Đặt cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn

Dự báo giúp tổ chức của bạn dự đoán doanh thu mà nhóm bán hàng của bạn tạo ra trong một khung thời gian nhất định. Khi thực hiện chính xác, dự báo có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty bạn.

Tiền bo

Nếu muốn dùng thử Dynamics 365 Sales miễn phí, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá bán Dynamics 365.
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống hoặc Người quản lý dự báo Để biết thêm thông tin, hãy xem Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng.

Dự báo giúp ích cho tổ chức như thế nào?

Việc sử dụng dự báo sẽ giúp ích cho tổ chức của bạn bằng cách cho phép:

• Người bán theo dõi hiệu suất so với các mục tiêu và xác định các rủi ro trong quy trình có thể gây nguy hiểm cho khả năng đạt được các mục tiêu của họ.
• Người quản lý theo dõi hiệu suất bán hàng của từng cá nhân so với hạn ngạch để chủ động huấn luyện.
• Giám đốc dự báo xu hướng để dự đoán doanh số bán hàng của bộ phận và phân bổ lại nguồn lực nếu cần thiết.
• Lãnh đạo tổ chức lập dự toán dự án để thay đổi chiến lược sản phẩm hoặc cung cấp các dự báo cập nhật cho nhà đầu tư.

Dự báo không được hỗ trợ trên Government Community Cloud (GCC) hoặc thiết bị di động.

Đặt cấu hình dự báo

Bạn có thể định cấu hình dự báo dựa trên doanh thu hoặc số lượng. Bạn xác định loại dự báo, hệ thống phân cấp, quyền truy cập và thông tin chi tiết bạn muốn xem trong lưới dự báo. Sau khi dự báo được kích hoạt, nhóm bán hàng của bạn có thể xem các dự đoán về doanh thu hoặc số lượng và quy trình bán hàng. Cho đến khi bạn kích hoạt dự báo, nhóm bán hàng của bạn có thể xem dự báo sẵn có cho tháng hiện tại. Dự báo sẵn có không có sẵn trong trang cấu hình dự báo và cũng không thể xóa hay vô hiệu hóa dự báo đó được?

1. Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn biểu tượng Thay đổi khu vực ở góc dưới bên trái rồi chọn Cài đặt ứng dụng.

2. Trong Quản lý hiệu suất, chọn Cấu hình dự báo.

3. Hãy làm theo các bước để định cấu hình dự báo từ đầu hoặc sử dụng cấu hình dự báo mẫu để bắt đầu nhanh chóng.

   1. Chọn mẫu.

   2. Xác định và lập lịch cho mô hình dự báo.

   3. Cung cấp quyền truy cập.

   4. Định cấu hình cột và bố cục.

   5. Định cấu hình và quản lý các thực thể chi tiết.

   6. Định cấu hình cài đặt nâng cao.

   7. Kích hoạt dự báo và tải dữ liệu lên.

Sử dụng cấu hình dự báo mẫu

Cấu hình dự báo mẫu sẵn sàng xuất bản có sẵn cho bạn. Sử dụng dự báo mẫu để thử nghiệm và khám phá cách hoạt động của dự báo. Tìm hiểu cách điều chỉnh các tham số và bộ lọc cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn.

Để xem cấu hình dự báo mẫu

1. Đi tới Cài đặt ứng dụng>Quản lý hiệu suất>Cấu hình dự báo.

   Bạn có thể kích hoạt trực tiếp cấu hình dự báo mẫu nếu muốn sử dụng cài đặt mặc định. Sau khi trạng thái chuyển sang Hoạt động, bạn có thể xem dự báo.

   

Để xem ai có quyền truy cập vào dự báo

1. Chọn Dự báo mẫu.

2. Ở bước Chung , hãy kiểm tra phần Xem trước để xem những người dùng nằm trong dự báo. Theo mặc định, người dùng được hiển thị có quyền truy cập để xem dự báo sau khi bạn kích hoạt nó.

   

Để hạn chế quyền truy cập vào dự báo

1. Đi tới Quyền và chọn vai trò bảo mật thích hợp.

Để cung cấp dự báo cho người dùng trong hệ thống phân cấp

1. Đi tới Kích hoạt & thêm hạn ngạch và chọn Kích hoạt dự báo.

Tìm dự đoán của bạn

Trong Sơ đồ trang web , hãy tìm Dự báo dưới Hiệu suất.

Trong biểu mẫu Cơ hội , Danh mục dự báo xuất hiện ở trên Mô tả.

Các danh mục xác định mức độ tin cậy của việc chốt cơ hội. Nếu cần, bạn có thể thêm các giá trị tùy chỉnh cho tổ chức của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Nắm bắt danh mục dự báo về cơ hội.

• Các tùy chọn danh mục dự báo bao gồm Thắng và Thua. Nếu một cơ hội được đóng lại dưới dạng Thắng hoặc Thua, thì Ánh xạ danh mục dự báo cơ hội Xử lý quy trình làm việc ngay lập tức sẽ tự động thay đổi danh mục dự báo cho phù hợp.

• Để xem Quy trình lập bản đồ danh mục dự báo cơ hội , hãy đi tới Cài đặt>Trung tâm quy trình> Xử lý và chọn chế độ xem Tất cả quy trình . Tìm kiếm và mở Quy trình ánh xạ danh mục dự báo cơ hội quy trình làm việc. Bạn có thể tùy chỉnh hoặc hủy kích hoạt quy trình làm việc này theo yêu cầu của tổ chức bạn.

• Bạn có đang sử dụng bộ tùy chọn tùy chỉnh thay vì danh mục dự báo không? Bạn cần tạo một quy trình làm việc để tự động đồng bộ hóa trạng thái cơ hội với bộ tùy chọn của mình nhằm đảm bảo rằng phép chiếu là chính xác. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tạo luồng đám mây trong Power Automate.

Nếu không muốn xem danh mục dự báo ở biểu mẫu cơ hội, bạn cần tùy chỉnh biểu mẫu. Bạn không thể sử dụng tùy chọn Hiển thị theo mặc định để ẩn nó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Không thể ẩn trường danh mục dự báo trong biểu mẫu cơ hội.

Quan trọng

• Tính năng dự báo nhằm giúp người quản lý hoặc giám sát bán hàng nâng cao hiệu suất của nhóm họ.
• Tính năng dự báo không nhằm mục đích sử dụng trong việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến việc làm của một nhân viên hoặc một nhóm nhân viên, bao gồm thù lao, khen thưởng, thâm niên hoặc các quyền hoặc quyền lợi khác.
• Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dynamics 365, tính năng này và mọi tính năng hoặc dịch vụ liên quan tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến việc truy cập phân tích và giám sát, ghi lại và lưu trữ thông tin liên lạc của từng nhân viên với người dùng.
• Khách hàng phải thông báo cho người dùng rằng thông tin liên lạc của họ với nhân viên bán hàng có thể được theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ và phải được sự đồng ý của người dùng trước khi sử dụng tính năng này với họ (theo yêu cầu của luật hiện hành).
• Khách hàng cũng được khuyến khích có sẵn cơ chế để thông báo cho nhân viên bán hàng của mình rằng thông tin liên lạc của họ với người dùng có thể bị theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Bước tiếp theo: Chọn mẫu

Xem thêm

Blog: Mẹo thiết lập dự báo bán hàng trong Dynamics 365 Sales
Người dùng hệ thống và ứng dụng có thể đẩy dữ liệu tới Dataverse
Dự báo doanh thu chính xác với dự báo bán hàng
Xem dự báo
Giới thiệu về tính năng dự báo đặc biệtmsdyn_ForecastApi hành động
Câu hỏi thường gặp về dự báo