Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 dành cho phones express sử dụng biểu mẫu được tối ưu hóa để sử dụng với điện thoại. Trong khi chỉnh sửa biểu mẫu, bạn chọn trường nào mà bạn muốn hiển thị đơn hàng mà bạn muốn chúng hiển thị. Bạn có thể đặt các trường nhất định là chỉ đọc nhưng không thể sử dụng mã lệnh biểu mẫu trong biểu mẫu CRM dành cho phones express.

CRM dành cho phones express là phiên bản trước đó của ứng dụng điện thoại dành cho Microsoft Dynamics 365. Phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho điện thoại, Microsoft Dynamics 365 cho điện thoại, mang đến trải nghiệm đầy đủ tính năng tương tự như ứng dụng Microsoft Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Để biết thông tin về cách tùy chỉnh Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng, hãy xem Tùy chỉnh Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng.

Khi bạn có nhiều biểu mẫu, bạn phải điều chỉnh thứ tự biểu mẫu và gán vai trò bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng người dùng của bạn nhìn thấy các biểu mẫu phù hợp với nhu cầu của họ.

Trong chủ đề này

Xem biểu mẫu express di động

Tạo biểu mẫu di động express mới

Chỉnh sửa biểu mẫu thiết bị di động phổ thông

Xem biểu mẫu express di động

Bước đầu tiên trong tùy chỉnh biểu mẫu di động là hiểu giao diện của nó. Khởi động ứng dụng CRM dành cho phones express trên điện thoại và đăng nhập vào tổ chức của bạn.

Từ đó, định vị thực thể có biểu mẫu bạn muốn chỉnh sửa và mở một hồ sơ hiện tại hoặc tạo ra một hồ sơ mới.

Như bạn thấy, biểu mẫu chỉ đơn giản là một danh sách các trường.

Lưu ý

Chỉ những trường có hiển thị dữ liệu.

Để chỉnh sửa dữ liệu, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở cuối biểu mẫu. Vị trí của các nhãn trường thay đổi để mang lại nhiều không gian chỉnh sửa hơn. Tất cả các trường được hiển thị bây giờ. Nếu bạn cuộn xuống, bạn có thể thấy một danh sách tất cả các thực thể có liên quan như được quy định theo định nghĩa mối quan hệ thực thể của chúng.

Tạo biểu mẫu di động express mới

Nếu bạn cần nhiều hơn một biểu mẫu di động, tạo ra một biểu mẫu mới trong cùng một cách bạn sẽ tạo ra bất kỳ loại biểu mẫu nào khác. Nếu bạn tạo nhiều hơn một biểu mẫu, bạn cần thiết lập thứ tự biểu mẫu và vai trò bảo mật cho biểu mẫu. Người dùng không thể chuyển đổi các biểu mẫu trong ứng dụng CRM dành cho phones express; họ sẽ thấy biểu mẫu đầu tiên theo thứ tự biểu mẫu mà vai trò bảo mật của họ cho phép họ xem. Xem Nhiều biểu mẫu để biết ví dụ.

Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh. Chọn Tùy chỉnh Hệ thống.

Mở rộng nút Thực thể và chọn thực thể bạn muốn tạo biểu mẫu di động mới.

Mở rộng các thực thể và chọn nút Biểu mẫu.

Chọn Mới và chọn Di động – Express.

Nếu bạn không thấy tùy chọn này, thực thể chưa được bật cho CRM dành cho phones express. Bạn có thể thay đổi điều này cho một số thực thể. Xem Bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn thực thể để biết thêm chi tiết.

Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng, nhập Tên và Mô tả rồi chọn OK.

Bạn không phải đặt tên duy nhật cho biểu mẫu thiết bị di động phổ thông của mình nhưng bạn nên cung cấp cho nó một tên có ý nghĩa để bạn có thể phân biệt với các biểu mẫu di động khác trong danh sách. Điều này là quan trọng khi bạn đặt thứ tự biểu mẫu.

Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa biểu mẫu hay chọn Lưu và Đóng để đóng.Thêm thông tin: Chỉnh sửa biểu mẫu thiết bị di động phổ thông

Đặt thứ tự biểu mẫu

1. Trong danh sách biểu mẫu cho một thực thể, hãy chọn Thứ tự Biểu mẫu và chọn Thiết bị di động - Phổ thông.

2. Trong hộp thoại Thứ tự biểu mẫu, chọn một biểu mẫu và sử dụng các mũi tên màu xanh lá cây để di chuyển các biểu mẫu lên hoặc xuống theo thứ tự biểu mẫu.

   Đây là nơi bạn sẽ thấy vui mừng vì bạn đã cung cấp biểu mẫu di động mới của bạn một tên duy nhất.

3. Chọn OK để đóng hộp thoại Thứ tự Biểu mẫu.

Lưu ý

Là một người có vài trò quản trị viên hệ thống hoặc vai trò bảo mật tùy chỉnh hệ thống, bạn có quyền truy cập vào tất cả biểu mẫu. Cách duy nhất để bạn xem tuỳ chỉnh cho biểu mẫu thiết bị di động phổ thông trong ứng dụng CRM dành cho phones express là bằng cách đặt thứ tự biểu mẫu sao cho biểu mẫu bạn tạo nằm ở trên cùng.

Chỉnh sửa biểu mẫu thiết bị di động phổ thông

Không như các biểu mẫu thực thể khác, bạn không thể tạo các thuộc tính mới hay mối quan hệ thực thể trong công cụ biên tập biểu mẫu thiết bị di động phổ biến. Tuy nhiên, bạn luôn có thể chỉnh sửa biểu mẫu thiết bị di động phổ biến trong giải pháp mặc định.

1. Trong giải pháp mặc định, bằng cách sử dụng trình khám phá giải pháp, mở rộng nút thực thể và chọn các thực thể mà bạn muốn tạo một biểu mẫu di động bạn muốn chỉnh sửa.

2. Trong danh sách biểu mẫu, hãy chọn biểu mẫu có cột Loại Biểu mẫu được đặt thành Thiết bị di động - Phổ thông.

Thao tác này sẽ mở công cụ biên tập biểu mẫu dành cho thiết bị di động.

Với một biểu mẫu đơn giản như vậy, các nhiệm vụ liên quan đến tùy chỉnh biểu mẫu này là:

• Chọn các trường để bao gồm trong biểu mẫu.

• Chọn nơi định vị các trường.

• Quyết định xem có làm cho một số trường là chỉ-đọc.

• Xuất bản tùy chỉnh khi bạn đã hoàn tất. Xem Đang phát hành tùy chỉnh để biết thêm chi tiết.

Theo mặc định, tất cả các lĩnh vực đang kinh doanh hoặc hệ thống yêu cầu được bao gồm trong biểu mẫu và không thể được gỡ bỏ. Nếu bạn đặt trường bắt buộc là chỉ đọc thì người dùng không thể chỉnh sửa trường đó. Nếu người dùng tạo bản ghi mới, trường chỉ đọc sẽ không hiển thị nhưng người dùng vẫn có thể lưu bản ghi mà không cần dữ liệu này. Khi người dùng chỉnh sửa bản ghi tương tự này trong ứng dụng web hoặc các ứng dụng Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng, người dùng sẽ phải cung cấp giá trị này trước khi lưu bất kỳ thay đổi nào.

Xem Thêm

Tạo và thiết kế các biểu mẫu
Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền