Tạo và phát hành email tiếp thị
Tiền bo
Nếu muốn dùng thử miễn phí, bạn có thể đăng ký Dynamics 365 Customer Insights dùng thử 30 ngày.
Email là kênh tiếp thị quan trọng đối với hầu hết các tổ chức hiện đại. Đây cũng là một tính năng cốt lõi của Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, cung cấp các công cụ để tạo email tiếp thị giàu đồ họa với nội dung động, được cá nhân hóa. Customer Insights - Journeys Có thể gửi khối lượng lớn email tiếp thị được cá nhân hóa, theo dõi cách mỗi người nhận tương tác với họ, thúc đẩy tự động hóa hành trình của khách hàng dựa trên các tương tác này và trình bày kết quả cho cả người liên hệ riêng lẻ và với phân tích thống kê tổng hợp.
Tiền bo
Tổng quan về quy trình — để thiết lập và thực hiện một chiến dịch email đơn giản, bạn phải làm như sau:
- Tạo một bản thiết kế email để gửi thư và đưa vào những yếu tố cần thiết như liên kết trung tâm đăng ký, địa chỉ thực tế của bạn, chủ đề email và địa chỉ Người gửi email.
- Xuất bản thiết kế bằng cách chọn Phát trực tiếp. Điều này sao chép thiết kế vào Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dịch vụ tiếp thị qua email, làm cho thông điệp có sẵn để sử dụng bởi hành trình của khách hàng (nhưng chưa gửi bất kỳ tin nhắn nào). Quá trình go-live cũng kích hoạt bất kỳ mã động nào và thay thế các liên kết bằng các phiên bản có thể theo dõi được chuyển hướng qua Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Thiết lập một hành trình của khách hàng ít nhất có thể xác định phân khúc mục tiêu được phát hành và email được phát hành để gửi tới phân khúc đó.
- Kích hoạt hành trình của khách hàng bằng cách chọn Phát trực tiếp. Sau đó, hành trình này sẽ định hướng cho quy trình gửi email và các tính năng tự động hóa khác. Hành trình đó cá nhân hóa và gửi từng thư cá nhân, tập hợp dữ liệu tương tác và có thể theo dõi các quy trình bổ sung dựa trên những tương tác đó.
Bài tập này mô tả cách thực hiện hai bước đầu tiên. Bạn sẽ thiết lập hai bước cuối cùng trong bài tập tiếp theo.
Cách tạo và phát hành email tiếp thị:
Chuyển đến Customer Insights - Journeys>email>kênh. Bạ sẽ thấy một danh sách các email tiếp thị hiện có. Trên thanh lệnh, chọn Mới.
Trang email tiếp thị mới mở ra với hộp thoại Chọn mẫu email được hiển thị. Mỗi mẫu cung cấp một điểm khởi đầu để thiết kế một loại thư nhất định. Ô hộp thoại mẫu cung cấp các công cụ để tìm kiếm, duyệt và xem trước tập hợp mẫu của bạn.
Đối với bài tập này, hãy chọn mẫu trống để bạn có thể xem qua tất cả nội dung cần thiết. Sau đó chọn Chọn để áp dụng mẫu cho thư mới của bạn.
Tiền bo
Có một vài mẫu tiêu chuẩn có thể dùng được ngay và bạn cũng có thể tự tạo mẫu của riêng mình sao cho mẫu đó thể hiện được bản sắc đồ họa của tổ chức bạn, các yếu tố được yêu cầu và các tiêu chuẩn tin nhắn. Thông tin thêm: Tạo mẫu cho email, trang, biểu mẫu và hành trình
Hộp thoại Chọn Mẫu Email đóng lại và nội dung (nếu có) từ mẫu đã chọn của bạn được sao chép vào thiết kế của bạn. Chọn nút Cài đặt tiêu đề ở bên cạnh tiêu đề để mở hộp thoại thả xuống rồi nhập Tên cho thư mới của bạn.
Nhập Chủ đề cho thư của bạn. Chủ đề là một cài đặt quan trọng vì đó là một trong những điều đầu tiên người nhận sẽ thấy khi họ nhận được email. Người nhận có thể sử dụng chủ đề để quyết định xem có mở hay đọc thư hay không. Bạn cũng có thể chỉ định tiêu đề trước cho thư của mình, được hiển thị ngay bên dưới chủ đề email trong hầu hết các ứng dụng email.
Trong phần chính của trang, bây giờ bạn sẽ thấy bảng tùy biến thiết kế (ở bên trái), nơi bạn có thể kéo, sắp xếp và nhập nội dung. Nếu bạn chọn mẫu trống, thì thiết kế của bạn chỉ bao gồm một yếu tố (bố cục) phần cột mà không có gì trong đó. Hộp công cụ ở phía bên phải của trang cung cấp các yếu tố thiết kế mà bạn sẽ sử dụng để xây dựng thông điệp của mình. Kéo phần tử Văn bản từ tab Thành phần trên thanh công cụ vào phần tử phần . Nhả nút chuột ra để thả yếu tố văn bản tại vị trí đó.
Bạn cũng có thể thêm các yếu tố trực tiếp trên canvas mà không cần phải điều hướng giữa thanh công cụ và canvas. Để thực hiện việc này, hãy chọn nút [+] Add element here trên canvas và sử dụng menu tại chỗ để thêm phần tử cần thiết.
Khi bạn thêm phần tử văn bản vào canvas, bạn sẽ thấy thanh công cụ trình soạn thảo văn bản đa dạng thức ngay bên dưới các trường tiêu đề.
Sử dụng các nút thanh công cụ trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để tạo kiểu cho văn bản của bạn như trong trình soạn thảo văn bản như Microsoft Word (trỏ đến bất kỳ nút thanh công cụ nào để xem chức năng của nó). Hầu hết các nút là để tạo kiểu cho văn bản và đoạn văn, nhưng cũng có các nút để tạo liên kết; thêm nội dung được cá nhân hóa (nhiều hơn về điều này sau); và di chuyển, sao chép hoặc xóa toàn bộ phần tử văn bản.
Tiền bo
Trừ khi bạn chỉ định nội dung tiêu đề trước email trong cài đặt email, hầu hết các ứng dụng email sẽ hiển thị văn bản đầu tiên mà bạn nhập vào email dưới dạng văn bản tiêu đề trước. Văn bản xem trước sẽ hiển thị như sau trong Microsoft Outlook:
Những thư từ một người gửi quen thuộc có chủ đề hấp dẫn và văn bản xem trước liên quan sẽ có nhiều khả năng được mở hơn những thư chỉ có một vài, hoặc không có yếu tố nào kể trên.
Một cách đơn giản để cá nhân hóa thư của bạn là đưa tên người nhận vào phần lời chào. Thêm tên của người nhận dưới dạng văn bản động bằng cách sử dụng tính năng cá nhân hóa như sau:
Thao tác trong yếu tố văn bản mà bạn vừa thêm vào, nhập một mở đầu phù hợp chẳng hạn như "Thân gửi".
Trên thanh công cụ trình biên tập văn bản đa dạng thức, chọn nút Cá nhân hóa
. Thao tác này sẽ mở hộp thoại hỗ trợ nội dung.Chọn nút radio Nội dung động, sau đó chọn Liên hệ từ danh sách thả xuống. Cài đặt Nội dung động có nghĩa là bạn sẽ đặt một giá trị động liên quan đến ngữ cảnh nơi bạn sử dụng thư, trong khi cài đặt Liên hệ có nghĩa là ngữ cảnh liên quan đến từng người nhận (người liên hệ ) của thư.
Chọn Không có mối quan hệ (Chọn một trường từ Liên hệ) từ danh sách thả xuống thứ hai. Chọn trường bạn muốn đặt. Chúng tôi đang thiết kế phần lời chào nên muốn hiển thị tên của người nhận ở đây. Bắt đầu gõ "đầu tiên" vào ô tổ hợp tại đây. Thao tác này sẽ tìm kiếm các trường chứa văn bản "tê", giúp làm giảm đáng kể số lượng trường mà bạn cần xem. Chọn tên từ danh sách ngay khi bạn có thể nhìn thấy nó.
Chọn Chèn để đặt biểu thức bạn đã xây dựng và đóng công cụ cá nhân hóa. Lời chào đầy đủ bây giờ trông như thế này: Thân mến {{contact.firstname}},. (Nếu muốn, bạn có thể nhập mã đó trực tiếp mà không cần sử dụng hỗ trợ nội dung.)
Lưu ý
Không thể sử dụng các trường được tính toán và tổng hợp để cá nhân hóa email.
Tiền bo
Bạn có thể nhận thấy rằng trường Chủ đề cũng có nút cá nhân hóa. Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể thêm văn bản được cá nhân hóa (bao gồm cả tên của người nhận) trong chủ đề.
Nội dung của email phải bao gồm cả một liên kết trung tâm đăng ký và địa chỉ thực tế của tổ chức bạn. Những điều này được pháp luật yêu cầu ở nhiều khu vực pháp lý và Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sẽ không cho phép bạn xuất bản bất kỳ email tiếp thị nào không có chúng. Các giá trị này được cung cấp bởi thực thể cài đặt nội dung, cho phép bạn lưu trữ tập trung các giá trị của chúng và thay đổi chúng cho mỗi hành trình của khách hàng nếu cần. Do đó, bạn sẽ đặt các giá trị này là giá trị động theo ngữ cảnh, giống như bạn đã thực hiện với tên người nhận (nhưng trong trường hợp này, ngữ cảnh liên quan là hành trình chứ không phải người nhận). Đặt chúng bằng cách sử dụng cá nhân hóa như sau:
Chọn một vị trí phù hợp cho địa chỉ thực của bạn, sau đó sử dụng cá nhân hóa để đặt nó. Chọn Nội dung động và sau đó chọn ContentSettings trong hộp tổ hợp / trường thả xuống đầu tiên của công cụ hỗ trợ nội dung . Chọn Không có mối quan hệ (Chọn một trường từ ContentSettings) rồi chọn trường AddressMain . Chọn Chèn để đặt biểu thức
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}}vào thư của bạn.Chọn một vị trí thích hợp cho liên kết trung tâm đăng ký, sau đó nhập một số văn bản neo vào đó (chẳng hạn như "Quản lý đăng ký của bạn"). Chọn văn bản neo, sau đó chọn nút Liên kết từ thanh công cụ trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, mở hộp thoại Liên kết
. Chọn nút Hỗ trợ nội dung cho trường Liên kết . Trong hộp thoại hỗ trợ nội dung, chọn Nội dung động và sau đó chọn ContentSettings trong trường đầu tiên. Chọn Không có mối quan hệ (Chọn một trường từ ContentSettings) rồi chọn SubscriptionCenter trong trường thứ ba. Chọn Chèn để đặt biểu thức {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}vào trường Liên kết .
Bạn thường nên bao gồm ít nhất một hình ảnh hiển thị trong thiết kế của mình vì điều này sẽ mời người nhận tải hình ảnh, điều này là cần thiết để Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ghi lại sự kiện mở tin nhắn. Kéo phần tử Hình ảnh từ Hộp công cụ lên canvas. Lần này, khi bạn thả phần tử, bạn sẽ thấy trình giữ chỗ hình ảnh và tab Properties , hiển thị cài đặt cấu hình cho phần tử đã chọn.
Tiền bo
Bạn có thể dễ dàng điều hướng giữa các phần tử, cột và phần bằng cách sử dụng nút điều hướng có sẵn bởi phần tử đã chọn trên canvas hoặc sử dụng menu breadcrumb trong thuộc tính phần tử trong ngăn thanh công cụ ở phía bên phải của trình chỉnh sửa.
Trên điều hướng canvas giữa các yếu tố:
Điều hướng breadcrumb trong ngăn thuộc tính phần tử:
Trên ngăn Chỉnh sửa hình ảnh, chọn liên kết Chọn hình ảnhvà tùy chọn Duyệt thư viện từ menu thả xuống. Hộp thoại Chọn tệp sẽ mở ra.
Tại đây bạn có thể xem tất cả các hình ảnh đã được tải lên máy chủ của mình Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Chọn một hình ảnh, sau đó chọn Chọn để đặt nó trong thiết kế thư của bạn. (Nếu bạn không thấy bất kỳ hình ảnh nào, hãy chọn Tải lên để thêm một cái mới.)
Tiền bo
Khi một tin nhắn được phát trực tiếp, hãy tải lên tất cả các hình ảnh có liên quan từ thư viện của bạn đến mạng phân phối nội dung của nó, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys nơi chúng có sẵn dưới dạng một nguồn duy nhất cho tất cả người nhận. Các hình ảnh không được đính kèm vào mỗi tin nhắn, mà thay vào đó được bao gồm dưới dạng các liên kết được chuyển hướng qua Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cho mục đích theo dõi. Người nhận sẽ chỉ tải hình ảnh xuống khi họ mở thư, điều này sẽ tiết kiệm băng thông cho cả bạn và họ. Khi ứng dụng email của người nhận yêu cầu hình ảnh, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys biết rằng thư đã được mở và bởi ai.
Tin nhắn của bạn hiện bao gồm tất cả nội dung được yêu cầu và đề xuất tối thiểu, vì vậy hãy chuyển đến tab Xem trước và kiểm tra để xem gần đúng cách hiển thị trên các kích thước màn hình khác nhau và cách nội dung được cá nhân hóa sẽ được giải quyết.
Sử dụng các nút trong ngăn Xem trước để chọn kích cỡ và hướng màn hình để xem trước . Sử dụng các trường Thiết đặt xem trước dưới dạng và Nội dung ở đầu tab xem trước để xem nội dung được cá nhân hóa của bạn sẽ giải quyết như thế nào đối với những người nhận và cài đặt khác nhau.
Để đảm bảo thư của bạn bao gồm tất cả nội dung bắt buộc và sẵn sàng gửi, hãy chọn Kiểm tra nội dung trong thanh lệnh. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Kiểm tra tin nhắn của bạn, sau đó hiển thị kết quả trong thanh thông báo ở đầu trang. Nếu tìm thấy nhiều lỗi, hãy chọn nút mở rộng để xem tất cả các lỗi đó.
Nếu bạn làm theo thủ tục này, thư của bạn sẽ hoàn thành quá trình kiểm tra lỗi. Nếu không, hãy đọc thông báo lỗi, khắc phục vấn đề được báo cáo và thử lại cho đến khi hoàn thành thành công quá trình này.
Tới giờ, tính năng xem trước và kiểm tra lỗi của bạn đã được mô phỏng. Bước kiểm tra cuối cùng là bạn tự gửi thư cho bản thân, mở thư ra trong chương trình email của bạn và xem xét kết quả. Trên thanh lệnh, chọn Kiểm tra gửi. Hộp thoại Gửi thử sẽ mở ra.
Nhập Địa chỉ Email của riêng bạn vào trường được cung cấp và chọn bản ghi cài đặt Người liên hệ thử nghiệm và Nội dung thử nghiệm để sử dụng khi giải quyết nội dung được cá nhân hóa (những bản ghi này hoạt động giống như đối với bản xem trước mô phỏng). Chọn Kiểm tra gửi để tự gửi thư. Bạn sẽ nhận được tin nhắn trong vài phút.
Nếu thư của bạn vẫn trông đẹp sau khi bạn nhận được thư trong hộp thư đến và mở thư, bạn đã sẵn sàng phát hành thư bằng cách chọn Phát trực tiếp trên thanh lệnh.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Sao chép thiết kế của bạn vào dịch vụ tiếp thị qua email, dịch vụ này làm cho thông điệp có sẵn để sử dụng bởi hành trình của khách hàng (nhưng chưa gửi bất kỳ tin nhắn nào). Quá trình go-live cũng kích hoạt bất kỳ mã động nào và thay thế các liên kết bằng các phiên bản có thể theo dõi được chuyển hướng qua Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (xác định người nhận và ghi nhật ký nhấp chuột). Cuối cùng, tin nhắn lý do dẫn đến trạng thái của bạn được cập nhật thành Live
Tiền bo
Trong khi tin nhắn đang trực tiếp, nó bị khóa để chỉnh sửa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Nếu bạn cần chỉnh sửa tin nhắn trực tiếp, trước tiên bạn phải mở thư đó vào Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, sau đó chọn Hủy kích hoạt trên thanh lệnh.