Quản lý cơ hội

Cơ hội đề cập đến giao dịch bán hàng, được tạo ra khi khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua. Với một cơ hội, bạn có thể dự báo doanh thu bán hàng, đề ra ngày đóng tiềm năng và yếu tố xác suất bán hàng.

Làm việc với cơ hội

Để quản lý cơ hội một cách hiệu quả, quản trị viên có thể xác định trải nghiệm của người bán, xác định quy tắc chấm điểm dự đoán, v.v. Người bán có thể tạo cơ hội, sử dụng điểm dự đoán để cải thiện chuyển đổi cơ hội và giành được nhiều giao dịch hơn.

Bảng sau liệt kê các nhiệm vụ mà mỗi vai trò thực hiện để quản lý cơ hội.

Trường hợp sử dụng	Quản trị viên	Người bán/Quản lý bán hàng
Trực quan hóa quy trình bán hàng của bạn, nhận số liệu, quản lý giao dịch dễ dàng	Định cấu hình chế độ xem quy trình cơ hội	Quản lý cơ hội bằng chế độ xem quy trình
Quản lý tất cả hồ sơ bán hàng và các hoạt động liên quan của bạn từ một chế độ xem duy nhất	Đặt chế độ xem tập trung làm chế độ xem mặc định	Xem và quản lý bản ghi ở chế độ xem tập trung
Ưu tiên các cơ hội của bạn dựa trên điểm số dự đoán	Định cấu hình Chấm điểm cơ hội dự đoán	Ưu tiên cơ hội thông qua điểm số
Tùy chỉnh các chi tiết bạn muốn nắm bắt trong khi kết thúc giao dịch	Tùy chỉnh biểu mẫu Đóng cơ hội	Đóng các cơ hội ở dạng thắng hoặc thua