Định cấu hình cài đặt nâng cao cho dự báo

Sử dụng Nâng cao bước của cấu hình dự báo để tùy chỉnh dự báo. Bạn có thể bật các tính năng, chẳng hạn như lựa chọn nhiều loại tiền tệ và chế độ xem Kanban. Bạn cũng có thể ghi đè tiêu đề cột và tùy chỉnh lưới bản ghi cơ bản bằng cách sử dụng javascript.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống hoặc Người quản lý dự báo Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Tự động ẩn hàng phần tử cha

Trong dự báo, mỗi hàng phần tử cha trong thực thể phân cấp có hàng cộng tác viên riêng. Hàng này hiển thị các cột đơn giản đơn giản riêng lẻ của phần tử cha, chẳng hạn như hạn ngạch và đóng góp doanh thu. Các hàng dành riêng cho người đóng góp này được hiển thị cho dù chúng có chứa bất kỳ giá trị nào để đóng góp hay không.

Bạn có thể không muốn thấy các hàng phần tử cha có giá trị 0 trùng lặp. Để ẩn chúng, hãy bật Tự động ẩn phần tử cha row.

Ví dụ: Grace Mbele, giám đốc bán hàng, đã tạo dự báo dựa trên Hệ thống phân cấp người dùng . Khi mở phần dự báo, Grace thấy mỗi hàng có hai hàng dành cho các trưởng nhóm bán hàng, Jeremy Johnson và Jason Smith. Hàng đầu tiên là phần tử cha. Thứ hai là hàng người đóng góp.

Sau khi bật Tự động ẩn hàng phần tử cha, Grace vẫn thấy các hàng phần tử cha được cuộn lên cho Jeremy và Jason chứ không thấy các hàng có giá trị 0 trùng lặp.

Quan trọng

Hàng phần tử cha sẽ không bị ẩn nếu nó có các bản ghi hoặc giá trị cơ bản trong các cột đơn giản.

Bật lựa chọn đa tiền tệ

Đối với các nhóm bán hàng toàn cầu, việc xem giá trị doanh thu dự báo bằng đơn vị tiền tệ cơ bản của tổ chức có thể gây nhầm lẫn cho những người dùng đã quen làm việc bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ. Bật Lựa chọn nhiều loại tiền tệ để chuyển đổi dữ liệu doanh thu dự báo sang bất kỳ loại tiền tệ nào có sẵn trong hệ thống. Việc chuyển đổi diễn ra trong thời gian thực, dựa trên tỷ giá hối đoái mới nhất do tổ chức của bạn xác định.

Ví dụ: tổ chức của bạn có nhóm bán hàng ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu. Đồng đô la Mỹ được đặt làm đơn vị tiền tệ cơ bản cho tổ chức của bạn. Đồng đô la Canada và đồng euro cũng có sẵn trong hệ thống. Bạn tạo dự báo với tính năng lựa chọn nhiều loại tiền tệ được bật. Ban đầu, cả ba nhóm bán hàng đều thấy giá trị doanh thu dự báo được hiển thị bằng đô la Mỹ. Nhóm bán hàng ở Canada và Châu Âu có thể hiển thị doanh thu bằng nội tệ của họ. Mọi sự điều chỉnh thủ công đối với lưới dự báo sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ đã chọn.

Đặt Kanban làm chế độ xem mặc định cho các bản ghi cơ bản (bản xem trước)

[Phần này là tài liệu hướng dẫn trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Quan trọng

• Đây là một tính năng xem trước.
• Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này phải tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung và được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và đưa ra phản hồi.

Các bản ghi cơ bản của dự báo có thể được hiển thị trong chế độ xem bảng hoặc chế độ xem Kanban (làn đường bơi). Chế độ xem bảng là mặc định. Để thay đổi, hãy bật Đặt Kanban làm mặc định.

Lựa chọn gần đây nhất của người dùng sẽ ghi đè mặc định cho người dùng đó. Ví dụ: chế độ xem mặc định cho các bản ghi cơ bản của dự báo là Kanban và người dùng chuyển sang chế độ xem bảng. Các bản ghi cơ bản sẽ mở trong chế độ xem bảng vào lần tiếp theo người dùng xem dự báo.

Xem các yếu tố dự đoán

Dự báo mang tính dự đoán dựa trên nhiều yếu tố để tạo ra dự đoán. Bạn có thể phân tích những yếu tố này để khám phá thông tin chi tiết mới về dữ liệu của mình và hiểu mức độ ảnh hưởng của dữ liệu đó đến dự đoán.

Trước tiên, bạn cần bật Bật dự đoán các yếu tố trong cài đặt nâng cao của dự báo. Để xem thông tin chi tiết về dự đoán, bao gồm các yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến nó, hãy chọn một giá trị trong cột dự đoán của dự báo.

Lưu ý

Bạn phải bật tính năng dự báo cao cấp để dự đoán chế độ xem chi tiết hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về dự báo phí bảo hiểm.

Chọn thuộc tính mặc định để nhóm các bản ghi cơ bản (bản xem trước)

Từ Danh sách thả xuống Nhóm mặc định theo thuộc tính cho các bản ghi cơ bản (bản xem trước) , hãy chọn một thuộc tính để nhóm các bản ghi cơ bản theo mặc định. Người dùng có thể chọn một thuộc tính nhóm khác. Lựa chọn của họ sẽ ghi đè mặc định vào lần tiếp theo họ xem dự báo.

Ảnh chụp màn hình sau minh họa cách chọn thuộc tính sẽ nhóm các bản ghi cơ bản theo mặc định:

Lưu ý

Nhóm chỉ có sẵn trong chế độ xem bảng. Nếu muốn nhóm các bản ghi cơ bản, bạn cần phải tắt Đặt kanban làm mặc định. Nếu bạn chọn cả chế độ xem Kanban và nhóm thì chế độ xem mặc định được đặt thành Kanban và các nhóm chỉ xuất hiện khi người dùng chuyển sang chế độ xem bảng.

Chọn chế độ xem mặc định cho các bản ghi cơ bản (bản xem trước)

Nếu bạn muốn các bản ghi cơ bản mở ở một dạng xem cụ thể (chẳng hạn như dạng xem Cơ hội mở của tôi) theo mặc định, hãy chọn nó trong Chế độ xem bản ghi cơ bản mặc định. Để biết thêm thông tin, xem Xem và quản lý các cơ hội cơ bản.

Ảnh chụp màn hình sau minh họa cách chọn chế độ xem mặc định sẽ hiển thị các bản ghi cơ bản trong chế độ xem đó theo mặc định:

Lưu ý

Lựa chọn dạng xem chỉ khả dụng trong dạng xem bảng. Nếu bạn muốn mở các bản ghi ở một dạng xem cụ thể theo mặc định, bạn cần phải tắt Đặt Kanban làm mặc định. Nếu bạn chọn cả chế độ xem Kanban và chế độ xem mặc định thì các bản ghi sẽ mở ở chế độ xem Kanban và chế độ xem mặc định chỉ xuất hiện khi người dùng chuyển sang chế độ xem bảng.

Ghi đè tiêu đề cột (bản xem trước)

Bên trong Cách trình bày bước của cấu hình dự báo, bạn chọn các cột bạn cần trong lưới dự báo. Những cột này giúp người bán của bạn hiểu rõ hơn về dự báo.

Nếu bạn muốn dịch tên cột hoặc thêm chú giải công cụ cho ngữ cảnh bổ sung, bạn có thể xác định điều khiển với tùy chỉnh mà bạn cần. Sau đó, bạn có thể ghi đè tiêu đề cột bằng điều khiển tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về cách tạo điều khiển tùy chỉnh cho tiêu đề, hãy xem Tùy chỉnh tiêu đề cột trong lưới dự báo.

Bên trong Ghi đè tiêu đề cột (bản xem trước) phần, hãy chọn điều khiển tùy chỉnh bao gồm các tùy chỉnh.

Tùy chỉnh lưới bản ghi cơ bản

Thêm thư viện JavaScript để tùy chỉnh lưới bản ghi cơ bản trong dự báo.

Trước khi bạn tải thư viện JavaScript lên, thư viện này phải được tạo theo các lược đồ được xác định trong Đối tượng sự kiện và ngữ cảnh.

Tạo thư viện JavaScript

Viết mã JavaScript tùy chỉnh. Ví dụ sau đây vô hiệu hóa tất cả các trường ngoại trừ một số trường dành cho thực thể Cơ hội .

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Để biết thêm các ví dụ về tùy chỉnh như vậy, hãy xem Ghi đè các sự kiện lưu, cập nhật và tải cho các trường có thể chỉnh sửa trên lưới dự báo.

Lưu ý

• Tên hàm trong tệp JavaScript phải khớp với tên sự kiện và phải chấp nhận tham số đối tượng ngữ cảnh.
• Đối tượng bối cảnh dự báo được đề cập trong ví dụ này khác với bối cảnh thực thi của Microsoft Dataverse. Đối tượng bối cảnh dự báo là đối tượng dành riêng cho hoạt động dự báo. Nó hỗ trợ các cấu hình nâng cao của lưới bản ghi cơ bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sự kiện và đối tượng bối cảnh.

Thêm mã JavaScript của bạn vào tài nguyên web Tập lệnh

1. Trong Dynamics 365 Sales, hãy chọn Cài đặt>Tùy chỉnh.
2. Chọn Tùy chỉnh hệ thống.
3. Trong trình khám phá giải pháp, trong Thành phần, hãy chọn Tài nguyên web.
4. Chọn Tạo mới.
5. Nhập Tên (ví dụ: mySampleScript.js) và Tên hiển thị (ví dụ: Mẫu: Tập lệnh hướng dẫn) cho tài nguyên web của bạn.
6. Trong Loại, chọn Tập lệnh (JScript), sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Chọn Chọn tệp để tải tệp chứa mã JavaScript của bạn lên.
   • Chọn Trình soạn thảo văn bản rồi dán mã JavaScript của bạn vào trình chỉnh sửa.
7. Chọn Lưu rồi chọn Phát hành.

Tải thư viện JavaScript lên dự báo của bạn

Lưu ý

Bạn chỉ có thể có một tệp JavaScript tại một thời điểm trong dự báo. Bạn phải xóa tệp hiện có trước khi có thể tải tệp mới lên. Bạn có thể thêm tệp vào dự báo bất kỳ lúc nào.

1. Trên trang cấu hình dự báo, bước Nâng cao, bên dưới Tùy chỉnh bản ghi cơ bản, hãy chọn Thêm thư viện javascript.

2. Tìm kiếm tệp JavaScript của bạn rồi chọn Thêm.

   

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Trước bước: Định cấu hình và quản lý các thực thể chi tiết

Tiếp theo bước: Kích hoạt và tải lên dữ liệu cột đơn giản

Xem thêm

Định cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn
Các sự kiện và đối tượng ngữ cảnh cho lưới bản ghi cơ bản