Cộng tác trong các nhóm khách hàng và phòng phụ trách thỏa thuận
Bạn có thể mở một không gian cộng tác—nhóm tài khoản hoặc kênh phòng thỏa thuận theo nhiều cách khác nhau. Microsoft Teams
Trong Outlook, hãy mở Copilot dành cho Bán hàng, sau đó thực hiện một trong các bước sau:
Cuộn xuống phần Hợp tác trong Nhóm thẻ, sau đó chọn tên nhóm tài khoản hoặc tên kênh cơ hội đối với cơ hội.
Trong Tài khoản hoặc Cơ hội thẻ, di chuột qua một bản ghi, chọn Thêm hành động (...)>Nhóm, sau đó chọn tên nhóm tài khoản hoặc, đối với cơ hội, tên kênh cơ hội.
Mở tài khoản hoặc thông tin chi tiết về cơ hội. Cuộn xuống phần Hợp tác trong Nhóm thẻ, sau đó chọn tên nhóm tài khoản hoặc tên kênh cơ hội đối với cơ hội.
Trong Teams, chọn nhóm tài khoản hoặc kênh phòng thỏa thuận.
Trong Dynamics 365 Sales, hãy mở một tài khoản hoặc cơ hội. Chọn Hợp tác, sau đó chọn nhóm được liên kết với tài khoản hoặc cơ hội. Tìm hiểu cách truy cập vào các nhóm và kênh được liên kết.
Giải phẫu của một không gian cộng tác
Nhóm được tạo bằng mẫu nhóm tài khoản hoặc mẫu phòng thỏa thuận luôn có kênh Chung . Các kênh khác phụ thuộc vào cách nhóm được thành lập và liệu có thêm kênh nào được tạo sau đó hay không.
Kênh Chung là nơi bạn có thể làm việc với các thành viên trong nhóm bán hàng hoặc các đồng nghiệp khác về các hoạt động liên quan đến tài khoản. Nếu nhóm được tạo bằng mẫu nhóm tài khoản, kênh Chung sẽ được liên kết với tài khoản trong CRM của bạn.
Một kênh được đặt tên theo một cơ hội, như Máy pha cà phê, là nơi bạn có thể làm việc với nhóm bán hàng hoặc các đồng nghiệp khác về các hoạt động liên quan đến một cơ hội cụ thể. Nếu nhóm được tạo bằng mẫu phòng thỏa thuận, kênh sẽ được liên kết đến cơ hội trong CRM của bạn.
Các kênh chia sẻ, có tên là Khách hàng - Tên tài khoản hoặc Khách hàng - Tên cơ hội, là nơi bạn có thể làm việc với những người bên ngoài tổ chức của mình, như khách hàng, về các hoạt động liên quan đến tài khoản và cơ hội.
Trước khi bạn có thể thêm khách hàng vào các kênh chia sẻ bằng danh tính liên kết của họ, quản trị viên đối tượng thuê của bạn cần bật các kênh chia sẻ trong Teams. Tìm hiểu thêm về cách cộng tác với những người tham gia bên ngoài trong một kênh chung.
Các kênh nội bộ như Chung và Máy pha cà phê có các ứng dụng sau được ghim dưới dạng tab:
Tệp có ba thư mục khởi động để sắp xếp các tài liệu liên quan đến tài khoản hoặc cơ hội và một thư mục CRM để sắp xếp các tệp liên quan đến CRM. Quản trị viên của bạn có thể đã liên kết thư mục CRM với vị trí lưu trữ CRM được liên kết với tài khoản hoặc cơ hội.
CRM hiển thị tài khoản CRM hoặc bản ghi cơ hội được liên kết. Bạn có thể xem và cập nhật thông tin CRM trong tab này.
Lưu ý
- Nếu bạn đang sử dụng Salesforce làm CRM, bạn cần sử dụng ứng dụng máy tính để bàn Teams để xem thông tin chi tiết về tài khoản hoặc cơ hội. Tab CRM không tải được trong ứng dụng web Teams.
- Tab CRM không tải được trong phiên bản Teams mới. Để xem bản ghi CRM trong phiên bản Teams mới, hãy sử dụng ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng để chia sẻ bản ghi của khách hàng dưới dạng thẻ thích ứng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phiên bản Teams cổ điển để xem thông tin chi tiết về tài khoản hoặc cơ hội trong tab CRM.
Notes là một OneNote sổ tay mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ ghi chú với tất cả thành viên của kênh Teams.
CRM OneNote là một OneNote sổ tay mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ ghi chú với tất cả thành viên của kênh Teams. Tính năng này chỉ khả dụng trong các không gian cộng tác hiện có được tạo trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.
Lưu ý
Nếu tab CRM OneNote hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở, bạn phải xóa tab bằng cách nhấp chuột phải vào tab đó và chọn Xóa. Bạn phải sử dụng tab Ghi chú do Teams cung cấp để chia sẻ ghi chú trong kênh.
Các kênh chia sẻ như Khách hàng - Cà phê thứ tư hoặc Khách hàng - Máy pha cà phê có các ứng dụng sau được ghim dưới dạng tab:
Tệp có ba thư mục khởi động để sắp xếp các tài liệu liên quan đến tài khoản hoặc cơ hội.
OneNote là một OneNote sổ tay bạn có thể sử dụng để chia sẻ ghi chú với khách hàng của mình. Sổ tay này khác với sổ tay được tạo trong các kênh cộng tác nội bộ. Các thành viên trong nhóm không tham gia kênh chia sẻ không thể truy cập sổ ghi chép này.
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị ví dụ về nhóm quản lý tài khoản cho tài khoản Fourth Coffee:
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị ví dụ về nhóm phòng thỏa thuận cho tài khoản Fourth Coffee:
| Chú thích | Description |
|---|---|
| 1 | Nhóm tài khoản mới được tạo với hai kênh mặc định |
| 2 | Kênh chung để cộng tác về các hoạt động liên quan đến tài khoản với mọi người trong tổ chức của bạn; được liên kết với tài khoản CRM |
| 3 | Kênh nhóm tài khoản được chia sẻ để cộng tác với những người bên ngoài tổ chức của bạn |
| Tệp 4 | Ứng dụng được ghim sẵn |
| 5 | Kênh phòng thỏa thuận mới được tạo trong nhóm tài khoản hiện có, dùng để cộng tác với mọi người trong tổ chức của bạn; được liên kết với cơ hội CRM |
| 6 | Chia sẻ kênh phòng thỏa thuận để cộng tác với những người bên ngoài tổ chức của bạn |
Xem bản tóm tắt cơ hội do AI tạo ra trong kênh phòng thỏa thuận
Khi bạn thiết lập phòng thỏa thuận, ứng dụng và bot Copilot dành cho Bán hàng Teams sẽ tự động được cài đặt cho nhóm đã chọn. Lần đầu tiên bạn mở kênh phòng thỏa thuận, một bản tóm tắt cơ hội do AI tạo ra sẽ được đưa vào bài đăng chào mừng kênh tiêu chuẩn.
Lưu ý
- Nếu bạn đang sử dụng Dynamics 365 làm hệ thống CRM của mình, bạn có thể xem bản tóm tắt cơ hội ngay cả khi bạn không đăng nhập vào ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào một môi trường Dynamics khác, miễn là bạn có quyền đọc bản ghi và đặc quyền Copilot dành cho Bán hàng. Điều này chỉ áp dụng cho bản tóm tắt cơ hội được đăng tự động.
- Nếu bạn đang sử dụng Salesforce làm hệ thống CRM, bạn phải đăng nhập vào Salesforce trong ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook để xem bản tóm tắt cơ hội đồng thời có quyền đọc bản ghi và quyền Copilot dành cho Bán hàng.
- Bản tóm tắt cơ hội không được hiển thị trong kênh riêng tư vì Microsoft Teams các kênh riêng tư không hỗ trợ bot. Ngoài ra, các kênh chia sẻ có thêm khách hàng, do đó, thông tin CRM cũng không được chia sẻ ở đây.
Để xem lại bản tóm tắt cơ hội sau này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:
- Nhập
@Copilot for Sales show opportunity summaryvào hộp tin nhắn. - Nhập
@Copilot for Sales helpvào hộp thông báo, sau đó chọn Tạo bản tóm tắt cơ hội từ danh sách các tùy chọn.
Tóm tắt sử dụng các cột sau trong hồ sơ cơ hội trong CRM của bạn:
- Tên cơ hội
- ID cơ hội
- Ngày tạo
- Ngày kết thúc ước tính
- Giai đoạn bán hàng
- Mức ngân sách
- Description
- Tài khoản mẹ tên
- Tên người liên hệ chính
Nội dung Hoạt động mới nhất được tạo từ ba ghi chú cuối cùng trong hồ sơ cơ hội.
Bản tóm tắt cơ hội do AI tạo ra chỉ khả dụng khi quản trị viên của bạn đã bật tính năng AI copilot. Nếu quản trị viên của bạn chưa bật các tính năng đó, bản tóm tắt cơ hội sẽ được hiển thị dưới dạng cặp trường-giá trị. Các trường được đưa vào bản tóm tắt phụ thuộc vào những gì người quản trị của bạn đã thiết lập.
Nếu quản trị viên của bạn đã tắt ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Teams, bản tóm tắt cơ hội sẽ không khả dụng.