Thiết lập thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại trong ứng dụng Trung tâm bán hàng
Quan trọng
Kể từ tháng 6 năm 2024, Thông tin hội thoại sẽ sử dụng Microsoft Azure OpenAI Dịch vụ để xử lý dữ liệu cuộc gọi và bản chép lời. Nếu tổ chức Dynamics 365 Sales của bạn ở khu vực không có Dịch vụ Azure OpenAI , thì dữ liệu cuộc gọi và bản ghi của bạn sẽ được xử lý ở khu vực gần nhất có Dịch vụ Azure OpenAI .
Việc sử dụng Microsoft Teams hoặc trình quay số của bên thứ ba khác cùng với thông tin hội thoại trong Dynamics 365 Sales giúp các tổ chức biến tương tác của khách hàng thành doanh thu. Việc gọi điện bằng những trình quay số này cho phép người bán xem những thông tin chi tiết quan trọng về mặt kinh doanh cả trong suốt cuộc gọi—trong thời gian thực—và sau đó.
Với tư cách là quản trị viên, hãy đặt cấu hình thông tin hội thoại cho trình quay số mà người bán của bạn sử dụng.
Nếu có giấy phép Dynamics 365 Sales Enterprise, bạn có thể bật ghi âm cuộc gọi Teams thông qua thiết lập nhanh. Đi tới trang Bắt đầu bán hàng kỹ thuật số trong Cài đặt ứng dụng trong ứng dụng bán hàng của bạn.
Tìm hiểu thêm về thông tin hội thoại dành cho giấy phép Doanh nghiệp bán hàng.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng |
Điều kiện tiên quyết cho Microsoft Teams
Việc cài đặt Microsoft Teams Hệ thống điện thoại cùng với giấy phép hợp lệ để sử dụng nó. Thiết lập hệ thống điện thoại của bạn.
Giấy phép sử dụng Teams. Tìm hiểu thêm về Microsoft Teams giấy phép tiện ích bổ sung.
Trình quay số nhóm được bật và đặt cấu hình cho tổ chức của bạn
(Tùy chọn) Thiết lập bộ nhớ riêng để ghi âm cuộc gọi nếu bạn muốn sử dụng bộ nhớ Azure của riêng mình để lưu trữ bản ghi âm và bản ghi cuộc gọi cũng như thông tin chuyên sâu về cuộc gọi. Nếu không, ứng dụng sẽ sử dụng bộ nhớ do Microsoft cung cấp.
Điều kiện tiên quyết cho trình quay số của bên thứ ba
Giấy phép hợp lệ và đăng ký để sử dụng trình quay số của bên thứ ba. Tham khảo tài liệu của nhà cung cấp điện thoại của bạn để thiết lập hệ thống điện thoại và trình quay số.
Tích hợp trình quay số của bên thứ ba với Dynamics 365 Sales.
Mở trang cài đặt thông tin hội thoại
Chọn Thay đổi khu vực ở góc dưới bên trái của trang rồi chọn cài đặt Sales Insights.
Trong Năng suất, hãy chọn Thông tin hội thoại.
Tạo hoặc chỉnh sửa chính sách ghi
Chính sách ghi âm xác định nhà cung cấp cuộc gọi, vai trò bảo mật và tùy chọn ghi âm. Bạn có thể tạo nhiều chính sách ghi và gán chúng cho các vai trò bảo mật khác nhau. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách ghi âm cho người quản lý bán hàng của mình để cho phép họ ghi âm cuộc gọi tự động và một chính sách khác cho đại diện bán hàng cho phép họ ghi âm cuộc gọi theo cách thủ công. Nếu người bán của bạn sử dụng nhiều nhà cung cấp cuộc gọi, bạn có thể tạo chính sách ghi âm cho từng nhà cung cấp.
Trong phần Nhà cung cấp cuộc gọi và ghi âm , hãy chọn nhà cung cấp cuộc gọi của bạn. Ví dụ: chọn Nhóm để tạo chính sách ghi âm cho các cuộc gọi Nhóm của bạn. Để chỉnh sửa chính sách hiện có, hãy chọn chính sách từ bảng Chính sách ghi trong phần này.
Lưu ý
Phần này chỉ liệt kê những nhà cung cấp đã được cấu hình và tích hợp. Nếu bạn không thấy nhà cung cấp của mình được liệt kê, hãy xác minh các điều kiện tiên quyết được liệt kê trong bài viết này.
Trong ngăn Chính sách ghi mới , hãy chỉ định tên duy nhất cho chính sách.
Đặt cấu hình các vai trò bảo mật và tùy chọn ghi như được mô tả trong bảng sau.
Tùy chọn Description Tùy chọn ghi âm Chọn một tùy chọn để bắt đầu ghi âm cuộc gọi: - Ghi âm thủ công tất cả những người tham gia: Chọn tùy chọn này để cho phép người bán bắt đầu ghi âm theo cách thủ công khi cuộc gọi bắt đầu và ghi âm tất cả những người tham gia.
- Ghi âm thủ công tất cả người tham gia, người bán được tự động ghi âm: Chọn tùy chọn này để ghi âm người bán tự động khi cuộc gọi bắt đầu. Người bán có thể bắt đầu hoặc ngừng ghi âm khách hàng bất cứ lúc nào.
- Tự động ghi lại tất cả những người tham gia: Chọn tùy chọn này để tự động ghi lại tất cả những người tham gia cuộc gọi.
- Tự động ghi âm tất cả người tham gia, người bán có thể dừng ghi âm: Chọn tùy chọn này để tự động ghi âm tất cả những người tham gia cuộc gọi. Người bán có thể dừng ghi âm bất cứ lúc nào.
Bật chính sách ghi âm cho Chỉ định các vai trò bảo mật mà chính sách được áp dụng. Đảm bảo rằng các vai trò bảo mật đã chọn có đặc quyền đọc đối với bảng Ghi . Bảng này có sẵn trong các thực thể tùy chỉnh.
Lời khuyên:- Để triển khai tính năng này cho toàn bộ tổ chức của bạn, hãy chọn tất cả vai trò bảo mật.
- Để triển khai theo từng giai đoạn, hãy tạo các vai trò bảo mật khác nhau cho từng nhóm người dùng rồi chỉ định vai trò bảo mật cho phù hợp.
Lưu các thay đổi. Nếu bạn định cấu hình thông tin hội thoại lần đầu tiên, hãy tiếp tục với phần tiếp theo để định cấu hình cài đặt thông tin hội thoại.
Định cấu hình cài đặt thông tin hội thoại
Định cấu hình cài đặt để chỉ định nơi lưu trữ dữ liệu ghi âm cuộc gọi của bạn, khoảng thời gian lưu giữ cũng như các từ khóa và đối thủ cạnh tranh mà bạn muốn theo dõi trong các cuộc gọi.
Trong phần Bộ nhớ ghi âm cuộc gọi , hãy định cấu hình các tùy chọn liên quan đến bộ nhớ như được mô tả trong bảng sau.
Tùy chọn Mô tả Nơi lưu trữ bản ghi cuộc gọi Chọn một tùy chọn để lưu trữ các bản ghi cuộc gọi của bạn để phân tích: - Dung lượng lưu trữ do Microsoft cung cấp: Chọn tùy chọn này để sử dụng dung lượng lưu trữ do Microsoft cung cấp. Tùy chọn này được chọn theo mặc định và chúng tôi khuyên bạn không nên thay đổi tùy chọn này trừ khi bạn cần giữ lại dữ liệu ghi âm cuộc gọi lâu hơn 90 ngày.
- Bộ nhớ Azure của riêng bạn: Chọn tùy chọn này để sử dụng bộ nhớ Azure của riêng bạn. Bạn phải chọn tùy chọn này để giữ lại dữ liệu ghi âm cuộc gọi lâu hơn 90 ngày. Sau khi bạn chọn tùy chọn này, hãy nhập Tên bộ nhớ và Tên vùng chứa mà bạn đã tạo cho thông tin hội thoại trong cổng thông tin Azure của bạn. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình bộ nhớ của riêng bạn.
Chính sách lưu giữ Chọn thời gian lưu giữ dữ liệu ghi âm cuộc gọi. Ứng dụng sẽ xóa dữ liệu khi đạt đến giới hạn thời gian. Tìm hiểu thêm về việc lưu giữ và truy cập dữ liệu.
Đối với bộ nhớ do Microsoft cung cấp, khoảng thời gian lưu giữ khả dụng là 30 ngày và 90 ngày. Nếu tổ chức của bạn yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn, bạn sẽ cần sử dụng bộ nhớ của riêng mình.
Trong Cài đặt doanh nghiệp, hãy định cấu hình các cài đặt sau:
Trong phần Theo dõi cuộc trò chuyện , hãy thêm từ khóa và đối thủ cạnh tranh mà tổ chức của bạn muốn theo dõi trong các cuộc gọi. Thêm từ khóa và đối thủ cạnh tranh là cài đặt chung bắt buộc được áp dụng cho tất cả các cuộc gọi bán hàng trong tổ chức. Để bật thông tin hội thoại, bạn phải đặt ít nhất một từ khóa và ít nhất một đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể cập nhật từ khóa và đối thủ cạnh tranh sau nếu cần thiết. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình từ khóa và đối thủ cạnh tranh trong nội dung cuộc trò chuyện.
Trong phần Tóm tắt tự động , hãy chọn Bật tóm tắt cuộc gọi để cho phép người bán của bạn xem ghi chú sau cuộc gọi của họ. Tìm hiểu thêm về trang tóm tắt cuộc gọi.
Trong phần Ngôn ngữ của tôi , hãy thêm ngôn ngữ mà người bán của bạn sử dụng trong cuộc gọi với khách hàng để đảm bảo phiên âm, theo dõi từ khóa, phân tích, thông tin chi tiết và KPI chính xác.
(Tùy chọn) Trong phần Sự đồng ý và quyền riêng tư của dữ liệu , hãy chọn Cho phép quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu để cho phép Microsoft để cải thiện chất lượng thông tin chi tiết bằng cách cấp quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu thông tin hội thoại của tổ chức bạn.
(Tùy chọn) Trong phần Các tính năng mới và sắp ra mắt , hãy chọn các tính năng xem trước mà bạn muốn bật cho tổ chức Dynamics 365 của mình. Tìm hiểu thêm về kích hoạt các tính năng mới và sắp ra mắt.
Chọn Xuất bản. Trong thông báo xuất hiện, hãy đọc các điều khoản và điều kiện cũng như điều khoản về quyền riêng tư, sau đó chọn Bắt đầu.
Kích hoạt các tính năng mới và sắp ra mắt
Các tính năng xem trước sau đây có sẵn cho thông tin hội thoại:
Ẩn dữ liệu cá nhân (bản xem trước)
Để tuân thủ các quy định của Ngành Thẻ Thanh toán (PCI), các tổ chức phải bảo vệ dữ liệu cá nhân được khách hàng chia sẻ trong các cuộc gọi. Khi bạn bật tùy chọn ẩn dữ liệu cá nhân, các chi tiết thẻ tín dụng như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và CVV sẽ bị ẩn trước khi lưu bản ghi. Tìm hiểu thêm về bản ghi cuộc gọi.
[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]
Quan trọng
- Đây là một tính năng xem trước.
- Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này phải tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung và được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và đưa ra phản hồi.
Để tuân thủ các quy định của ngành Thẻ thanh toán, các tổ chức phải bảo vệ dữ liệu cá nhân được khách hàng chia sẻ trong các cuộc gọi. Khi bạn bật tùy chọn ẩn dữ liệu cá nhân, các chi tiết thẻ tín dụng như số tài khoản, ngày hết hạn và CVV sẽ bị ẩn trước khi lưu bản ghi cuộc gọi.
Đi tới phần Các tính năng mới và sắp ra mắt , chọn Ẩn thông tin thẻ tín dụng trong bản ghi để che giấu thông tin thẻ tín dụng trong bản ghi của các cuộc gọi trong tương lai trước khi chúng được lưu. Hiện tại, số thẻ tín dụng được đề cập trong đoạn âm thanh chưa được chỉnh sửa.
Bật phân loại cuộc gọi cho các cuộc gọi ngắn (xem trước)
[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]
Quan trọng
- Đây là một tính năng xem trước.
- Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này phải tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung và được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và đưa ra phản hồi.
Nếu đã chọn Ghi âm tự động để ghi lại tất cả cuộc gọi của khách hàng, bạn có thể bật tính năng phân loại cuộc gọi để giúp nhóm bán hàng của bạn nhanh chóng xác định các cuộc gọi không có nội dung hữu ích như cuộc gọi đã chuyển đến thư thoại và các cuộc gọi không được trả lời. Thông tin thêm: Xem thẻ phân loại cho các cuộc gọi thời lượng ngắn (Xem trước)
Đi tới phần Các tính năng mới và sắp ra mắt , chọn Phân loại cuộc gọi (xem trước), chọn loại cuộc gọi bạn muốn hệ thống phát hiện và gắn thẻ.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Xem thêm
Phản hồi
Sắp ra mắt: Trong năm 2024, chúng tôi sẽ dần gỡ bỏ Sự cố với GitHub dưới dạng cơ chế phản hồi cho nội dung và thay thế bằng hệ thống phản hồi mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Gửi và xem ý kiến phản hồi dành cho