Tổng quan về cài đặt quản trị
Cài đặt quản trị cung cấp trải nghiệm có tổ chức và thống nhất để quản trị viên dễ dàng cấu hình ứng dụng Dynamics 365 Sales từ một nơi duy nhất.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống |
Truy nhập thiết đặt quản trị
Chọn tab cho giấy phép Dynamics 365 Sales mà bạn có:
Cài đặt ứng dụng bán hàng
Cài đặt ứng dụng Bán hàng bao gồm cài đặt cho các lĩnh vực bán hàng cốt lõi như quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và sản phẩm, công cụ năng suất, tích hợp Teams và LinkedIn, cũng như mục tiêu và dự báo.
Để mở cài đặt ứng dụng, hãy chọn Thay đổi khu vực
ở cuối sơ đồ trang web, sau đó chọn Cài đặt ứng dụng.
Những thiết lập này cũng có sẵn trong trình duyệt web cũ. Ứng dụng Trung tâm bán hàng hợp nhất chúng vào cùng một nơi để dễ sử dụng.
Trải nghiệm cài đặt hợp nhất mới mặc định chỉ khả dụng trong ứng dụng Trung tâm bán hàng. Đọc bài đăng trên blog của chúng tôi để tìm hiểu cách sử dụng trải nghiệm cài đặt hợp nhất trong ứng dụng bán hàng tùy chỉnh.
Tìm hiểu cách thêm sơ đồ trang web cài đặt quản trị viên vào ứng dụng tùy chỉnh của bạn.
Tìm kiếm và thông báo
Để tìm nhanh một cài đặt cụ thể, hãy bắt đầu nhập tên cài đặt đó vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ được lọc để chỉ hiển thị những cài đặt phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn. Kết quả tìm kiếm cũng hiển thị đường dẫn điều hướng đến cài đặt.
Để truy cập nhanh, hộp tìm kiếm sẽ lưu và hiển thị năm cài đặt gần đây nhất mà bạn đã tìm kiếm.
Các Cài đặt ứng dụng Trang này hiển thị thông báo về các bản cập nhật mới nhất để giúp bạn nắm được các tính năng và cài đặt mới có thể nâng cao trải nghiệm sử dụng ứng dụng của bạn.
Thiết đặt Sales Insights
Cài đặt Sales Insights bao gồm cài đặt cho các tính năng thông tin chi tiết về doanh số tiêu chuẩn và cao cấp như Công cụ tăng tốc bán hàng, tương tác qua email, thông tin tình báo về mối quan hệ và chấm điểm dự đoán.
Để mở cài đặt Sales Insights, hãy chọn Thay đổi khu vực ở cuối sơ đồ trang web, sau đó chọn Cài đặt Sales Insights.
Tìm hiểu cách cài đặt và quản lý các tính năng của Sales Insights.
Để thiết lập và sử dụng các tính năng thông tin chi tiết về bán hàng cao cấp, bạn phải có giấy phép Dynamics 365 Sales Premium. Tìm hiểu thêm về giá của Dynamics 365 Sales.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.