Tổng quan dự báo bán hàng

Dự báo giúp tổ chức của bạn dự đoán doanh thu của nhóm bán hàng tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thực hiện chính xác, dự báo có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty bạn.

Quan trọng

Tính năng này nhằm giúp các nhà quản lý hoặc giám sát viên bán hàng cải thiện hiệu quả làm việc cho nhóm của mình. Tính năng này không nhằm mục đích đưa ra và không nên được dùng để đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến việc làm của nhân viên hoặc nhóm nhân viên, bao gồm thù lao, khen thưởng, thâm niên hoặc các quyền hoặc quyền được hưởng khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm sử dụng Dynamics 365, tính năng này và mọi tính năng hoặc dịch vụ liên quan nhằm tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến việc truy cập phân tích của từng nhân viên, ghi lại và lưu trữ thông tin liên lạc với người dùng cuối. Điều này cũng bao gồm việc thông báo đầy đủ cho người dùng cuối rằng hoạt động liên lạc của họ với người bán hàng có thể được theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ và, theo yêu cầu của luật hiện hành, có được sự đồng ý từ người dùng cuối trước khi sử dụng tính năng này với họ. Khách hàng cũng được khuyến khích có sẵn cơ chế để thông báo cho người bán hàng rằng thông tin liên lạc của họ với người dùng cuối có thể được theo dõi, ghi lại hoặc lưu trữ.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Dự báo giúp ích gì cho đội ngũ bán hàng

Bằng cách sử dụng dự báo:

• Nhân viên bán hàng có thể theo dõi hiệu suất so với mục tiêu của họ và xác định rủi ro trong quy trình bán hàng ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu.

• Người quản lý có thể theo dõi hiệu suất bán hàng cá nhân so với hạn ngạch để chủ động cung cấp huấn luyện.

• Giám đốc có thể dùng xu hướng dự báo để dự đoán doanh số của bộ phận và phân bổ lại nguồn lực nếu cần thiết.

• Nhà lãnh đạo tổ chức có thể dùng số liệu ước tính được dự đoán để thay đổi chiến lược sản phẩm hoặc thông báo các số liệu dự đoán cập nhật cho nhà đầu tư.

Xem lại điều kiện tiên quyết

Xem lại các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi sử dụng dự báo:

• Dự báo được tạo với ít nhất một trong các tùy chọn sau:

  • Một hệ thống phân cấp mà bạn là một phần.

  • Một vai trò bảo mật mà bạn là một phần của đã được cấp quyền truy cập.

  Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định cấu hình dự báo.

• Bạn phải có đặc quyền đọc cho các thực thể Người dùng và Lãnh thổ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Vai trò và đặc quyền bảo mật.

Thêm các mục nhập sơ đồ trang web và lưới dự báo vào ứng dụng tùy chỉnh

Khi tạo ứng dụng dựa trên mô hình, bạn có thể chọn một giải pháp mặc định để tạo sơ đồ trang web cho ứng dụng. Tuy nhiên, danh sách này chỉ chứa giải pháp dựa trên các biểu mẫu thực thể. Các tùy chọn dự báo dựa trên biểu mẫu kiểm soát tùy chỉnh URL và không xuất hiện trong danh sách giải pháp. Bạn phải thêm thủ công các tùy chọn này vào sơ đồ trang web. Sau khi bạn thêm các tùy chọn này, người dùng trong tổ chức của bạn có thể thấy chúng trên sơ đồ trang web của ứng dụng.
Sử dụng các URL sau để thêm sơ đồ trang web dự báo vào ứng dụng tùy chỉnh của bạn và thực hiện các bước trong thêm mục nhập sơ đồ trang web vào ứng dụng tùy chỉnh:

Tên tính năng	URL
Lưới dự báo	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Cấu hình dự báo	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Xem thêm

Định cấu hình dự báo
Xem dự báo