Dự đoán kết quả doanh thu trong tương lai bằng tính năng dự báo cao cấp

Chức năng dự báo cao cấp giúp nhân viên bán hàng và người quản lý cải thiện độ chính xác của dự báo bằng cách cung cấp số liệu dự đoán cho dự báo dựa trên dữ liệu. Để đạt được điều này, chức năng dự báo cao cấp sử dụng các mô hình dựa trên trí tuệ nhân tạo, xem xét dữ liệu lịch sử và quy trình bán hàng để dự đoán kết quả doanh thu trong tương lai.

Quan trọng

Chức năng dự báo cao cấp không có trên Government Community Cloud (GCC), Pháp và Ấn Độ.

Các tính năng có sẵn trong dự báo cao cấp

Các tính năng dự báo cao cấp sau đây có sẵn với giấy phép Sales Premium. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng tính năng dự báo đã được bật. Thông tin thêm: Cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn.

Dự đoán dự báo

Cung cấp dự báo dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp nhân viên bán hàng và người quản lý biết được doanh thu mà nhóm bán hàng của họ có thể kiếm được. Những số liệu dự đoán này được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử và quy trình bán hàng hiện tại, và có sẵn ở mỗi cấp của hệ thống cấp bậc. Ngoài ra, tính năng này còn cung cấp bản phân tích chi tiết.

Để xác minh tính năng dự báo dự đoán được bật trong tổ chức của bạn, hãy đi tới Khu vực thay đổi>Cài đặt ứng dụng>Cấu hình dự báo. Cột Dự đoán sẽ xuất hiện trong lưới dự báo khi bạn chọn cột này làm cột. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chọn bố cục và cột.

Lưu ý

• Cột Dự đoán hiện khả dụng cho tất cả các phân cấp có thực thể cuộn lên là Cơ hội.
• Tất cả các cơ hội cơ bản phải có người dùng hệ thống làm chủ sở hữu để dự báo nhằm cân nhắc trong khi tạo ra các giá trị.

Sau khi bạn kích hoạt dự báo lần đầu, tính năng dự báo dự đoán sẽ mất khoảng hai giờ để hiển thị dữ liệu trong cột.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn.

Hãy xem xét những điều sau trước khi bạn bắt đầu sử dụng tính năng dự báo trước, bạn phải có:

• Hơn 10 cơ hội đã đóng với các giá trị được điền vào các trường–Giá trị thực tế, Ngày đóng thực tế, Giá trị ước tính và Ngày đóng ước tính.

• Mở các cơ hội với giá trị được điền vào các trường–Giá trị ước tính và Ngày đóng ước tính.

• Dữ liệu phải là thực như trong các kịch bản sử dụng cho cả cơ hội đóng và cơ hội mở. Ví dụ: ngày tạo cơ hội nên xảy ra trước ngày đóng.

• Dịch vụ dự báo trước chọn mô hình dự báo theo dữ liệu có sẵn, do đó, số cơ hội đóng lớn hơn với giá trị hoàn chỉnh hơn sẽ dẫn đến nhận được kết quả dự báo chính xác hơn.

• Các bộ lọc bổ sung được tạo cho dự báo không ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả của mô hình dự báo dự đoán.

• Để tối ưu hóa độ chính xác của mô hình dự báo dự đoán, hãy xem xét kích hoạt và xuất bản việc ghi điểm cơ hội dự đoán. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Điểm cơ hội dự đoán.

Không tìm thấy tính năng này trong ứng dụng của bạn?

Có một số khả năng:

• Bạn không có giấy phép cần thiết để sử dụng tính năng này. Hãy xem bảng so sánh và hướng dẫn cấp phép để xem những tính năng nào có sẵn trong giấy phép của bạn.
• Bạn không có đủ quyền bảo mật để sử dụng tính năng này.
  • Để cấu hình hoặc thiết lập một tính năng, bạn cần có các vai trò Quản trị và tùy chỉnh
  • Để sử dụng các tính năng liên quan đến bán hàng, bạn cần có Vai trò bán hàng chính
  • Một số nhiệm vụ yêu cầu vai trò chức năng cụ thể. ...
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Thông tin liên quan

Người dùng hệ thống và ứng dụng có thể đẩy dữ liệu tới Dataverse
Cài đặt và cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Insights
Blog: Dự báo doanh số bán hàng dự đoán trong Dynamics 365 Sales