Xác định mức ưu tiên cho quy trình bán hàng bằng danh sách công việc

Sử dụng danh sách công việc trong Công cụ tăng tốc bán hàng để ưu tiên quy trình bán hàng của bạn và đảm bảo rằng các hồ sơ quan trọng không bị bỏ sót.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Cách ưu tiên quy trình của bạn

Trong ngày làm việc của bạn với tư cách là người bán, bạn cần thực hiện nhiều nhiệm vụ khi làm việc trên nhiều bản ghi. Do đó, việc lập kế hoạch và ưu tiên các hoạt động tiếp xúc với khách hàng của bạn có thể khó khăn. Danh sách công việc trong Công cụ tăng tốc bán hàng dành cho Dynamics 365 Sales Insights giúp bạn ưu tiên thời gian và công sức của mình để đảm bảo rằng các hồ sơ quan trọng không bị bỏ quên.

Danh sách công việc Công cụ tăng tốc bán hàng cung cấp cho bạn các khả năng sau:

• Quản lý và xem các bản ghi bao gồm các hoạt động đến hạn phải thực hiện trong 30 ngày qua, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và xóa sau khi một hoạt động đã hoàn thành.
• Quản lý danh sách công việc bằng cách sắp xếp, lọc và nhóm các bản ghi.
• Xem thông tin liên quan về khách hàng, chẳng hạn như thông tin cá nhân, các hoạt động trong quá khứ và tương lai cũng như các thực thể liên quan cho từng bản ghi.
• Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại và email. Thêm thông tin: Kết nối với khách hàng bằng cách sử dụng bản ghi hoặc phần Tiếp theo tiện ích
• Thêm các hoạt động thủ công vào bản ghi—ngoài những hoạt động đã được xác định theo trình tự—nếu cần có một hoạt động đặc biệt.

Lưu ý

Danh sách công việc được đặt cấu hình bởi người quản lý bán hàng. Đây là người xác định thứ tự các hoạt động cho bản ghi bằng công cụ thiết kế trình tự. Thêm thông tin: Tạo và quản lý trình tự

Điều kiện tiên quyết

Xem lại các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi bạn bắt đầu sử dụng danh sách công việc:

• Tính năng Công cụ tăng tốc bán hàng được cài đặt trong tổ chức của bạn và vai trò của bạn được chỉ định để truy cập danh sách công việc. Thêm thông tin: Định cấu hình Công cụ tăng tốc bán hàng
• Một softphone và một máy chủ email được đặt cấu hình cho vai trò bảo mật của bạn.
• Khuôn khổ tích hợp kênh Dynamics 365 phiên bản 1 đã được cài đặt và nhà cung cấp kênh được đặt cấu hình cho tổ chức Dynamics 365 của bạn. Thêm thông tin: Tích hợp trình quay số phần mềm mẫu với Dynamics 365 Sales

Lưu ý

Mặc dù Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán Và Chấm điểm cơ hội dự đoán không bắt buộc đối với danh sách công việc, chức năng danh sách công việc được mô tả trong chủ đề này giả định rằng các tính năng này đã được bật và các mô hình được tạo cho tổ chức của bạn. Liên hệ với quản trị viên của bạn để bật các tính năng này.

Xem bản ghi của tôi bằng cách sử dụng danh sách công việc

Danh sách công việc hiển thị danh sách các bản ghi được gán cho bạn hoặc vai trò bảo mật mà bạn được liên kết. Bản ghi hiển thị các hoạt động đến hạn vào ngày hiện tại—hoặc đang chờ xử lý từ những ngày trước đó—được tạo thủ công hoặc thông qua một trình tự. Điều này giúp bạn truy cập tất cả các bản ghi bao gồm các hoạt động ở một nơi, thay vì điều hướng qua nhiều biểu mẫu trong ứng dụng. Người quản lý bán hàng có thể đặt cấu hình và xác định các thực thể sẽ hiển thị với bạn trong danh sách công việc. Người đứng đầu trong danh sách công việc sẽ luôn là khách hàng tốt nhất tiếp theo với số điểm dự đoán cao nhất.

Lưu ý

Từ phiên bản 9.1.23093.10010, để tối ưu hóa hiệu suất tải biểu mẫu từ danh sách công việc, Mặt sau, Lưu & Đóng, Và Mở trong cửa sổ mới các tùy chọn trên thanh lệnh của biểu mẫu sẽ bị xóa. Nếu bạn muốn các tùy chọn này có trên biểu mẫu của mình trong danh sách công việc, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Để xem danh sách công việc

1. đăng nhập vào ứng dụng Dynamics 365 Trung tâm bán hàng và đi tới Thay đổi khu vực> Việc bán hàng.

2. Từ bản đồ trang web, bên dưới Công việc của tôi, lựa chọn Công cụ tăng tốc bán hàng.
   Trang danh sách công việc sẽ mở, như hiển thị trong hình ảnh sau.

   

   Số điện thoại	Đặc điểm	Description
   1	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và nhóm các bản ghi	Bạn có thể tìm kiếm, lọc, sắp xếp và nhóm các bản ghi muốn xem trong danh sách để nhanh chóng xác định khách hàng cần liên hệ, chẳng hạn như được mô tả sau trong chủ đề này. Bằng cách sử dụng biểu tượng tra cứu, bạn có thể tìm kiếm một bản ghi cụ thể bằng cách sử dụng tên bản ghi. Lựa chọn Lựa chọn khác (⋮) ĐẾN gửi email hàng loạt, cấu hình cài đặt danh sách công việc và làm mới danh sách, như được mô tả sau trong chủ đề này.
   2	Danh sách hồ sơ	Hiển thị danh sách các bản ghi được gán cho bạn hoặc vai trò bảo mật mà bạn phụ trách. Các bản ghi chưa đọc có chữ đậm với thanh dọc màu xanh ở bên trái. Bạn phải thực hiện và hoàn thành các hoạt động trên các bản ghi này từ ngày hiện tại và từ các ngày trước đó. Mỗi bản ghi hiển thị tên của bản ghi, tên liên hệ chính, hành động tốt nhất tiếp theo, điểm ưu tiên và tên thực thể. Di chuột qua bản ghi để xem thêm tùy chọn. Lựa chọn Lựa chọn khác (⋮) để thực hiện các hành động sau trên bản ghi: Đánh dấu là hoàn thành. Bỏ qua hoạt động hiện tại. Tạm ẩn hoạt động. Thay đổi trạng thái của bản ghi thành chưa đọc hoặc đã đọc. Theo dõi hoặc hủy theo dõi bản ghi. Bỏ qua thời gian chờ (tùy chọn này có sẵn cho các mục đang ở trạng thái chờ). Ngoài ra, bạn có thể chọn biểu tượng hoạt động để thực hiện hoạt động được chỉ định cho bản ghi. Thêm thông tin: Kết nối với khách hàng bằng cách sử dụng bản ghi hoặc phần Tiếp theo tiện ích Khi bạn hoàn thành một hoạt động trong bản ghi, hãy chọn biểu tượng làm mới. Danh sách sẽ được làm mới và bản ghi sẽ bị xóa khỏi danh sách. Ghi chú Danh sách hiển thị các bản ghi cho một tháng kể từ ngày hiện tại. Các bản ghi cũ hơn 30 ngày sẽ tự động bị xóa và sẽ không được hiển thị.
   3	Tiếp theo tiện ích	Hiển thị hành động tốt nhất tiếp theo mà bạn có thể thực hiện trên bản ghi trong ngày nhất định, như được mô tả sau trong chủ đề này.

Lọc, sắp xếp và các tùy chọn khác

Lọc

Sử dụng các bộ lọc để ưu tiên các bản ghi trong danh sách công việc để bạn có thể tiếp cận khách hàng vào đúng thời điểm. Hình ảnh sau đây hiển thị danh sách các tùy chọn có sẵn để lọc danh sách công việc.

Bộ lọc được chia thành hai loại:

• Bộ lọc mặc định
• Bộ lọc tùy chỉnh

Các bộ lọc mặc định

Các bộ lọc sau có sẵn theo mặc định trong Công cụ tăng tốc bán hàng:

• Chưa mở: Xem các bản ghi chưa được mở hoặc chưa đọc.

• Đã theo dõi: Xem các bản ghi bạn đang theo dõi.

• Due by: Lọc bản ghi theo thời gian công việc phải hoàn thành cho bản ghi. Có các tùy chọn sau:

  • Hôm nay: Xem bản ghi có nhiệm vụ đang chờ xử lý chưa được hoàn thành trong ngày hôm nay.
  • Từ ngày mai: Xem các bản ghi có nhiệm vụ đang chờ xử lý sẽ được hoàn thành vào ngày mai.
  • Quá hạn: Xem các bản ghi có nhiệm vụ đang chờ xử lý chưa được hoàn thành đúng hạn.

• loại bản ghi: Các tùy chọn bộ lọc này là loại bản ghi mà Công cụ tăng tốc bán hàng được định cấu hình. Bạn có thể chọn tất cả các tùy chọn để xem tất cả các bản ghi hoặc bạn có thể chọn một loại riêng lẻ để chỉ xem các bản ghi thuộc loại đó.

  Chọn ít nhất một tùy chọn để hiển thị các bản ghi có liên quan trong danh sách công việc. Nếu không có bản ghi nào khớp với loại bạn đã chọn, một danh sách trống sẽ hiển thị. Theo mặc định, tất cả các tùy chọn lọc đều được chọn.

• Loại hoạt động: Các tùy chọn bộ lọc này là Cuộc gọi điện thoại, Tin nhắn email, Nhiệm vụ và Cuộc họp. Bạn có thể chọn tất cả hoặc bất kỳ tùy chọn cụ thể nào để lọc các bản ghi sẽ hiển thị trong danh sách công việc.

  Chọn ít nhất một tùy chọn để hiển thị các bản ghi có liên quan trong danh sách công việc. Nếu không có bản ghi nào khớp với loại hoạt động bạn đã chọn, một danh sách trống sẽ được hiển thị. Theo mặc định, tất cả các tùy chọn lọc đều được chọn. Ví dụ: khi bạn chọn loại thực thể là Khách hàng tiềm năng và loại hoạt động là Gọi, danh sách công việc sẽ hiển thị chỉ các bản ghi khách hàng tiềm năng bao gồm các hoạt động cuộc gọi.

Bộ lọc tùy chỉnh

Bộ lọc tùy chỉnh được tạo riêng để bạn xem các bản ghi quan trọng và phù hợp với bạn. Bạn có thể liên hệ với quản trị viên của mình để tạo bộ lọc tùy chỉnh để bạn sử dụng nhằm lọc bản ghi.

Trong ví dụ sau, quản trị viên của bạn đã tạo bộ lọc dựa trên khách hàng tiềm năng và đơn vị tiền tệ. Bạn muốn xem khách hàng tiềm năng có đơn vị tiền tệ được đặt thành Đô la Mỹ, do đó, bạn chọn bộ lọc và chọn Đô la Mỹ như tiền tệ.

1. Từ các tùy chọn bộ lọc, hãy mở rộng Khách hàng tiềm năng.

   

2. Mở rộng Leads.Currency, sau đó chọn Đô la Mỹ.

   

Danh sách mục công việc được lọc để chỉ hiển thị khách hàng tiềm năng có loại tiền tệ là Đô la Mỹ.

Sắp xếp

Chọn Sắp xếp để sắp xếp các bản ghi thành các nhóm và hiển thị chúng theo thứ tự sắp xếp bạn chọn (tăng dần hoặc giảm dần).

Các tùy chọn khác

Chọn Tùy chọn khác (⋮) để thực hiện các hành động sau:

• Làm mới danh sách.
• Gửi email cho nhiều người nhận cùng một lúc, như được mô tả sau trong chủ đề này.
• Cá nhân hóa không gian làm việc của bạn. Bạn có thể cấu hình các tùy chọn sau:
  • Tình trạng sẵn sàng: Định cấu hình tình trạng sẵn sàng làm việc của bạn. Thông tin thêm: Định cấu hình tính khả dụng của công việc của bạn
  • Tự động tiến: Chọn hành động tiếp theo sau khi bạn hoàn thành một hoạt động. Thông tin thêm: Định cấu hình các bước tự động nâng cao
  • Các bước và hoạt động: Tự động tạo hoạt động trên dòng thời gian được liên kết với bước. Thông tin thêm: Định cấu hình các bước và hoạt động
  • Bộ lọc: Ẩn hoặc hiển thị các bộ lọc trong danh sách bộ lọc có sẵn. Thông tin thêm: Hiển thị hoặc ẩn bộ lọc

Gửi email hàng loạt

Tính năng gửi email hàng loạt giúp bạn tối ưu hóa công việc của mình bằng cách gửi cùng một email đến danh sách khách hàng tiềm năng đồng thời. Các khách hàng tiềm năng cần có cùng một bước gửi email từ cùng một trình tự được đính kèm vào tất cả bản ghi của họ.

Ví dụ: giả sử 10 khách hàng tiềm năng có một bước trình tự để gửi email giới thiệu và bước này đang chờ xử lý cho ngày hôm nay. Bằng cách sử dụng tính năng email hàng loạt, bạn có thể chọn tất cả hoặc một số trong số 10 khách hàng tiềm năng và gửi cho họ email giới thiệu cùng một lúc.

Để gửi email hàng loạt

1. Trên trang danh sách công việc, chọn Tùy chọn khác>Email hàng loạt.

   

   Các bản ghi danh sách công việc trong hàng đợi được tự động nhóm lại theo trình tự và sau đó là hành động. Ví dụ: Trình tự nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng có 10 khách hàng tiềm năng, trong đó có 9 khách hàng tiềm năng trên theo dõi thư bước và một khách hàng tiềm năng trên Thư giới thiệu bước. Khi bạn chọn tùy chọn Email hàng loạt , các bản ghi trước tiên sẽ được nhóm theo trình tự nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, sau đó theo thư theo dõi và các bước thư giới thiệu .

   Như được hiển thị trong hình ảnh sau đây, tùy chọn Email hàng loạt ở góc trên bên phải không khả dụng cho đến khi bạn chọn khách hàng tiềm năng, như được mô tả trong bước sau đây.

   

2. Chọn khách hàng tiềm năng mà bạn muốn gửi email hàng loạt. Bạn có thể chọn tất cả các khách hàng tiềm năng cùng một lúc bằng cách chọn tên bước hoặc bạn có thể mở rộng bước và sau đó chọn các khách hàng tiềm năng riêng lẻ. Trong ví dụ này, chúng tôi đang gửi một email hàng loạt tới các khách hàng tiềm năng Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple và Nancy Anderson.

   

3. Trên thanh lệnh, chọn Email hàng loạt.

   Trình soạn thảo email sẽ mở ra. Nếu bạn đã chọn một mẫu email cho bước này, mẫu sẽ mở trong trình soạn thảo.

   

   Lưu ý

   Mỗi người dùng trong danh sách người nhận phải đáp ứng các điều kiện sau trên biểu mẫu thực thể:

   • Trên tab Chi tiết dưới PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ, Email được đặt thành Cho phép.
   • Trên tab Tóm tắt trong LIÊN HỆ, người dùng có địa chỉ email hợp lệ.

4. (Tùy chọn) Để bản xem trước email, hãy chọn bản xem trước.

   Bản xem trước sẽ mở ra và hiển thị các thẻ chứa thông tin về người nhận đầu tiên (trong ví dụ này là Ivan Komashinsky). Tuy nhiên, khi email thực được gửi đi, mỗi email sẽ bao gồm thông tin liên quan từ từng khách hàng tiềm năng trong danh sách người nhận của bạn.

   

5. (Tùy chọn) Để lên lịch gửi email, hãy chọn Lên lịch rồi chọn ngày và giờ bạn muốn gửi email.

   

6. Chọn Gửi tới tất cả.

Email sẽ được gửi đến tất cả những người nhận mà bạn chỉ định. Bạn có thể xác minh rằng tiến trình cho các thực thể đó được cập nhật bằng email. Sau khi bạn làm mới danh sách công việc, tất cả các bản ghi bạn vừa gửi email đến sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Tạo và quản lý trình tự
Tìm hiểu phần tiếp theo tiện ích