Chia sẻ qua

Bật và cấu hình các tính năng của Sales Insights

  • Bài viết

Việc bật và cấu hình các tính năng Dynamics 365 Sales Insights giúp người bán xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với khách hàng, tiết kiệm thời gian và theo dõi các giao dịch của mình nhờ thông tin chi tiết dựa trên AI theo thời gian thực. Trong Sales Insights, một số tính năng có sẵn miễn phí cùng với Dynamics 365 Sales và một số tính năng yêu cầu giấy phép Sales Insights bổ sung để sử dụng trong tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Tổng quan

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Enterprise và Dynamics 365 Sales Premium
Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống
Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Những gì bạn có thể cấu hình

Là quản trị viên, bạn có thể bật và đặt cấu hình các tính năng của Sales Insights như yêu cầu trong tổ chức của mình:

Bật và đặt cấu hình các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights

Các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights—Trợ lý (tiêu chuẩn), Tự động thu thập (tiêu chuẩn) và tương tác qua email (tiêu chuẩn)—có sẵn cho bạn cùng với Dynamics 365 Sales. Bạn có thể đặt cấu hình các tính năng tiêu chuẩn này theo yêu cầu trong tổ chức của mình.

Lưu ý

Các tính năng Sales Insights tiêu chuẩn không khả dụng với ứng dụng Sales Professional.

  1. Xem lại các yêu cầu và điều kiện tiên quyết.
  2. Bật các tính năng Sales Insights tiêu chuẩn.
  3. Cấu hình các tính năng tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Yêu cầu và điều kiện tiên quyết

Xem lại các yêu cầu và điều kiện tiên quyết sau đây để bật các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights:

  • Một số hạn chế về tính năng sẽ được áp dụng tùy thuộc vào sự kết hợp Dynamics 365 và Exchange mà bạn đang chạy, như được nêu chi tiết trong bảng sau.

    Phiên bản sản phẩm Các tính năng tiêu chuẩn có sẵn của Sales Insights
    Dynamics 365 có Microsoft Exchange Online
    • Trợ lý (thẻ tiêu chuẩn)
    • Tương tác email
    • Thu nạp tự động
    Dynamics 365 có Microsoft Exchange (tại chỗ)
    • Trợ lý (tất cả các thẻ ngoại trừ thẻ dựa trên thông tin Exchange)
    • Gắn kết email
    Dynamics 365 (on-premises) Trợ lý (thẻ tiêu chuẩn)
    Dynamics 365 (on-premises) với Microsoft Exchange Trực tuyến Trợ lý (thẻ tiêu chuẩn)

  • Các tính năng trợ lý, tương tác email và thu nạp tự động chỉ có sẵn cho Dynamics 365 Sales có giấy phép cao cấp của Enterprise hoặc Sales.

Bật các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights

Trước khi có thể đặt cấu hình các tính năng này, bạn phải chấp nhận thông báo về quyền riêng tư để kích hoạt các cấu hình. Để chấp nhận thông báo về quyền riêng tư, hãy làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý

Theo mặc định, trợ lý tiêu chuẩn được kích hoạt.

Quan trọng

Dynamics 365 Sales Insights cung cấp các tính năng theo dõi hành vi và thu thập thông tin về liên hệ. Đảm bảo bạn hiểu những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư mà những tính năng này nảy sinh và chỉ cho phép tính năng nếu bạn chắc chắn rằng chúng không vi phạm bất kỳ chính sách quyền riêng tư nào mà tổ chức bạn hiện đang áp dụng. Luôn sử dụng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của người liên hệ. Thông tin thêm: Thông báo về quyền riêng tư

  1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Sales rồi chuyển đến ứng dụng Trung tâm bán hàng.

  2. Đi tới Khu vực thay đổi ở góc dưới bên trái của trang và chọn Cài đặt Sales Insights.

    Chọn thiết đặt Sales Insights

  3. Trong phần Điều khoản dịch vụ , hãy chọn Tôi đồng ý.

    Các tính năng Sales Insights tiêu chuẩn được bật cho tổ chức của bạn và bạn có thể cấu hình các tính năng như thiết lập Công cụ tăng tốc bán hàng, Trợ lý (tiêu chuẩn), Tự động thu thập (tiêu chuẩn) và Tương tác qua email (tiêu chuẩn).

    Đã bật các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights

Đặt cấu hình các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights

Sau khi bật các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights, bạn có thể đặt cấu hình các tính năng đó cho tổ chức của mình.

Bắt đầu với các tính năng cao cấp của Sales Insights

Với giấy phép Dynamics 365 Sales Enterprise, bạn có thể thiết lập và trải nghiệm các tính năng Sales Premium như Công cụ tăng tốc bán hàng, Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại, và tính điểm dự đoán với dung lượng hàng tháng có hạn. Thông tin thêm: Khả năng bán hàng kỹ thuật số trong Sales Enterprise

Bật và cấu hình các tính năng Sales Insights cao cấp

Các tính năng cao cấp của Sales Insights cung cấp thông tin chi tiết thông minh về dữ liệu bán hàng nhằm giúp người bán thực hiện các hành động kịp thời để chốt giao dịch và tạo doanh thu. Các tính năng cao cấp của Sales Insights bao gồm Trợ lý cao cấp với studio Trợ lý, phân tích ghi chú, phân tích mối quan hệ, dự báo cao cấp Ai biết người liên hệ, Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, Chấm điểm cơ hội dự đoán, và Công cụ tăng tốc bán hàng và chuỗi. Bạn có thể đặt cấu hình các tính năng này theo yêu cầu trong tổ chức của mình.

  1. Xem lại các yêu cầu về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.
  2. Xem lại các điều kiện tiên quyết.
  3. Bật Sales Insights cao cấp.
  4. Cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights.

Xem lại các yêu cầu về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Để tìm hiểu về các yêu cầu liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách hàng, hãy truy cập Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân cho Microsoft Dynamics 365.

Bạn có thể thực hiện các tác vụ sau trong tính năng tự động thu thập, phân tích mối quan hệ và Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại để đảm bảo rằng bạn tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Tác vụ Tính năng được Hỗ trợ Chủ đề
Xem dữ liệu KPI được lưu trữ cho khách hàng tiềm năng, người liên hệ và cơ hội bằng dạng xem hệ thống, rồi xuất dữ liệu đó sang tệp Excel. Phân tích mối quan hệ Xem và xuất dữ liệu KPI
Truy xuất dữ liệu cho người dùng liên hệ, khách hàng tiềm năng, cơ hội và hệ thống từ dịch vụ Azure được sử dụng để tính toán và lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng hành động tùy chỉnh. Phân tích mối quan hệ và Giới thiệu về Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại Truy xuất dữ liệu thông tin chi tiết bằng hành động msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Xem xét điều kiện tiên quyết

Xem lại các yêu cầu sau trước khi bạn cài đặt và đặt cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights:

Bật Sales Insights cao cấp

Lưu ý

Để cài đặt và cấu hình ba tính năng cao cấp (Công cụ tăng tốc bán hàng, Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại, và tính điểm dự đoán) có sẵn với giấy phép Sales Enterprise, bạn phải truy cập vào trang Bắt đầu với bán hàng kỹ thuật số trong Cài đặt ứng dụng. Thông tin thêm: Khả năng bán hàng kỹ thuật số trong Sales Enterprise

Các tính năng cao cấp của Sales Insights không có sẵn theo mặc định. Bạn phải cài đặt các tính năng này bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện cho tổ chức của bạn. Để chấp nhận các điều khoản và điều kiện, hãy làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Sales rồi chuyển đến ứng dụng Trung tâm bán hàng.

  2. Đi tới Khu vực thay đổi ở góc dưới bên trái của trang và chọn Cài đặt Sales Insights.

    Chọn thiết đặt Sales Insights

  3. Trong phần Tăng doanh số bán hàng của bạn với gói Premium , hãy chọn Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó chọn Bắt đầu.

    Chọn Dùng thử Sales Insights

    Quá trình cài đặt có thể mất vài phút để hoàn tất và tiến trình sẽ được hiển thị trong hộp thoại. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đã sẵn sàng đặt cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights.

    Trang thiết đặt Sales Insights cao cấp

Đặt cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights

Sau khi cài đặt các tính năng cao cấp của Sales Insights, bạn có thể đặt cấu hình các tính năng cao cấp theo yêu cầu:

Quản trị thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại

Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại hỗ trợ người quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng trong tổ chức của bạn có cái nhìn tổng quan về cuộc trò chuyện với khách hàng. Thông tin hội thoại giúp:

  • Người quản lý bán hàng xem chi tiết để có được số liệu thống kê cuộc gọi cho từng nhân viên bán hàng, chẳng hạn như cảm tính của khách hàng, từ khóa được sử dụng và đối thủ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Người quản lý bán hàng có thể sử dụng dữ liệu này để cung cấp chương trình đào tạo thông minh hơn cho nhân viên bán hàng và cải thiện hoạt động kinh doanh.
  • Nhân viên bán hàng phân tích dữ liệu hội thoại của họ và xác định các cải tiến trong kiểu hội thoại để tăng doanh số và đem lại doanh thu.

Là quản trị viên, khi đăng nhập vào ứng dụng lần đầu tiên, bạn có thể thiết lập ứng dụng. Sau khi hoàn thành thiết lập, người quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng trong tổ chức của bạn có thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng một cách liền mạch. Thông tin thêm: Trải nghiệm thiết lập lần đầu tiên của ứng dụng Sales Insight

Bạn cũng có thể cập nhật từng thiết đặt vào thời điểm khác theo yêu cầu. Sau đây là các cấu hình có sẵn:

Để sử dụng hiệu quả Sales Insights

  • Sử dụng các thực thể sẵn dùng (Người liên hệ, Cơ hội, Khách hàng tiềm năng, Khách hàng và Trường hợp) khi tạo ra các bản ghi trong ứng dụng. Nếu các thay đổi cho thực thể là bắt buộc trong tổ chức của bạn, hãy chỉ tùy chỉnh các thực thể sẵn dùng này để đáp ứng yêu cầu của bạn. Việc này giúp ứng dụng phân tích các bản ghi và tạo các mô hình và dự đoán một cách hiệu quả.

  • Đảm bảo rằng tùy chọn Theo dõi thay đổi cho các thực thể sau được bật: Tài khoản, Liên hệ, Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, Người dùng hệ thống, Nhóm, Hàng đợi, Tổ chức, Email, cuộc gọi điện thoại, Nhiệm vụ, Cuộc hẹn, Nhóm hoạt động, Kết nối, Đơn vị kinh doanh, Chỉ số, sản phẩm phù hợp với cơ hội, Sản phẩm, Quy trình bán hàng cơ hội, Giai đoạn quy trình, Vai trò kết nối, Luồng công việc, Mục tiêu, Vai trò, Vai trò người dùng hệ thống, Ghi chú, Cài đặt tự động thu thập, Quy tắc tự động thu thập và Quy trình bán hàng từ khách hàng tiềm năng đến cơ hội.

    1. Chuyển đến Thiết đặt>Tùy chỉnh>Tùy chỉnh Hệ thống.
    2. Trên trang Giải pháp mặc định , hãy mở rộng Thực thể, rồi chọn một thực thể.
    3. Trên tab Chung , bên dưới Dịch vụ dữ liệu, hãy xác minh rằng tùy chọn Theo dõi thay đổi đã được bật.

  • Đảm bảo rằng bạn không xóa giải pháp Cấu hình MDL Sales Insights khỏi các giải pháp. Nếu giải pháp này bị xóa, các tính năng Sales Insights sẽ đưa ra kết quả không chính xác và có thể bị vô hiệu hóa.

    Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa giải pháp Sales Insights MDL Config do sự cố lưu trữ, hãy gỡ cài đặt giải pháp SalesInsightsAddOn . Điều này đảm bảo rằng giải pháp Cấu hình MDL của Sales Insights sẽ không tự động được cài đặt lại khi các bản cập nhật trong tương lai được gửi đến tổ chức của bạn.

Thông báo bảo mật

Để biết thông tin cụ thể về quyền riêng tư liên quan đến các chức năng của Dynamics 365 Sales Insights, hãy xem Thông báo về quyền riêng tư.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Tổng quan về Dynamics 365 Sales
Cải thiện khả năng huấn luyện người bán và tiềm năng bán hàng với Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại
Thông báo về quyền riêng tư của Sales Insights