Xem bản tóm tắt cơ hội

Bài viết
06/02/2024

Khi đọc email hoặc chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng, bạn muốn có thông tin liên quan từ CRM, chẳng hạn như câu hỏi, mối quan tâm và ghi chú của khách hàng, để giúp bạn hiểu rõ hơn về bối cảnh trước cuộc họp.

Copilot for Sales sử dụng AI để tạo bản tóm tắt từng cơ hội với thông tin chính như giai đoạn bán hàng, ngân sách và ngày kết thúc. Điều này giúp bạn tương tác tốt hơn với khách hàng và tăng doanh thu cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Nếu bạn có giấy phép cho People.ai và khả năng hiển thị thông tin chi tiết từ People.ai được quản trị viên của bạn kích hoạt thì thông tin chi tiết từ People.ai sẽ được hiển thị trong bản tóm tắt cơ hội bên dưới Thông tin chi tiết từ phần People.ai .

Nếu có ghi chú được thêm vào cơ hội, chúng cũng được tóm tắt và hiển thị trong phần Hoạt động mới nhất . Nếu bạn đã lưu bản tóm tắt qua email vào cơ hội thì bản tóm tắt đó sẽ được đưa vào ghi chú tóm tắt. Bản tóm tắt ghi chú nêu bật mọi vấn đề hoặc mối quan ngại được giải quyết trong ghi chú. Nó giúp bạn dễ dàng nắm bắt các thông tin cập nhật mới nhất và nhanh chóng chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ với người mua tiềm năng.

Lưu ý

Tóm tắt cơ hội cho một email chỉ được hiển thị nếu email đó được lưu vào CRM và được kết nối với một cơ hội.
Nếu cuộc họp không được kết nối với một cơ hội, thì bản tóm tắt cơ hội cho cuộc họp sẽ được hiển thị dựa trên cơ hội phù hợp nhất do AI chọn. Bạn sẽ có tùy chọn để chọn một cơ hội khác và tạo lại nội dung được đề xuất.
Khi bạn thiết lập kênh trong Microsoft Teams sử dụng mẫu phòng giao dịch rồi mở kênh đó trong Teams lần đầu tiên , bản tóm tắt cơ hội được hiển thị trong kênh tiêu chuẩn như một phần của bài đăng chào mừng.
Bạn có thể xem tóm tắt cơ hội khi xem chi tiết về cơ hội trong ngăn Copilot for Sales trong Outlook.
Bạn có thể xem tóm tắt cơ hội khi chia sẻ bản ghi CRM trong Teams.
Salesforce có hai loại đối tượng ghi chú: "Ghi chú và tệp đính kèm" và Ghi chú (còn được gọi là Ghi chú nội dung). Bạn có thể sử dụng một trong hai đối tượng này để ghi chú và đính kèm vào bản ghi CRM. Tuy nhiên, Copilot for Sales chỉ hỗ trợ đối tượng "Ghi chú và Tệp đính kèm". Nếu bạn muốn Copilot for Sales hỗ trợ đối tượng Ghi chú, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Ảnh chụp màn hình hiển thị tóm tắt Cơ hội với chú thích được đánh số.

Chú thích	Description
1	Tóm tắt về cơ hội.
2	Ghi chú tóm tắt được thêm vào cơ hội với số trích dẫn để hiển thị văn bản ghi chú được sử dụng để tạo bản tóm tắt. Thông tin thêm: Xem nguồn dữ liệu trong bản tóm tắt cơ hội
3	Sao chép tóm tắt cơ hội vào clipboard. Sau đó, bạn có thể dán nội dung theo sở thích của mình.
Tệp 4	Thay đổi cơ hội được sử dụng để tạo bản tóm tắt. Thông tin thêm: Thay đổi cơ hội được sử dụng để tạo bản tóm tắt
5	Tên của cơ hội mà bản tóm tắt được tạo.
6	Chia sẻ phản hồi hoặc nội dung sai bằng cách sử dụng mũi tên không thích hoặc không thích. Thêm thông tin: Chia sẻ phản hồi

Ngôn ngữ được hỗ trợ trong

Để xem danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy xem ngôn ngữ được hỗ trợ.