Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu tạo nhanh
Đã công bố: Tháng Hai 2017
Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Trong Microsoft Dynamics 365, biểu mẫu tạo nhanh xuất hiện khi bạn nhấp vào nút Tạo trong thanh điều hướng hoặc khi bạn chọn + Mới khi tạo bản ghi mới từ phần tra cứu hoặc lưới con. Với biểu mẫu tạo nhanh, bạn có thể tận hưởng một trải nghiệm nhập dữ liệu sắp xếp hợp lý với các hỗ trợ đầy đủ cho logic được xác định bởi biểu mẫu và các quy tắc kinh doanh.
Ứng dụng di động sử dụng biểu mẫu tạo nhanh để tạo bản ghi mới. Nếu một thực thể đã có biểu mẫu tạo nhanh được cấu hình cho thực thể thì ứng dụng di động sẽ sử dụng biểu mẫu đó. Nếu một thực thể không có biểu mẫu tạo nhanh được cấu hình, Dynamics 365tạo một biểu mẫu tạo nhanh để tạo bản ghi trong ứng dụng di động dựa trên định nghĩa biểu mẫu chính.
Trong chủ đề này
Các thực thể với biểu mẫu tạo nhanh
Tạo một biểu mẫu tạo nhanh.
Chỉnh sửa một biểu mẫu tạo nhanh
Các thực thể với biểu mẫu tạo nhanh
Theo mặc định chỉ các thực thể hệ thống sau có biểu mẫu tạo nhanh.
Tài khoản |
Phản hồi về Chiến dịch |
Trường hợp |
Đối thủ cạnh tranh |
Người liên hệ |
Khách hàng tiềm năng |
Cơ hội |
Mặc dù bạn có thể tạo ra các biểu mẫu tạo nhanh cho các thực thể hoạt động hệ thống, chúng không hỗ trợ các biểu mẫu tạo nhanh. Bất kỳ Thực thể được cập nhật nào và bất kỳ thực thể tùy chỉnh có thể được kích hoạt để hỗ trợ các biểu mẫu này bằng cách chọn cho phép tạo nhanh trong định nghĩa thực thể và tạo ra một biểu mẫu tạo nhanh cho họ.Thêm thông tin: Bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn thực thể
Bạn có thể kích hoạt các thực thể hoạt động tùy chỉnh để hỗ trợ các biểu mẫu tạo nhanh, và bạn có thể tạo các biểu mẫu tạo nhanh cho các tổ chức đó. Tuy nhiên, biểu mẫu tạo nhanh cho thực thể hoạt động tùy chỉnh sẽ không được sử dụng khi mọi người bấm vào nút tạo trên thanh điều hướng. Các biểu mẫu tạo nhanh này chỉ có thể được sử dụng khi mọi người thêm một hồ sơ mới cho một lưới con mà hiển thị thực thể hoạt động tùy chỉnh cụ thể đó.
Tạo một biểu mẫu tạo nhanh.
Mặc dù bạn có thể xác định nhiều biểu mẫu tạo nhanh, chỉ có một biểu mẫu tạo nhanh có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người. Biểu mẫu mà mọi người sẽ sử dụng được thiết lập bằng cách sử dụng thứ tự biểu mẫu. Biểu mẫu tạo nhanh không thể được gán cho các vai trò bảo mật và chúng không cung cấp khả năng cho người dùng để chuyển đổi các biểu mẫu.
Lưu ý
Các tổ chức phải có tùy chọn Cho phép tạo nhanh cho phép biểu mẫu tạo nhanh được hiển thị.Thêm thông tin: Bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn thực thể
Tạo một biểu mẫu tạo nhanh
Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.
Chọn Tùy chỉnh rồi chọn Tùy chỉnh Hệ thống.
Trong trình khám phá giải pháp, mở rộng thực thể mà bạn muốn chỉnh sửa và chọn Biểu mẫu.
Chọn Mới > Biểu mẫu tạo nhanh từ thanh công cụ.
Kéo bất kỳ trường nào từ Trình khám phá trường vào các phần trong biểu mẫu.
Khi bạn hoàn tất, bấm hoặc chạm vào Lưu và đóng.
Xuất bản tuỳ chỉnh để xem các biểu mẫu mới trong ứng dụng.
Chỉnh sửa một biểu mẫu tạo nhanh
Trong khi các biểu mẫu tạo nhanh thức hỗ mã lệnh biểu mẫu và các quy tắc kinh doanh, mục đích của chúng là khác với các biểu mẫu chính và chúng không hỗ trợ tất cả các khả năng của biểu mẫu chính. Các biểu mẫu tạo nhanh luôn có một phần với ba cột. Bạn không thể thêm phần bổ sung hoặc cột.
Các kiểm soát sau không thể được thêm vào các biểu mẫu tạo nhanh:
Lưới con
Các biểu mẫu xem nhanh
Các tài nguyên web
Các IFRAME
Ghi chú
Bing Bản đồ
Nếu bạn thêm một trường hỗn hợp vào một biểu mẫu tạo nhanh, nó sẽ được hiển thị như các trường riêng biệt.
Để chỉnh sửa một biểu mẫu tạo nhanh
Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.
Chọn Tùy chỉnh rồi chọn Tùy chỉnh Hệ thống.
Trong trình khám phá giải pháp, mở rộng thực thể mà bạn muốn chỉnh sửa và chọn Biểu mẫu.
Trong danh sách biểu mẫu, bấm đúp vào hoặc chạm vào một biểu mẫu nơi các Loại biểu mẫu là Tạo nhanh.
Kéo bất kỳ trường nào từ Trình khám phá trường vào các phần trong biểu mẫu.
Xem Cấu hình trình xử lý sự kiện để biết thông tin về chỉnh sửa trình xử lý sự kiện cho các mã lệnh biểu mẫu.
Khi bạn hoàn tất, bấm hoặc chạm vào Lưu và đóng.
Xuất bản tuỳ chỉnh để xem biểu mẫu được chỉnh sửa trong ứng dụng.
Xem Thêm
Video: Microsoft Dynamics CRM Tính năng Tùy chỉnh Mới - Biểu mẫu Tạo Nhanh
Video: Microsoft Dynamics CRM Tính năng Tùy chỉnh Mới - Biểu mẫu Nhanh
Tạo và thiết kế các biểu mẫu
Sử dụng trình chỉnh sửa biểu mẫu.
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu di động cho Dynamics CRM dành cho phones express
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu xem nhanh
© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền