Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh
Đã công bố: Tháng Hai 2017
Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Trong Microsoft Dynamics 365, một biểu mẫu xem nhanh có thể được thêm vào một biểu mẫu khác dưới dạng điều khiển chế độ xem nhanh. Nó cung cấp một bản mẫu để xem thông tin về bản ghi thực thể liên quan trong một biểu mẫu dành cho một bản ghi tổ chức khác. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải điều hướng đến một bản ghi khác để xem thông tin bạn cần phải để làm công việc của mình.
Điều khiển xem nhanh được kết hợp với một trường tra cứu được bao gồm trong một biểu mẫu. Nếu giá trị trường tra cứu không được thiết lập, kiểm soát xem nhanh sẽ không được hiển thị. Dữ liệu trong kiểm soát xem nhanh không thể được chỉnh sửa và biểu mẫu xem nhanh không hỗ trợ mã lệnh biểu mẫu.
Bởi vì biểu mẫu xem nhanh được xem bằng cách sử dụng kiểm soát nhanh xem trong một biểu mẫu, chúng không bao gồm tiêu đề, cuối trang hoặc khu vực định hướng. Vai trò bảo mật không thể gán vào các biểu mẫu xem nhanh và chúng không thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hoá.
Trong chủ đề này
Tạo một biểu mẫu xem nhanh.
Chỉnh sửa một biểu mẫu xem nhanh.
Thêm một điều khiển nhanh xem để một hình thức chính
Tạo một biểu mẫu xem nhanh.
Bạn có thể tạo biểu mẫu xem nhanh bằng trình chỉnh sửa biểu mẫu theo cách tương tự như cách bạn tạo các biểu mẫu khác. Biểu mẫu xem nhanh ở chế độ chỉ đọc. Sử dụng chúng để tạo các biểu mẫu phục vụ mục đích đọc.
Trong giải pháp mặc định, bằng cách sử dụng trình khám phá giải pháp, mở rộng nút thực thể và chọn các thực thể mà bạn muốn tạo một biểu mẫu xem nhanh mới.
Mở rộng các thực thể và chọn nút Biểu mẫu.
Chọn Mới và chọn Biểu mẫu xem nhanh. Trình chỉnh sửa biểu mẫu này sẽ mở.
Trong trình chỉnh sửa biểu mẫu, chọn Thuộc tính biểu mẫu trong nhóm Biểu mẫu của tab Trang chủ.
Trong hộp thoại thuộc tính biểu mẫu, hãy nhập một Tên biểu mẫu và Mô tả để phân biệt biểu mẫu xem nhanh từ bất kỳ biểu mẫu nào khác và đóng hộp thoại thuộc tính biểu mẫu.
Chỉnh sửa biểu mẫu để thêm các trường bạn muốn.Thêm thông tin: Chỉnh sửa một biểu mẫu xem nhanh.
Quan trọng
Nếu bạn thêm trường và chọn Yêu cầu Trường > Kinh doanh Bắt buộc và sau đó lưu nó, bạn sẽ không thể để xóa trường.
Để lưu biểu mẫu và đóng trình chỉnh sửa biểu mẫu, trên tab Trang chủ, Lưu nhóm, chọn Lưu và đóng.
Chỉnh sửa một biểu mẫu xem nhanh.
Các biểu mẫu xem nhanh có một giao diện đơn giản bởi vì chúng được thiết kế để được xem trong phần biểu mẫu. Chỉ có một tab cột duy nhất có sẵn. Bạn có thể chỉ thêm phần cột đơn bổ sung, trường, lưới con và miếng đệm.Thêm thông tin: Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Lưu ý
Bạn không thể xóa trường là Kinh doanh bắt buộc. Bạn sẽ nhận được thông báo này nếu cố xóa trường: “Trường bạn đang cố xóa được hệ thống hoặc công việc kinh doanh yêu cầu”. Nếu không muốn trường trong biểu mẫu, bạn phải xóa toàn bộ biểu mẫu rồi tạo lại.
Khi bạn chỉnh sửa một biểu mẫu xem nhanh, bạn phải xuất bản các thay đổi trước khi chúng được hiển thị trong ứng dụng.
Thêm một điều khiển nhanh xem để một hình thức chính
Biểu mẫu xem nhanh chỉ có thể được thêm vào biểu mẫu chính nơi một trường tra cứu tồn tại mà định mục tiêu thực thể của biểu mẫu xem nhanh.
Trong biểu mẫu chính của thực thể, chọn Biểu mẫu xem nhanh trong nhóm Kiểm soát của tab Chèn.
Trong hộp thoại Thuộc tính kiểm soát chế độ xem nhanh, thiết lập các thuộc tính được mô tả trong Thuộc tính kiểm soát xem nhanh.
Chọn OK để đóng hộp thoại Thuộc tính kiểm soát chế độ xem nhanh.
Bạn phải lưu và xuất bản các biểu mẫu chính trước khi thay đổi kiểm soát xem nhanh mà sẽ được hiển thị.
Xem Thêm
Video: Microsoft Dynamics CRM Tính năng Tùy chỉnh Mới - Biểu mẫu Nhanh
Tạo và thiết kế các biểu mẫu
Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền