Đặt cấu hình ai biết người liên hệ
Tính năng Ai biết người liên hệ giúp tổ chức bán hàng của bạn nhanh chóng xác định những đồng nghiệp có thể giới thiệu họ với khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ, dựa trên tương tác của họ thông qua email và cuộc họp. Cấu hình tính năng để chọn mẫu email sử dụng cho phần giới thiệu.
Lưu ý
- Thông tin cơ bản về Ai biết người liên hệ có sẵn ngay tại mọi khu vực dành cho người dùng Sales Enterprise và không yêu cầu bất kỳ thiết lập nào.
- Thông tin Ai biết người liên hệ nâng cao có sẵn cho người dùng Sales Premium và chỉ khả dụng ở các khu vực cụ thể.
- Đối với dữ liệu, vị trí dữ liệu của tổ chức bạn phải là một trong những vị trí sau đây chứ không phải vị trí trung tâm dữ liệu cụ thể theo khu vực của bạn: Office 365
- Địa lý toàn cầu 1 – EMEA (Áo, Phần Lan, Pháp, Anh, Ireland, Hà Lan)
- Địa lý toàn cầu 2 – Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông SAR, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc)
- Địa lý toàn cầu 3 – Châu Mỹ (Brazil, Chile, Hoa Kỳ)
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Điều kiện tiên quyết
- Bật các tính năng cao cấp của Sales Insights.
- Bật Ai biết người liên hệ trong trí thông minh mối quan hệ.
- Thiết lập đồng bộ hóa phía máy chủ cho email, cuộc hẹn, danh bạ và nhiệm vụ.
Cấu hình tính năng Ai biết người liên hệ
Ở góc dưới bên trái của màn hình, chọn Thay đổi khu vực
, sau đó chọn Cài đặt Sales Insights.Trong Thông tin chi tiết về mối quan hệ, hãy chọn Ai biết người liên hệ.
Chọn mẫu email để người bán sử dụng khi liên hệ với đồng nghiệp để giới thiệu.
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị một ví dụ về email giới thiệu sử dụng mẫu email mặc định:
Chọn Lưu.
Các bước tiếp theo
Sau khi bật Ai biết người liên hệ, bạn phải hoàn tất các bước sau để tính năng này hoạt động đầy đủ.
Làm việc với Microsoft 365 quản trị viên của bạn để cung cấp sự đồng ý cho phép sử dụng dữ liệu Exchange.
Hãy đảm bảo nhận được sự đồng ý trong vòng 14 ngày kể từ khi bật tính năng thông tin mối quan hệ. Nếu không, Ai biết người liên hệ sẽ tự động tắt vào ngày thứ 14. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận được thông tin Ai biết người liên hệ có sẵn từ dữ liệu Dynamics 365.
Nếu bạn muốn các vai trò khác ngoài Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng truy cập thông tin Ai biết người liên hệ, hãy cấp quyền truy cập cho các vai trò đó.
Thêm tiện ích thông tin quan hệ vào biểu mẫu tùy chỉnh nếu tổ chức của bạn đang sử dụng ứng dụng bán hàng tùy chỉnh hoặc biểu mẫu tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Người dùng hệ thống và ứng dụng có thể đẩy dữ liệu tới Dataverse
Được giới thiệu với một khách hàng tiềm năng