Chia sẻ qua

Thiết lập nhân viên tuyến đầu trong tổ chức của bạn

  • Bài viết

Nhân viên tuyến đầu trong Dynamics 365 Field Service là những người trong tổ chức của bạn, những người chủ yếu được lên lịch thực hiện các công việc tại hiện trường và sử dụng ứng dụng di động Dynamics 365 Field Service cho công việc của họ. Bố trí nhân viên tuyến đầu để đảm bảo họ có thể tham gia ngay vào lệnh sản xuất. Về mặt kỹ thuật, nhân viên tuyến đầu là một bản ghi nguồn lực có thể đặt trước trong Field Service.

Trên trang Bắt đầu, quản trị viên có thể sử dụng một biểu mẫu duy nhất để thiết lập nhân viên tuyến đầu trong tổ chức của họ nhằm nhanh chóng thiết lập và vận hành.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập nhân viên tuyến đầu

  1. Trong Field Service, hãy chuyển sang khu vực Dịch vụ và đi tới Bắt đầu.

  2. Trong phần Thiết lập nhân viên tuyến đầu của bạn, hãy chọn Thiết lập.

  3. Trong biểu mẫu Thiết lập nhanh: Nhân viên tuyến đầu hãy điền các thông tin chi tiết sau:

    • Người dùng: Chọn người dùng để tạo làm nhân viên tuyến đầu. Khi bạn chọn nhiều người dùng, tất cả họ đều nhận được các thuộc tính giống nhau được chỉ định như được xác định trong các phần sau.
    • Đặc điểm: Chọn các kỹ năng và bằng cấp cho nhân viên tuyến đầu của bạn.
    • Lãnh thổ: Chọn lãnh thổ nhân viên tuyến đầu của bạn thuộc về.
    • Múi giờ: Chọn múi giờ mặc định cho nhân viên tuyến đầu.
    • vai trò bảo mật chọn vai trò bảo mật dành cho nhân viên tuyến đầu của bạn. Bạn có thể thêm nhiều vai trò bảo mật, bao gồm cả vai trò bảo mật tùy chỉnh.
    • Hồ sơ bảo mật trường chọn hồ sơ bảo mật cấp cột để kiểm soát quyền truy cập cho nhân viên tuyến đầu của bạn. Bạn có thể thêm nhiều cấu hình bảo mật trường, bao gồm cấu hình bảo mật trường tùy chỉnh.
    • Hồ sơ ngoại tuyến trên thiết bị di động đặt hồ sơ ngoại tuyến trên thiết bị di động mặc định nhân viên tuyến đầu của bạn. Chỉ các cấu hình ngoại tuyến trên thiết bị di động được xuất bản mới hiển thị trong danh sách.

  4. Chọn hộp kiểm để gửi email đến các nhân viên tuyến đầu mới được tạo với liên kết để tải xuống ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nếu bạn không thể gửi email cho nhân viên tuyến đầu, hãy yêu cầu quản trị viên toàn cầu phê duyệt địa chỉ email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm và phê duyệt địa chỉ email.

  5. Chọn Lưu và đóng để tạo nhân viên tuyến đầu làm nguồn lực có thể đặt trước.

Xem và cập nhật thông tin chi tiết của từng nhân viên tuyến đầu

Nhân viên tuyến đầu được lưu trữ trong bảng tài nguyên có thể đặt trước . Bạn có thể xem và cập nhật chi tiết cho từng tài nguyên.

  1. Trong Field Service, hãy đổi thành vùng Tài nguyên và chuyển tới Tài nguyên>Tài nguyên.

  2. Xem hoặc cập nhật các thuộc tính tài nguyên nếu cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập tài nguyên có thể đặt trước.

Các bước tiếp theo