Thêm các bước để xác định hoạt động cho chuỗi

Thêm các bước để xác định hoạt động cho chuỗi trong trình tăng tốc bán hàng để hiển thị trong danh sách công việc và tiện ích Tiếp theo.

Các loại bước

Khi tạo chuỗi, bạn có thể thêm các loại hoạt động sau đây dưới dạng các bước:

• Kiểm tra A/B
• Hoạt động email
• Hoạt động email tự động
• Gửi tin nhắn văn bản
• Gửi tin nhắn văn bản tự động
• Hoạt động gọi điện thoại
• Hoạt động nhiệm vụ
• Đặt thời gian chờ

Thử nghiệm A/B

Các thử nghiệm A/B giúp bạn kiểm tra đường dẫn trình tự dựa trên yếu tố kích hoạt, cho phép bạn hiểu rõ hơn về cách tiếp cận khách hàng tốt nhất.
Sử dụng thử nghiệm A/B, bạn có thể đo lường chiến lược truyền đạt nội dung hoặc kênh nào dẫn đến thành công cao hơn. Mỗi thử nghiệm so sánh một nhóm người dùng điều khiển (phiên bản A) với một biến thể (phiên bản B). Nhóm điều khiển nhận được trải nghiệm mặc định. Nhóm biến thể nhận được trải nghiệm hoặc tin nhắn khác. Bằng cách so sánh kết quả của các nhóm, bạn có thể xác định nhóm nào hiệu quả nhất.
Trình tự này thường chạy toàn bộ bài kiểm tra một cách tự động. Bài kiểm tra bắt đầu bằng cách gửi phiên bản A và B đến một nhóm nhỏ đối tượng của bạn khi họ xem qua chuỗi. Sau đó, trình tự sẽ phân tích kết quả tương tác và chọn ra người chiến thắng dựa trên các tiêu chí bạn đã chọn (tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ mở hoặc mục tiêu của trình tự). Sau đó, trình tự sẽ tự động gửi phiên bản chiến thắng đến những người còn lại trong khán giả của bạn.

Để tạo và thêm thử nghiệm A/B:

1. Trong trang thiết kế trình tự, hãy chọn Thêm vào (+) biểu tượng bên dưới một bước.

2. Trên Thêm một hành động hoặc yếu tố khác hộp thoại, bên dưới Các bước tab, chọn Kiểm tra xem biến thể nào hoạt động tốt hơn.

3. Trong Chọn loại hành động để kiểm tra bước, chọn Tạo bài kiểm tra.

4. Trong Bên thử nghiệm A/B ngăn, cấu hình các thuộc tính như mô tả.

   Tên thuộc tính	Description
   Tên hiển thị	Nhập tên cho bài kiểm tra. Tên này được hiển thị trong bảng điều khiển thử nghiệm A/B và trong phân tích trình tự khi bạn xem thử nghiệm nào đang chạy. Sau khi trình tự được kích hoạt và chỉ định, bạn không thể đổi tên bài kiểm tra của mình.
   Phiên bản A và Phiên bản B	Cấu hình từng phiên bản với tên và mẫu mà bạn muốn đưa vào. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua danh sách thả xuống bằng cách chọn ô con trong trình thiết kế hoặc bằng cách chọn bảng điều khiển bên. Để biết thêm thông tin về cấu hình bước email, hãy xem Hoạt động email tự động.
   Khán giả	Chọn đối tượng khán giả mà bạn muốn. Thanh trượt tự động bật 50-50, nhưng bạn có thể đặt thanh trượt thành bản phân phối mong muốn. Phiên bản tối thiểu có thể nhận được là 10% và tối đa là 90%. Hãy nhớ rằng, theo truyền thống, phiên bản A là nhóm điều khiển của bạn và phiên bản B là biến thể của bạn.
   Số liệu chiến thắng	Bạn có thể thiết lập điều kiện chiến thắng cho bài kiểm tra của mình bằng cách chọn số liệu chiến thắng: Phiên bản có nhiều sự kiện mục tiêu hành trình đạt được nhất, nhiều lượt nhấp nhất hoặc nhiều lượt mở nhất.
   Thử nghiệm này kết thúc	Bạn cũng có thể chọn kết thúc bài kiểm tra tự động hoặc vào một ngày và giờ cụ thể. Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên để thử nghiệm tự động xác định phiên bản thắng khi kết quả đạt được ý nghĩa thống kê. Khi đã xác định được người chiến thắng rõ ràng, hệ thống sẽ gửi phiên bản chiến thắng đến những người còn lại trong khán giả của bạn. Phiên bản thua cuộc sẽ bị loại bỏ.
   Phiên bản mặc định	Chọn phiên bản mặc định trong trường hợp thử nghiệm không thành công. Trong trường hợp người chiến thắng chưa được xác định theo thời hạn quy định, phiên bản mặc định sẽ tự động được gửi.

5. Đóng khung thử nghiệm A/B.
   Kiểm tra A/B được thêm vào trình tự.

Theo dõi thử nghiệm A/B

Sau khi bạn đã kích hoạt và kết nối chuỗi, bạn có thể mở chuỗi để theo dõi vòng đời các thử nghiệm của mình.

• Bản nháp : Các bài kiểm tra này vẫn chưa chạy nên bạn vẫn có thể chỉnh sửa cài đặt.
• Đang tiến hành : Những thử nghiệm này hiện đang được tiến hành. Cài đặt bị khóa và bạn không thể thực hiện những thay đổi đáng kể.
• Đã dừng lại :Các thử nghiệm này sẽ dừng lại và nhà tiếp thị có thể chọn phiên bản nào để gửi.
• Đã kết thúc :Các thử nghiệm này được hoàn thành bằng cách tìm ra người chiến thắng có ý nghĩa thống kê hoặc bằng cách hết thời gian theo lịch trình kết thúc vào ngày và giờ đã định. Các bài kiểm tra đã kết thúc không thể được sử dụng lại.

Hiểu được kết quả

Có ba kết quả thử nghiệm A/B có thể xảy ra:

• Bài kiểm tra kết thúc với người chiến thắng rõ ràng :Cuộc thử nghiệm kết luận rằng một phiên bản hoạt động tốt hơn phiên bản kia. Phiên bản chiến thắng sẽ có huy hiệu "người chiến thắng" và được phân phối cho bất kỳ khách hàng mới nào vượt qua vòng loại.
• Kiểm tra không có kết luận :Bài kiểm tra kết luận rằng người nhận có khả năng tương tác với phiên bản A như với phiên bản B. Trong trường hợp này, phiên bản mặc định sẽ được gửi đến bất kỳ khách hàng mới nào tham gia vào chuỗi.
• Cuộc thử nghiệm đã dừng lại :Điều này có nghĩa là bạn hoặc một trong những đồng nghiệp của bạn đã dừng bài kiểm tra trước khi nó kết thúc. Trong trường hợp này, phiên bản do bạn hoặc đồng nghiệp của bạn chỉ định sẽ được gửi đến bất kỳ khách hàng mới nào tham gia vào chuỗi.

Hoạt động Email

Tạo hoạt động email để người bán giao tiếp với khách hàng. Khi hoạt động này được hiển thị cho nhân viên bán hàng, biểu tượng phong bì sẽ hiển thị trên bản ghi. Khi nhân viên bán hàng chọn biểu tượng đó, trình soạn thảo email sẽ mở ra với một mẫu nếu được chọn. Nếu không có mẫu nào được chọn, một trình soạn thảo email trống sẽ mở ra.

Để thêm bước hoạt động email:

1. Trong trang thiết kế trình tự, hãy chọn Thêm vào (+) biểu tượng bên dưới một bước.

2. Trên Thêm một hành động hoặc yếu tố khác hộp thoại, bên dưới Các bước tab, chọn Gửi email.

3. Trên E-mail ngăn hoạt động, nhập thông tin sau để cấu hình hoạt động email:

   1. Nhập tên và mô tả cho hoạt động. Thông tin bạn nhập vào đây sẽ được hiển thị cho người bán.
   2. (Tùy chọn) Nếu mẫu có sẵn cho tổ chức của bạn, hãy chọn Thêm mẫu email. Trên Mẫu email hộp thoại, chọn mẫu bạn muốn chỉ định cho bước này và sau đó chọn Áp dụng mẫu. Để biết thêm về mẫu email, hãy xem bước thêm mẫu email trong phần Email tự động .

   

4. Đóng ngăn email.
   Hoạt động email được thêm vào chuỗi.

Bây giờ, bạn có thể xác định điều kiện cho hoạt động email để xác định nhánh mà chuỗi sẽ chuyển đến làm bước tiếp theo. Thông tin thêm: Xác định các điều kiện cho hoạt động email

Hoạt động email tự động

Tạo hoạt động email tự động để người bán giao tiếp với khách hàng. Khi hoạt động này được hiển thị cho người bán, biểu tượng gửi sẽ hiển thị trên hồ sơ. Email sẽ tự động được gửi cho khách hàng dựa trên mẫu đã chọn.

Tiền bo

Thêm hoạt động Đặt thời gian chờ trước hoạt động Email tự động . Việc thêm thời gian chờ sẽ tạo ra khoảng thời gian trống giữa bước trước với bước gửi email tự động. Nếu không đặt cấu hình khoảng thời gian trống, email tự động sẽ được gửi ngay sau khi hoạt động trước đó hoàn tất, tức là người bán hàng sẽ không có thời gian họ cần để thao tác trên hoạt động email tự động.

Lưu ý

• Xác minh rằng các mẫu email bắt buộc đã được tạo trong tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Tạo mẫu cho email
• Cấu hình tính năng tương tác qua email trong tổ chức của bạn trước khi bạn bắt đầu sử dụng bước gửi email tự động.
• Tài khoản mà email tự động được gửi đến phải có liên hệ chính với địa chỉ email. Nếu tài khoản không có, email tự động sẽ không được gửi và trình tự sẽ không chuyển sang bước tiếp theo. Để tiếp tục trình tự, hãy gửi email đến tài khoản theo cách thủ công.

Để thêm bước hoạt động email tự động:

1. Trong trang thiết kế trình tự, hãy chọn Thêm vào (+) biểu tượng bên dưới một bước.

2. Trên hộp thoại Thêm hành động hoặc phần tử khác , bên dưới tab Các bước , hãy chọn Gửi email tự động.

3. Trên ngăn hoạt động Email tự động , hãy nhập thông tin sau để cấu hình hoạt động email tự động:

   • Nhập tên và mô tả cho hoạt động. Thông tin bạn nhập vào đây sẽ được hiển thị cho người bán.
   • Mẫu email mà bạn muốn chỉ định cho bước này.

     1. Chọn Thêm mẫu email.

     2. Trong hộp thoại Mẫu email , hãy chọn ngôn ngữ rồi chọn một mẫu. Khi một mẫu được chọn, bạn có thể xem bản xem trước.

        

     3. Chọn Áp dụng mẫu.
        Mẫu được chọn cho bước này.

   

4. Đóng cửa sổ email tự động.
   Hoạt động email tự động được thêm vào chuỗi.

Bây giờ, bạn có thể xác định các điều kiện cho hoạt động email tự động để xác định nhánh mà chuỗi sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Thông tin thêm: Xác định điều kiện cho hoạt động email.

Gửi tin nhắn văn bản

Tạo hoạt động tin nhắn văn bản (SMS) để người bán giao tiếp với khách hàng. Khi hoạt động này được hiển thị cho người bán, một biểu tượng tin nhắn sẽ được hiển thị trên bản ghi trong tiện ích Tiếp theo . Khi người bán chọn biểu tượng, trình soạn văn bản sẽ mở ra với một mẫu, nếu có. Nếu không chọn mẫu nào, trình soạn văn bản trống sẽ mở ra.

Để thêm bước hoạt động tin nhắn văn bản:

1. Trong trang thiết kế trình tự, chọn biểu tượng Thêm (+) bên dưới một bước.

2. Trên hộp thoại Thêm hành động hoặc phần tử khác , bên dưới tab Các bước , chọn Gửi tin nhắn văn bản.

3. Trên ngăn Tin nhắn văn bản , nhập thông tin sau để cấu hình hoạt động tin nhắn văn bản:

   • Nhập tên và mô tả cho hoạt động. Thông tin bạn nhập vào đây sẽ nằm trong bước trong tiện ích Tiếp theo .

   • (Tùy chọn) Thêm mẫu SMS.

     1. Chọn Thêm mẫu tin nhắn văn bản.
     2. Trong hộp thoại Mẫu tin nhắn văn bản , hãy chọn mẫu bạn muốn sử dụng cho bước này.
     3. Chọn Chọn mẫu.

     Nếu không có mẫu nào khả dụng, bạn có thể thêm mẫu bằng cách chọn Tạo mẫu mới và sau đó chọn mẫu để sử dụng trong bước này.
     Để biết thêm về mẫu SMS, hãy xem Cá nhân hóa tin nhắn văn bản thông qua mẫu.

4. Đóng ngăn tin nhắn văn bản.
   Hoạt động tin nhắn văn bản được thêm vào chuỗi.

Gửi tin nhắn văn bản tự động

Tạo hoạt động tin nhắn văn bản (SMS) tự động để người bán giao tiếp với khách hàng. Khi hoạt động này được hiển thị cho người bán, biểu tượng gửi sẽ được hiển thị trên hồ sơ trong tiện ích Tiếp theo . Tin nhắn SMS sẽ tự động được gửi đến khách hàng dựa trên mẫu đã chọn.

Lưu ý

• Thêm hoạt động Đặt thời gian chờ trước hoạt động tin nhắn văn bản tự động. Việc thêm thời gian chờ sẽ tạo ra khoảng cách thời gian giữa bước trước đó và việc gửi tin nhắn SMS tự động. Nếu khoảng thời gian không được thiết lập, tin nhắn SMS tự động sẽ được gửi ngay sau khi hoạt động trước đó hoàn tất, điều này sẽ không cho người bán đủ thời gian để thực hiện hoạt động tin nhắn SMS tự động.
• Xác minh rằng các mẫu SMS bắt buộc đã được tạo trong tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Cá nhân hóa tin nhắn văn bản thông qua các mẫu

Để thêm bước hoạt động tin nhắn văn bản tự động:

1. Trong trang thiết kế trình tự, chọn biểu tượng Thêm (+) bên dưới một bước.

2. Trong hộp thoại Thêm hành động hoặc phần tử khác , bên dưới tab Các bước , hãy chọn Gửi tin nhắn văn bản tự động.

3. Trong ngăn Tin nhắn văn bản , hãy nhập thông tin sau để cấu hình hoạt động tin nhắn văn bản tự động:

   • Nhập tên và mô tả cho hoạt động. Thông tin bạn nhập vào đây sẽ được hiển thị ở bước tiếp theo trong tiện ích Tiếp theo.

   • Thêm mẫu tin nhắn SMS.

     1. Chọn Thêm mẫu tin nhắn văn bản.
     2. Trong hộp thoại Mẫu SMS , hãy chọn mẫu bạn muốn sử dụng cho bước này.
     3. Chọn Chọn mẫu.

     Nếu không có mẫu nào khả dụng, bạn có thể thêm mẫu bằng cách chọn Tạo mẫu mới và sau đó chọn mẫu để sử dụng trong bước này.
     Để biết thêm về mẫu SMS, hãy xem Cá nhân hóa tin nhắn văn bản thông qua mẫu.

4. Đóng ngăn tin nhắn văn bản.
   Hoạt động tin nhắn văn bản được thêm vào chuỗi.

Hoạt động trong cuộc gọi điện thoại

Tạo hoạt động gọi điện thoại để người bán giao tiếp với khách hàng. Khi hoạt động này được hiển thị cho nhân viên bán hàng, biểu tượng điện thoại sẽ hiển thị trên bản ghi. Khi nhân viên bán hàng chọn biểu tượng đó, một softphone sẽ xuất hiện trên ứng dụng để quay số khách hàng.

Để thêm bước hoạt động cuộc gọi điện thoại:

1. Trong trang thiết kế trình tự, hãy chọn Thêm vào (+) biểu tượng bên dưới một bước.

2. Trên hộp thoại Thêm hành động hoặc thành phần khác , bên dưới tab Các bước , chọn Thực hiện cuộc gọi điện thoại.

3. Trên ngăn hoạt động Cuộc gọi điện thoại , hãy nhập tên và mô tả cho hoạt động cuộc gọi điện thoại. Thông tin bạn nhập vào đây sẽ hiển thị cho nhân viên bán hàng.

   

4. Đóng cửa sổ cuộc gọi điện thoại.
   Hoạt động gọi điện thoại được thêm vào chuỗi.

Bây giờ, bạn có thể xác định các điều kiện cho hoạt động cuộc gọi điện thoại để xác định nhánh mà chuỗi chuyển sang bước tiếp theo. Thông tin thêm: Xác định các điều kiện cho hoạt động cuộc gọi điện thoại.

Hoạt động nhiệm vụ

Tạo một hoạt động tùy chỉnh do bạn xác định—chẳng hạn như lên lịch họp với khách hàng—mà không được chỉ định trong trình chọn hoạt động.

Để thêm bước hoạt động tùy chỉnh:

1. Trong trang thiết kế trình tự, hãy chọn Thêm vào (+) biểu tượng bên dưới một bước.

2. Trên hộp thoại Thêm hành động hoặc yếu tố khác , bên dưới tab Các bước , chọn Hoàn thành tác vụ.

3. Trên ngăn hoạt động Nhiệm vụ , nhập tên và mô tả cho hoạt động tùy chỉnh. Thông tin bạn nhập vào đây sẽ hiển thị cho nhân viên bán hàng.

   

4. Đóng ngăn tác vụ.
   Hoạt động tùy chỉnh được thêm vào chuỗi.

Đặt thời gian chờ

Chỉ định khoảng thời gian giữa các hoạt động—tức là sau khi một hoạt động hoàn tất và trước khi hoạt động tiếp theo diễn ra—mà người bán cần phải đợi. Một trình tự không thể kết thúc với hoạt động này.
Khi hoạt động này được hiển thị cho nhân viên bán hàng trong bản ghi, họ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào; họ chỉ cần đợi cho đến khi thời gian chờ hết hạn trước khi họ thực hiện hoạt động tiếp theo.

Để thêm bước thời gian chờ:

1. Trong trang thiết kế trình tự, hãy chọn Thêm vào (+) biểu tượng bên dưới một bước.

2. Trên hộp thoại Thêm hành động hoặc phần tử khác , bên dưới tab Các bước , hãy chọn Đặt thời gian chờ.

3. Trên ngăn hoạt động Chờ , hãy chọn khoảng thời gian tính theo ngày và giờ mà bạn muốn người bán chờ trước khi thực hiện hoạt động tiếp theo. Thời gian chờ tối đa là 90 ngày.

   

4. Đóng ngăn tác vụ.
   Thời gian chờ được thêm vào chuỗi.

Không tìm thấy tính năng này trong ứng dụng của bạn?

Có một số khả năng:

• Bạn không có giấy phép cần thiết để sử dụng tính năng này. Hãy xem bảng so sánh và hướng dẫn cấp phép để xem những tính năng nào có sẵn trong giấy phép của bạn.
• Bạn không có đủ quyền bảo mật để sử dụng tính năng này.
  • Để cấu hình hoặc thiết lập một tính năng, bạn cần có các vai trò Quản trị và tùy chỉnh
  • Để sử dụng các tính năng liên quan đến bán hàng, bạn cần có Vai trò bán hàng chính
  • Một số nhiệm vụ yêu cầu vai trò chức năng cụ thể. ...
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Thông tin liên quan

Tạo và kích hoạt một chuỗi
Thêm các bước điều kiện vào chuỗi
Thêm các bước lệnh vào chuỗi
Thêm hoạt động LinkedIn vào chuỗi