Đặt cấu hình tương tác email

Định cấu hình tương tác email để hiển thị cho người bán và người quản lý bán hàng thông tin chi tiết về mức độ tương tác của khách hàng với email nhằm giúp xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Chỉ những email được gửi từ Dynamics 365 mới được xem xét để phân tích mức độ tương tác email.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Để bật tương tác email

Để bật tương tác email, hãy thực hiện các bước sau:

1. Xem lại các điều kiện tiên quyết
2. Bật tương tác email

Lưu ý

Để hưởng lợi từ trải nghiệm tương tác email đầy đủ, hãy bật thông tin chi tiết về tương tác email Thẻ Email đã mở và Lời nhắc qua email.

Quan trọng

Khi bật tính năng này, bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu về hoạt động email của khách hàng với các dịch vụ khác của Microsoft. Dữ liệu được nhập từ hệ thống bên ngoài vào Dynamics 365 phải tuân theo điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều kiện tiên quyết

Xác minh các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi bật tương tác email cho tổ chức của bạn:

• Bật các tính năng tiêu chuẩn của Sales Insights. Thông tin thêm: Bật và đặt cấu hình các tính năng Sales Insights tiêu chuẩn

• Để sử dụng các tệp đính kèm email báo cáo thống kê:

  • OneDrive dành cho Doanh nghiệp phải có sẵn trên máy chủ Dynamics 365 Sales của bạn. Thông tin thêm: Bật OneDrive dành cho Doanh nghiệp

  • Bật quản lý tài liệu cho email trong Sales. Thông tin thêm:Bật SharePoint quản lý tài liệu cho các thực thể cụ thể

  • Kích hoạt SharePoint được chia sẻ ra bên ngoài cho người dùng ẩn danh (chưa được xác thực) để cho phép người nhận email bên ngoài truy cập tệp đính kèm. Thông tin thêm: Tổng quan về chia sẻ ra bên ngoài

• Để bật đề xuất thời gian giao hàng dựa trên múi giờ của người nhận, bạn phải bật Bản đồ Bing trong Bán hàng. Thông tin thêm: Hộp thoại Cài đặt hệ thống - tab Chung

• Để đếm số thư trả lời qua email, hãy đảm bảo rằng cài đặt trong phần Theo dõi các cuộc hội thoại qua email được định cấu hình đúng cách trong Power Platform trung tâm quản trị. Thông tin thêm: Quản lý cài đặt theo dõi email.

Bật tương tác email

1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Sales rồi chuyển đến ứng dụng Trung tâm bán hàng.

2. Đi tới Thay đổi khu vực ở góc dưới bên trái của trang và chọn cài đặt Sales Insights.

   

3. Trong phần Tương tác email (tiêu chuẩn) , chọn Cấp quyền.

   

   Một thông báo xác nhận hiển thị trong một tab. Đóng tab đó và tiến hành thiết lập tính năng tương tác email.

   Lưu ý

   Nếu đã cấp quyền, bạn sẽ không cần thực hiện bước này. Bạn không phải cấp quyền để truy cập lại vào phần tương tác email.

4. Trong phần Tương tác email , hãy chọn Thiết lập rồi bật nút gạt.

   

Tương tác email được bật để bạn sẵn sàng sử dụng trong tổ chức của mình.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Giới thiệu cách quản lý Sales Insights
Xem tương tác tin nhắn với tương tác qua email