập Số lượng, đại diện cho số lượng đơn vị đã được sử dụng và Số lượng cần lập hóa đơn.

Đối với các mặt hàng tồn kho, hãy nhập kho xuất phát để cập nhật hàng tồn kho. Hệ thống mặc định có giá trị kho trên Tài nguyên có thể đặt trước được liên kết với người dùng tạo bản ghi sản phẩm lệnh sản xuất.

Bạn có thể đánh dấu mặt hàng không có trong kho là đã qua sử dụng cùng với số lượng để báo cáo.

Khi sử dụng dịch vụ lệnh sản xuất, hãy đặt Trạng thái dòng thành Đã sử dụng và nhập a Thời hạn và Thời hạn lập hóa đơn.

Khi các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng, tổng phụ dựa trên giá và số lượng lập hóa đơn được tính trên lệnh sản xuất.

Tính toán chi phí được đưa ra sau khi đồng bộ hóa hoặc ở chế độ trực tuyến. Tính toán không cập nhật ở chế độ ngoại tuyến.

Khi lệnh sản xuất hoàn tất và Trạng thái hệ thốngĐã đóng - Đã đăng, hệ thống sẽ tạo một hóa đơn bao gồm các sản phẩm và dịch vụ lệnh sản xuất đã qua sử dụng.

Ảnh chụp màn hình hóa đơn trong Dynamics 365 Field Service.

Thêm và sử dụng khoảng không quảng cáo sản phẩm

Nếu quản lý kho sản phẩm trong Field Service, bạn có thể sử dụng điều chỉnh hàng tồn kho để thay đổi số lượng trong kho sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Tổng quan về khoảng không quảng cáo, mua hàng và trả lại.

Xem lại cài đặt khoảng không quảng cáo

Khi tạo sản phẩm, hãy xem xét cài đặt danh mục sản phẩm.

Trong Field Service, hãy xem lại các thiết đặt sau và thay đổi chúng nếu cần.

  1. Chọn khu vực Cài đặt và chọn Thiết đặt Field Service.

  2. Trong khu vực Khác , chọn có tự động phân bổ sản phẩm ước tính hay không. Theo mặc định, các sản phẩm lệnh sản xuất không được phân bổ từ hàng tồn kho.

  3. Trong khu vực Mua hàng , đặt Sử dụng Sản phẩm Hết hàng.

    • Hạn chế để ngăn chặn việc sử dụng sản phẩm lệnh sản xuất khi hàng tồn kho trong kho được chỉ định là 0.
    • Xác nhận để hiển thị thông báo cảnh báo khi có nỗ lực sử dụng sản phẩm lệnh sản xuất và hàng trong kho là 0. Cài đặt này hữu ích cho các tình huống trong đó mức tồn kho không chính xác hoặc được quản lý trong hệ thống bên ngoài.

Các sự cố đã biết

  • Lỗi quyền khi tạo sản phẩm mới từ Thiết đặt Field Service>Sản phẩm>Thêm Sản phẩm>.

  • Lỗi quyền khi thêm mục hàng dựa trên sản phẩm vào cơ hội.

    Khắc phục: Thêm đặc quyền đọc vai trò bảo mật của người dùng cho các thực thể sau: Tài sản, Hiệp hội tài sản, Phiên bản thuộc tính và Thuộc tính bộ tùy chọn mục.