Chính sách lưu giữ và xóa dữ liệu trong Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại

Khi bạn đặt cấu hình thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại, các bản ghi cuộc gọi bán hàng của người bán sẽ được xử lý và phân tích để cung cấp những thông tin chuyên sâu cần thiết, như cảm xúc của khách hàng, xu hướng cảm xúc và xác định từ khóa mà khách hàng sử dụng trong các cuộc gọi.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Định cấu hình lưu giữ và truy cập dữ liệu

1. Đăng nhập vào ứng dụng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại.

2. Chọn biểu tượng Cài đặt ở phía trên bên phải trang rồi chọn Cài đặt.

   

3. Trên trang Cài đặt , hãy chọn Quyền riêng tư.

4. Trong trang Quyền riêng tư, hãy đặt cấu hình các tùy chọn sau theo yêu cầu:

• Quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu: Chọn tùy chọn này để cho phép Microsoft cải thiện chất lượng thông tin chi tiết thông qua quyền truy cập chỉ đọc thủ công (con người) vào dữ liệu của tổ chức bạn trong Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại.- Xóa dữ liệu liên hệ: Sử dụng tùy chọn này để xóa dữ liệu liên hệ bằng cách sử dụng ID liên hệ được cung cấp trong Động lực 365. Nhập ID liên hệ vào hộp văn bản rồi chọn Xóa dữ liệu.- Chính sách lưu giữ: Chọn giới hạn thời gian lưu giữ. Ứng dụng sẽ giữ lại dữ liệu bản ghi cuộc gọi trong thời hạn đã chỉ định và xóa dữ liệu sau khi hết thời hạn đó. Thời hạn lưu giữ có thể là từ 30 ngày đến 10 năm.

5. Chọn Lưu.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Dynamics 365 và quyền riêng tư dữ liệu.

Quan trọng

Tính năng này nhằm giúp các nhà quản lý hoặc giám sát viên bán hàng cải thiện hiệu quả làm việc cho nhóm của mình. Tính năng này không nhằm mục đích đưa ra và không nên được dùng để đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến việc làm của nhân viên hoặc nhóm nhân viên, bao gồm thù lao, khen thưởng, thâm niên hoặc các quyền hoặc quyền được hưởng khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm sử dụng Dynamics 365, tính năng này và mọi tính năng hoặc dịch vụ liên quan nhằm tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến việc truy cập phân tích của từng nhân viên, ghi lại và lưu trữ thông tin liên lạc với người dùng cuối. Điều này cũng bao gồm việc thông báo đầy đủ cho người dùng cuối rằng hoạt động liên lạc của họ với người bán hàng có thể được theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ và, theo yêu cầu của luật hiện hành, có được sự đồng ý từ người dùng cuối trước khi sử dụng tính năng này với họ. Khách hàng cũng được khuyến khích có sẵn cơ chế để thông báo cho người bán hàng rằng thông tin liên lạc của họ với người dùng cuối có thể được theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Giới thiệu về quản lý Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại
Thiết lập Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại trong ứng dụng Trung tâm bán hàng
Luật và quy định về quyền riêng tư và bán hàng của Dynamics 365
Thông tin chi tiết về bán hàng và luật về quyền riêng tư