Xem dự báo
Dự báo giúp bạn biết được tình hình kinh doanh của mình hoặc xem nhóm bán hàng của bạn đang hoạt động như thế nào so với chỉ tiêu hoặc mục tiêu.
Tính năng dự báo không được hỗ trợ trên thiết bị di động.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá bán của Dynamics 365. |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Để biết thêm thông tin, hãy xem Vai trò bán hàng chính. |
Mở và xem dự báo
Dự báo từ dưới lên là dự đoán về lượng hàng mà nhân viên bán hàng, nhóm hoặc tổ chức sẽ bán được trong một khoảng thời gian nhất định được xác định trước (tuần, tháng, quý hoặc năm). Người bán cũng có thể sử dụng kết quả dự báo để theo dõi hiệu suất của họ bằng cách sử dụng hạn ngạch hoặc mục tiêu doanh số được giao.
Để xem dự báo
- Trong sơ đồ trang web Trung tâm bán hàng, hãy đi tới Hiệu suất và chọn Dự báo.
Nếu tổ chức của bạn chưa cấu hình dự báo hoặc bạn không có quyền truy cập vào dự báo đã cấu hình, bạn sẽ thấy một dự báo có sẵn cho tháng hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem các giá trị được hiển thị trong dự báo.
Để xem dự báo đã cấu hình của tổ chức bạn
Chọn dự báo từ danh sách thả xuống ở bên trái. Bất kỳ dự báo nào mà bạn có quyền sẽ xuất hiện ở đây.
Chọn khoảng thời gian dự báo mà bạn muốn xem từ danh sách thả xuống ở bên phải.
Các tùy chọn trong danh sách thả xuống phản ánh số lượng giai đoạn dự báo được xác định trong cấu hình dự báo. Mặc định là giai đoạn hiện tại.
Để sắp xếp lại các khoảng thời gian dự báo trong danh sách thả xuống, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sắp xếp lại các giai đoạn dự báo.
Kiểm tra dấu thời gian Cập nhật lần cuối để xem dự báo được tính toán lại thành công lần cuối khi nào. Khi bạn thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với dự báo hoặc thay đổi đối với các bản ghi cơ bản trên trang Dự báo , dự báo sẽ được tính toán lại ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn đã cập nhật các bản ghi cơ bản trên trang cơ hội hoặc cập nhật phân cấp dự báo, hãy chọn Tính toán lại dữ liệu để tính toán lại dự báo theo cách thủ công và làm mới trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem Duy trì dữ liệu dự báo cập nhật.
Lưới dự báo hiển thị tất cả các cột có liên quan như được xác định trong cấu hình dự báo. Tổng số được tổng hợp theo người dùng hoặc theo lãnh thổ, ở mỗi cấp của hệ thống cấp bậc và cho từng thời kỳ theo các thuộc tính cột dự báo. Ví dụ, hãy xem các cột mặc định trong dự báo biểu đồ tổ chức.
- Các giá trị tổng hợp hiển thị trong lưới dựa trên các trường được cấu hình trong dự báo của bạn. Nếu các giá trị này không khớp với các giá trị bạn mong đợi, hãy xác minh các trường được sử dụng để tổng hợp. ...
- Các quyền được cấp trong cấu hình dự báo ảnh hưởng đến người có thể xem các giá trị dự báo. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cung cấp quyền xem.
Các cột mặc định trong dự báo biểu đồ tổ chức
Các cột sau đây được hiển thị theo mặc định trong dự báo biểu đồ tổ chức.
Người dùng: Hiển thị thứ bậc của người dùng được xác định bởi trường Quản lý . Để tìm hiểu thêm, hãy xem Dự báo và phân cấp bán hàng.
Hạn ngạch: Số tiền mục tiêu được đặt ra cho một chủ sở hữu cụ thể trong một khung thời gian nhất định. Giá trị này được chỉ định trong cấu hình dự báo. Thanh tiến trình được tính theo giá trị này. Đối với dự báo tức thời, giá trị này được đặt theo số tiền thắng cược của tháng trước.
Đã cam kết: Hiển thị giá trị tổng hợp (được cộng dồn) của doanh thu ước tính cho tất cả các cơ hội mở có danh mục dự báo được đặt là Đã cam kết (độ tin cậy cao). Giá trị này có thể được điều chỉnh trong quá trình dự báo.
Trường hợp tốt nhất: Hiển thị giá trị tổng hợp (được cộng dồn) của doanh thu ước tính của tất cả các cơ hội mở có danh mục dự báo được đặt là Trường hợp tốt nhất (độ tin cậy trung bình). Giá trị này có thể được điều chỉnh trong quá trình dự báo.
Đường ống: Hiển thị giá trị tổng hợp (được cộng dồn) của doanh thu ước tính cho tất cả các cơ hội mở có danh mục dự báo được đặt là Đường ống (độ tin cậy thấp). Giá trị này có thể được điều chỉnh trong quá trình dự báo.
Đã bỏ qua: Hiển thị giá trị tổng hợp (đã cộng dồn) của doanh thu bị loại trừ cho tất cả các cơ hội mở có danh mục dự báo được đặt là Đã bỏ qua.
Đã thắng: Hiển thị giá trị tổng hợp (được cộng dồn) của doanh thu được tạo ra cho tất cả các cơ hội đã thắng có danh mục dự báo được đặt là Đã thắng.
Mất: Hiển thị giá trị tổng hợp (được cộng dồn) của doanh thu bị mất đối với tất cả các cơ hội bị mất có danh mục dự báo được đặt là Mất.
Dự báo ngoài hộp
Bạn có thể tận dụng lợi thế của dự báo ngay cả khi quản trị viên của bạn chưa cấu hình dự báo.
Dự báo có sẵn dựa trên mẫu sơ đồ tổ chức và có sẵn cho tất cả người dùng.
Dự báo dựa trên hệ thống phân cấp nhóm bán hàng được xác định bởi trường Quản lý trên bản ghi Người dùng . Điều này có nghĩa là dự báo phản ánh cơ cấu của đội ngũ bán hàng, cung cấp thông tin chi tiết phù hợp với cơ cấu của tổ chức.
Dự báo sẵn có sử dụng cơ hội làm thực thể tổng hợp và chỉ khả dụng cho tháng hiện tại.
Để xem dự báo có sẵn, hãy vào Dự báo hiệu suất>. Dự báo có sẵn cho tháng hiện tại. Dự báo được đặt tên theo tháng hiện tại và năm tài chính, ví dụ: Dự báo tháng 2 năm tài chính 2024 của tôi.
Dự báo ban đầu chỉ là điểm khởi đầu. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với người quản trị để thiết lập dự báo phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cấu hình dự báo.
Sự khác biệt giữa dự báo có sẵn và dự báo được cấu hình
Bảng sau đây liệt kê những điểm khác biệt giữa dự báo mặc định và dự báo được cấu hình cho tổ chức của bạn.
| Dự báo ngoài hộp | Dự báo được cấu hình |
|---|---|
| Dựa trên mẫu sơ đồ tổ chức. | Dựa trên mẫu mà quản trị viên của bạn đã cấu hình. |
| Sử dụng cơ hội như một thực thể tổng hợp. | Sử dụng một thực thể tổng hợp mà quản trị viên của bạn đã cấu hình. |
| Có sẵn cho tất cả người dùng. | Có sẵn cho người dùng đã được quản trị viên cấp quyền truy cập. |
| Chỉ áp dụng cho tháng hiện tại. | Có sẵn cho số khoảng thời gian được xác định trong cấu hình dự báo. |
| Giá trị dự báo được cập nhật gần như theo thời gian thực. | Giá trị dự báo chỉ được cập nhật sau mỗi 24 giờ hoặc có thể làm mới thủ công bất cứ lúc nào. |
| Giá trị hạn ngạch được dựa trên số tiền thắng được của tháng trước. | Giá trị hạn ngạch dựa trên giá trị được xác định trong cấu hình dự báo. |
| Các cập nhật cho các bản ghi cơ bản sẽ được phản ánh trong dự báo sau khi trang dự báo được làm mới. | Các cập nhật đối với hồ sơ cơ bản sẽ được phản ánh trong dự báo sau khi dự báo được tính toán lại. |
| Có thể xử lý tới 50.000 bản ghi. | Không giới hạn số lượng hồ sơ. |
| Dự báo không được lưu; tại một thời điểm nhất định, chỉ có dự báo của tháng hiện tại mới có sẵn. | Dự báo được lưu cho nhiều giai đoạn dự báo và có thể xem bất cứ lúc nào. |
Dự báo và hệ thống cấp bậc bán hàng
Mỗi dự báo được đính kèm với một hệ thống phân cấp do tổ chức xác định, tổng hợp các giá trị theo cấp độ. Nếu sử dụng mẫu Dự báo sơ đồ tổ chức , dự báo sẽ được tạo dựa trên hệ thống phân cấp nhóm bán hàng theo vai trò quản lý trên bản ghi Người dùng . Tương tự như vậy, nếu mẫu Dự báo lãnh thổ được sử dụng, thì hệ thống phân cấp sẽ dựa trên trường tra cứu Quản lý lãnh thổ .
Ví dụ: bạn đã tạo dự báo bằng cách sử dụng mẫu Dự báo sơ đồ tổ chức . Hệ thống phân cấp được xác định dựa trên bản ghi Người dùng . Nếu Alyce Durham là giám đốc bán hàng có một người báo cáo trực tiếp và được chỉ định là giám đốc trong hồ sơ Người dùng , Alyce sẽ thấy dự báo cho cả hai người dùng. Vì Alyce Durham báo cáo với Samuel Strom nên Samuel sẽ thấy dự báo của riêng họ cùng với dự báo tổng hợp từ cấp dưới trực tiếp của họ, bao gồm cả Alyce.
Để xem dự báo cuốn chiếu cho tất cả mọi người trong hệ thống cấp bậc, hãy mở rộng một dự báo cụ thể.
Chọn đơn vị tiền tệ
Khi các đội ngũ bán hàng của bạn phân bổ trên nhiều khu vực khác nhau, người dùng ở các khu vực khác nhau có thể gặp khó khăn khi phân tích và hiểu dự báo theo đơn vị tiền tệ cơ sở của tổ chức. Tùy chọn lựa chọn nhiều loại tiền tệ cho phép nhóm bán hàng lựa chọn và chuyển đổi dữ liệu dự báo theo thời gian thực dựa trên tỷ giá hối đoái mới nhất sang các loại tiền tệ được xác định trong tổ chức của bạn. Tính năng này hỗ trợ việc lập kế hoạch, tổ chức và hiểu rõ hơn về trạng thái dự báo hiện tại.
Việc chuyển đổi dữ liệu dự báo theo thời gian thực luôn dựa trên tỷ giá hối đoái mới nhất do tổ chức của bạn xác định.
Ví dụ: bạn có nhóm bán hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Đồng đô la Mỹ được đặt làm đơn vị tiền tệ cơ sở cho tổ chức của bạn và đồng euro là một trong những đơn vị tiền tệ khác. Khi bạn tạo dự báo có nhiều đơn vị tiền tệ, nhóm bán hàng sẽ mở dự báo và dữ liệu sẽ hiển thị bằng đồng đô la. Các nhóm bán hàng ở Châu Âu có thể chọn đơn vị tiền tệ là euro và dữ liệu dự báo sẽ hiển thị bằng đồng euro. Việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra trong thời gian thực dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh thủ công đối với đơn vị tiền tệ đã chọn.
Quản trị viên hoặc người quản lý dự báo phải bật tùy chọn này để chọn đơn vị tiền tệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bật lựa chọn nhiều loại tiền tệ.
Nhiệm vụ bạn có thể làm trên lưới dự báo
Với lưới dự báo, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Dự báo doanh thu chính xác với dự báo bán hàng
Cấu hình dự báo
Phân tích kết quả doanh thu bằng cách sử dụng dự báo dự đoán
Xử lý sự cố với dự báo