Đặt cấu hình bảng để tạo nhanh bản ghi và hoạt động

Ứng dụng dành cho thiết bị di động Dynamics 365 Sales hỗ trợ tạo nhanh bản ghi và hoạt động. Với vai trò quản trị viên, bạn có thể kiểm soát việc có thể tạo nhanh bản ghi và hoạt động nào, cũng như trường nào hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, hoặc Microsoft Relationship Sales Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Bật tính năng tạo nhanh cho bảng hoặc hoạt động

Để hiển thị trong danh sách tạo nhanh, bảng hoặc hoạt động cần có các thuộc tính sau:

• Được phép tạo nhanh và hiển thị trong ứng dụng dành cho thiết bị di động
• Có biểu mẫu xem nhanh

Được phép tạo nhanh và hiển thị trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

Để có thể tạo nhanh và hiển thị bảng hoặc hoạt động trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy chọn các thuộc tính sau trong siêu dữ liệu về hoạt động hoặc bảng:

• Chấp nhận tạo nhanh
• Bật đối với Phone Express

Khi bạn chọn hộp kiểm, thuộc tính siêu dữ liệu sau đây sẽ được đặt:

• IsQuickCreateEnabled được đặt thành true
• IsVisibleInMobile được đặt thành true

Có biểu mẫu xem nhanh

Chỉ cho phép tạo nhanh bảng hoặc hoạt động có biểu mẫu xem nhanh. Thông tin thêm: Tạo biểu mẫu xem nhanh

Kiểm soát trường nào hiển thị trong biểu mẫu tạo nhanh

Các trường được thu thập sẽ bao gồm:

• Trường từ biểu mẫu xem nhanh chính của bảng hoặc hoạt động
• Các trường là ApplicationRequired (xem RequiredLevel)

Loại trường được hỗ trợ

Tính năng tạo nhanh hiện hỗ trợ các loại trường sau:

• String
• Ngày giờ
• Money
• Số nguyên
• Picklist
• Tra cứu
• Quý khách hàng
• Memo
• Văn bản chung

Thông tin liên quan

Sử dụng ứng dụng di động Dynamics 365 Sales
Học những điều cơ bản