Thiết lập nhóm bằng mẫu nhóm khách hàng
Bạn chỉ có thể tạo không gian cộng tác từ mẫu bán hàng trong phần bổ trợ Copilot for Sales cho Outlook. Bạn có thể sử dụng tính năng cộng tác nâng cao trong Dynamics 365 Sales để thiết lập các nhóm và kênh cơ bản được liên kết với tài khoản quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn. Tuy nhiên, chúng không đi kèm với các kênh được xác định trước và các ứng dụng được ghim mà mẫu bán hàng cung cấp.
Bất kể bạn thiết lập chúng như thế nào, bạn đều có thể truy cập các nhóm và kênh được liên kết từ cả ứng dụng Outlook và Sales.
Khi tạo không gian cộng tác bằng mẫu nhóm tài khoản, bạn có thể tạo nhóm tài khoản hoặc thiết lập một nhóm hiện có làm nhóm tài khoản.
Tạo nhóm tài khoản
Trong Outlook, hãy mở email đến hoặc từ khách hàng của bạn rồi mở Copilot for Sales.
Đi tới thẻ Cộng tác trong nhóm , di chuột qua tên tài khoản rồi chọn Thiết lập nhóm tài khoản.
Ở bước Thiết lập nhóm tài khoản , hãy chọn Tạo nhóm mới.
Ở bước Thiết lập nhóm của bạn , hãy thay đổi tên nhóm, nếu cần, hãy chọn nhãn nhạy cảm và tùy chọn quyền riêng tư, sau đó chọn Tiếp theo.
Theo mặc định, tên nhóm được đặt thành tên tài khoản. Quản trị viên đối tượng thuê của bạn có thể đã đặt nhãn nhạy cảm và tùy chọn quyền riêng tư trong cài đặt đối tượng thuê.
Nếu các tùy chọn nhạy cảm được quản trị viên của bạn thiết lập, quyền riêng tư của nhóm (Riêng tư/Công khai) sẽ mặc định là cài đặt quản trị viên đối tượng thuê.
Ở bước Thêm thành viên nhóm , hãy chọn những đồng nghiệp được đề xuất để thêm vào Kênh chung của nhóm để cộng tác nội bộ. Bạn có thể thêm nhiều hơn sau trực tiếp trong nhóm.
Các thành viên trong nhóm được đề xuất dựa trên các tiêu chí sau:
Dynamics 365: Chủ tài khoản CRM, các thành viên của nhóm tài khoản và các thành viên được chia sẻ tài khoản. Nếu chủ tài khoản là một nhóm thì các thành viên của nhóm sẽ được liệt kê.
Salesforce CRM: Chủ tài khoản CRM và các thành viên của nhóm tài khoản. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhóm tài khoản trong Salesforce.
Kênh chia sẻ được tạo để cộng tác với khách hàng nhưng các thành viên trong nhóm bạn chọn sẽ không tự động được thêm vào kênh đó. Thêm khách hàng và đồng nghiệp sau này trực tiếp trong Teams.
Chọn Tạo nhóm.
Sau khi thiết lập kênh Chung cơ bản, một thông báo xác nhận sẽ hiển thị. Chọn Mở trong nhóm để xem nhóm mới.
Tìm hiểu cách cộng tác trong Teams bằng cách sử dụng nhóm mới.
Thiết lập nhóm hiện có làm nhóm tài khoản
Khi bạn thiết lập nhóm tài khoản cho nhóm hiện có, một kênh mới sẽ được tạo trong nhóm và liên kết với tài khoản CRM.
Trong Outlook, hãy mở email đến hoặc từ khách hàng của bạn rồi mở Copilot for Sales.
Đi tới thẻ Cộng tác trong Teams, di chuột qua tên tài khoản rồi chọn Thiết lập nhóm tài khoản.
Ở bước Thiết lập nhóm tài khoản , hãy chọn Sử dụng nhóm hiện có.
Ở bước Chọn nhóm , chọn một nhóm từ danh sách các nhóm mà bạn sở hữu hoặc là thành viên, sau đó chọn Tiếp theo.
Ở bước Thiết lập kênh của bạn , hãy thay đổi tên kênh, nếu cần, hãy chọn một tùy chọn bảo mật rồi chọn Tiếp theo.
Theo mặc định, tên kênh được đặt thành tên tài khoản.
Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, một kênh chia sẻ sẽ được tạo để cộng tác với khách hàng nhưng không có thành viên nào được thêm tự động. Thêm khách hàng và đồng nghiệp sau này trực tiếp trong Teams.
Nếu bạn không phải là chủ sở hữu, hãy yêu cầu chủ sở hữu nhóm tạo kênh chia sẻ, sau đó thêm khách hàng và đồng nghiệp trực tiếp vào Teams.
Chọn Thành lập nhóm.
Sau khi nhóm được thiết lập, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị. Chọn Mở trong nhóm để xem nhóm mới.
Tìm hiểu cách cộng tác trong Teams bằng cách sử dụng nhóm mới.
Các cách khác để thiết lập nhóm tài khoản
Bạn cũng có thể thiết lập nhóm bằng mẫu nhóm tài khoản theo các cách sau:
Trong thẻ Tài khoản trong ngăn Copilot for Sales , hãy di chuột qua tên tài khoản rồi chọn Tác vụ khác (.. .)>Nhóm>Thiết lập nhóm tài khoản. Thiết lập nhóm mới hoặc sử dụng nhóm hiện có làm nhóm tài khoản.
Khi xem chi tiết tài khoản trong ngăn Copilot for Sales , hãy đi tới thẻ Cộng tác trong nhóm rồi chọn Thiết lập tài khoản đội. Nếu nhóm tài khoản đã tồn tại, tên nút hiển thị là Thiết lập nhóm tài khoản khác. Thiết lập nhóm mới hoặc sử dụng nhóm hiện có làm nhóm tài khoản.
Sau khi thành lập nhóm, bạn có thể cộng tác trong Teams bằng nhóm mới.