Bắt đầu

Bài viết này hướng dẫn bạn các bước đầu tiên với ứng dụng cũng như kịch bản tạo và lên lịch lệnh sản xuất để giải quyết yêu cầu dịch vụ của khách hàng.

Tiền bo

Bạn có thể thêm người dùng và tạo các bản ghi sau một cách nhanh chóng từ trang Bắt đầu trong khu vực Dịch vụ của Field Service.

Cài đặt Dynamics 365 Field Service

Quản trị viên hệ thống cần cài đặt ứng dụng Field Service cho tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách cài đặt Dynamics 365 Field Service.

Định cấu hình cài đặt Field Service

Xem lại cài đặt mặc định cho ứng dụng Field Service.

1. Trong ứng dụng Field Service , hãy mở Cài đặt.

2. Đi tới Chung>Cài đặt Field Service>Lệnh sản xuất / Đặt chỗ.

3. Xem lại các giá trị bắt buộc và đặt các giá trị tùy chọn cho tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Đặt mặc định cho lệnh sản xuất, đăng ký, bảng lịch biểu và thỏa thuận.

Thiết lập lịch trình tài nguyên

Field Service cần các giá trị kinh độ và vĩ độ cho bản ghi tài khoản dịch vụ để ước tính thời gian di chuyển khi lên lịch lệnh sản xuất tới một nguồn lực.

1. Đảm bảo môi trường được kết nối với dịch vụ Bing Maps.

2. Bật Địa chỉ mã địa lý tự động để cho phép hệ thống giúp gán tọa độ cho một địa chỉ.

3. Bật cài đặt bản đồ và vị trí trên lệnh sản xuất và các bản ghi liên quan khác.

4. Bật lập lịch trình nguồn lực cho các thực thể.

   Quản trị viên quyết định thực thể nào có thể được lên lịch cho tài nguyên. Giải pháp có tên Lập lịch tài nguyên chung bổ sung khả năng lập lịch cho các thực thể và cung cấp bảng lịch biểu. Có thể bật thực thể bất kỳ (bao gồm thực thể khách hàng) để lên lịch; ví dụ điển hình bao gồm trường hợp, cơ hội và lệnh.

Chỉ định giấy phép Field Service cho người dùng

Tạo người dùng hoặc chọn người dùng hiện có và gán cho họ giấy phép Field Service. Người dùng có giấy phép có thể truy cập ứng dụng Field Service tùy theo vai trò người dùng của họ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thiết lập Dynamics 365 Field Service người dùng và hồ sơ bảo mật.

Thiết lập ít nhất một người điều phối và một nhân viên tuyến đầu. Người điều phối quản lý lệnh sản xuất cho tổ chức của bạn. Họ lên lịch công việc và giao cho nhân viên tuyến đầu, người hoàn thành công việc cho khách hàng.

Tạo tài khoản khách hàng

Mỗi khách hàng của công ty bạn thường có hồ sơ tài khoản riêng. Nó liệt kê vị trí, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và nhiều chi tiết liên quan của họ. Field Service đại diện cho các cá nhân làm việc cho khách hàng của bạn với tư cách là người liên hệ. Bạn có thể tạo mối quan hệ giữa người liên hệ và tài khoản để đảm bảo rằng bạn liên lạc được với đúng người.

Tạo một tài khoản đại diện cho một trong những khách hàng của bạn.

Tạo một lệnh sản xuất

Lệnh sản xuất chứa tất cả thông tin về yêu cầu dịch vụ xuất phát từ khách hàng. Nó phác thảo công việc cần thực hiện, thường là tại địa điểm của khách hàng hoặc tại địa điểm của tài sản hoặc thiết bị. Để nhanh chóng tạo lệnh sản xuất, hãy truy cập trang Bắt đầu và chọn Tạo trong phần lệnh sản xuất rồi nhập thông tin chi tiết có liên quan.

• Tài khoản dịch vụ đại diện cho khách hàng có liên quan đến lệnh sản xuất.
• Nhiệm vụ là danh sách kiểm tra những việc cần phải làm.
• Sản phẩm là bộ phận mà kỹ thuật viên cần cho công việc.
• Dịch vụ thể hiện lao động cần thiết để hoàn thành lệnh sản xuất.

Lập lịch trình một lệnh sản xuất

Lên lịch trình lệnh sản xuất cho nhân viên tuyến đầu để hoàn thành công việc.

Có một số cách để lên lịch lệnh sản xuất. Để lên lịch thủ công, hãy mở bảng lịch biểu trong phần Lập lịch của Dịch vụ khu vực.

Tìm thứ tự công việc của bạn trong khung yêu cầu. Kéo nó vào một khoảng thời gian rảnh trong tương lai cho một trong những nhân viên tuyến đầu của bạn.

Xem lệnh sản xuất đã lên lịch trên ứng dụng di động Field Service

Nhân viên tuyến đầu sử dụng trải nghiệm di động trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động và đăng nhập với tư cách là kỹ thuật viên được chỉ định lệnh sản xuất.

Tab Đăng ký hiển thị lệnh sản xuất mà bạn đã lên lịch cho nhân viên tuyến đầu. Cập nhật trạng thái đăng ký và các chi tiết liên quan để cho biết việc hoàn thành lệnh sản xuất.

Phân tích hoạt động của bạn

Trong ứng dụng web Field Service, người quản lý dịch vụ có thể phân tích hoạt động hàng ngày bằng Power BI báo cáo.

Báo cáo xuất hiện trong Analytics và Insights.