备注
Customer Insights - 历程同意基于联系点，适用于发送给联系人、潜在客户和 Customer Insights - 数据配置文件的消息。 客户同意是按电子邮件地址或电话号码存储的，而不是按联系人记录存储的。 您已定义的出站市场营销同意流程不受 Customer Insights - 旅程 设置的影响。
重要提示
自 2022 年 12 月起，对 联系人 的实时旅程实施同意要求选择使用 限制性 同意实施模型发送的电子邮件。 要恢复到之前的行为，请将您的同意强制模式更改为 非限制性。 如果您之前在出站市场营销中捕获了对 联系人 记录的同意， 请加载同意 以填充用于在 Customer Insights - 旅程中强制执行同意的联系点同意记录。 了解更多信息：将同意记录迁移到 Customer Insights - Journeys
重要提示
在同时安装了实时旅程和出站市场营销的环境中，该应用程序会检查联系人的 DoNotEmail、 DoNotBulkEmail和 DoNotTrack 字段，以匹配出站市场营销的同意强制行为，并帮助从出站市场营销过渡到实时旅程。 了解更多信息：在 Customer Insights - Journeys 中管理用户合规性设置。
根据需要，将您的环境配置为忽略联系人字段检查。 了解更多信息：禁用联系人级别的同意检查。
注意
2023 年 7 月，Customer Insights - Journeys 引入了新的 Dataverse 表，以支持业务部门和多品牌同意合规性配置文件。 所有 Customer Insights - Journeys 客户都将迁移到新表。 具有读取或写入 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表的自定义工作流（如 Power Automate 流）的客户需要采取措施来保持功能。
如果您的自定义工作流从 msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表中读取数据，请更新自定义工作流以从最新的msdynmkt_contactpointconsent4表中读取数据，以保持功能。
如果您的自定义工作流 写入msdynmkt_contactpointconsent2 或 msdynmkt_contactpointconsent3 同意表，则对这些表的任何写入都会在延迟（可能 24 小时或更长时间）后自动将数据同步到 msdynmkt_contactpointconsent4 表。 数据同步将持续到 2024 年 6 月 1 日。 在该日期之后，将写入联系点同意记录的所有工作流移动到 msdynmkt_contactpointconsent4 表。
如何按同意书接收电子邮件
创建新电子邮件时，请在 Email header （电子邮件标头） 设置的 Compliance （合规性） 部分中，从该配置文件中选择 Compliance Profile （合规性配置文件）、Purpose （用途） 和 Topic （可选）。 若要设置消息目标，请选择电子邮件页眉中的齿轮图标 
。 此作将打开页面右侧的 Email header settings （电子邮件标头 设置） 窗格。 转到 Email settings （电子邮件设置 ） 部分。
仅当应用程序通过 Purpose 和 （optional） Topic 设置的同意检查时，应用程序才会发送电子邮件。 应用程序在发送消息之前决定发送消息或阻止消息。 此方法可确保应用程序不会错误地向选择退出的人发送消息，即使他们被错误地包含在历程区段中。 目的的 Enforcement model （强制模型 ） 设置控制同意规则。 如果用途使用“限制性”强制模型，则仅当电子邮件地址明确选择加入时，应用才会发送电子邮件。 如果用途使用“非限制性”强制模型，则只要电子邮件地址未选择退出，应用程序就会发送电子邮件。“Disabled” 强制模型会关闭同意检查，并允许传递所有邮件。 默认的 “商业” 用途使用 “非限制性” 强制模型。 默认的 “Transactional” 用途使用 “Disabled” 强制模型。 您可以在合规性配置文件中更改目的的实施模型。 要了解有关 目的、 主题 和 执行 模型 概念的更多信息，请参阅 在 Customer Insights 中管理用户合规性设置 - 旅程
根据商业电子邮件的要求，应用程序会自动将 Company Address 占位符和 Preference Center 占位符链接添加到电子邮件页脚。 公司地址显示在 Compliance profile （合规性配置文件 ） 中设置的值，如果需要，您可以直接从电子邮件编辑器对其进行编辑。 首选项中心链接转到合规性配置文件设置的首选项管理页面，客户可以在其中查看和更改通信首选项。
当您选择 Ready to send （准备发送） 时，应用程序会检查公司地址和取消订阅链接。 当您向商业同意目的发送消息时，如果缺少任何一个，该应用程序会向您发出警告。
备注
例如，如果您不小心删除了公司地址或指向首选项中心的链接，该应用程序会显示警告。 但它不会阻止您发送电子邮件。 如果需要，您可以将公司地址字段替换为另一个字段，或添加指向自定义首选项中心的链接。
默认如何接受短信（文本消息）和自定义渠道消息的同意确认
备注
从 2024 年 11 月版开始，您可以更改测试 （SMS） 和自定义通道的默认实施模型设置。
Customer Insights - 默认情况下，用于发送 SMS 和自定义渠道消息的旅程规则与用于发送电子邮件的规则略有不同。 用户始终需要选择接收商业 SMS 或商业自定义频道消息。 默认情况下，始终发送事务性 SMS 和自定义通道消息，除非您将实施模型从 disabled 更改为 disabled。
默认情况下，语音渠道如何尊重同意
默认情况下，用户必须选择加入 Voice consent 才能获得商业语音频道呼叫。 语音通道的强制模型是限制性的。 默认情况下，事务性语音通道呼叫处于启用状态，除非您将实施模型更改为 disabled。
跟踪用户行为同意
每个合规配置文件都有自己的用途，专门用于跟踪用户交互，如打开邮件和点击链接。 与商业和交易目的一样，跟踪同意的强制模型可以是限制性、非限制性或禁用的。 如果跟踪目的使用禁用的强制模型，则系统不会检查作为该合规性配置文件的一部分发送的消息的跟踪同意，因此会跟踪所有交互。
要收集跟踪同意，请将跟踪目的添加到表单和首选项中心。
备注
Customer Insights - 旅程始终检查联系人记录中的 允许跟踪 字段，以查看是否可以跟踪联系人的交互。 此检查是对用于跟踪的 Customer Insights - 历程联系人同意选择加入或选择退出检查的补充。 系统不会对其他实体类型（如潜在顾客或 Customer Insights - 数据配置文件）执行这些检查。
重要提示
在 2023 年 7 月版本中，买家同意数据使用新的多品牌同意功能。 对于某些 Customer Insights - 旅程用户，迁移会更改控制消息中是否包含跟踪链接的设置。 如果客户未明确同意，这些更改可能会阻止在消息中进行跟踪。 迁移后，要为尚未提供同意的客户启用邮件中的跟踪链接，请将合规性配置文件的跟踪目的实施模型更新为“非限制性”。这允许在电子邮件中替换跟踪链接，只要接收者没有明确选择退出跟踪。
同意强制执行图
下表显示了在 Customer Insights - 旅程中运行旅程时默认如何检查同意。
限制性强制模型
| 已选择退出 | 无/未设置 | 已选择加入 | |
|---|---|---|---|
| 所有渠道 | 已屏蔽 | 已屏蔽 | 已发送 |
| 跟踪目的 | 未跟踪 | 未跟踪 | 已跟踪 |
例如，在 限制性强制模型中，未设置同意首选项的客户将被 阻止 访问历程中的所有通信渠道，并且不会被跟踪。
非限制性强制模型
| 已选择退出 | 无/未设置 | 已选择加入 | |
|---|---|---|---|
| 所有渠道 | 已屏蔽 | 已发送 | 已发送 |
| 跟踪目的 | 未跟踪 | 已跟踪 | 已跟踪 |
例如，在 非限制性强制模型中，未设置同意首选项的客户将从历程中的所有通信渠道 发送消息 并 进行跟踪。
禁用强制模型
| 已选择退出 | 无/未设置 | 已选择加入 | |
|---|---|---|---|
| 所有渠道 | 已发送 | 已发送 | 已发送 |
| 跟踪目的 | 已跟踪 | 已跟踪 | 已跟踪 |
在 禁用的强制模型中， 所有客户 都会从历程中的所有通信渠道 发送消息 并 进行跟踪。
备注
所有渠道包括电子邮件、短信和自定义渠道。
重要提示
如果您的环境同时安装了实时旅程和出站市场营销，则应用程序将始终检查联系人记录中的 Allow email 和 Allow bulk email 字段，以查看是否可以将电子邮件发送到联系人的电子邮件地址。 必须设置这两个字段以允许发送商业电子邮件。 只有 Allow email 字段必须设置为允许事务性电子邮件。 这些检查是对旅程发送的电子邮件的 Customer Insights - 旅程联系人同意选择加入或选择退出检查的补充。 这些检查不会针对其他实体类型进行，如潜在顾客或 Customer Insights - 数据配置文件。 了解更多信息：在 Customer Insights - Journeys 中管理用户合规性设置。
您可以将环境设置为忽略联系人字段检查。 了解更多信息：禁用联系人级别的同意检查。
禁用联系人级别的同意检查
从 2024 年 2 月开始，一项新功能开关允许您将系统设置为考虑或绕过联系人级别的同意检查。 这样，您就可以按电子邮件的联系人分隔同意，以便每个实体都由联系人捕获并强制执行同意，并且系统会忽略以联系人为目标的旅程的联系人记录上的同意。
在未使用出站历程时禁用联系人级别的同意检查。 要禁用联系人级别的同意检查：
- 转到设置>其他设置>功能开关。
- 将检查实时旅程的联系人同意切换到关。
- 选择右上角的保存。
然后，系统仅根据联系点同意记录强制执行同意。
同意如何在不同的取消订阅体验上填充
Customer Insights - Journeys 提供了不同的选项来为您的客户提供取消订阅体验。 系统会计算不同场景的确切同意状态，并始终向访问取消订阅体验的用户显示其同意的准确视图。
在取消订阅体验中向用户显示的同意状态取决于几个因素：
- 检查实时旅程的联系人同意功能切换是打开还是关闭。
- 目的的强制模型。
- 显示同意的渠道。
- 联系点的同意状态。
在开始之前，请查看这些重要定义。
将发送/不发送
- 将发送 表示联系点同意记录及其目的强制模型允许应用向该地址发送用于该目的的电子邮件。 例如，如果目的是非限制性的，并且不存在联系点同意记录，则应用程序会将其评估为 Will send。
- “不会发送 ”表示应用评估该电子邮件地址的联系人同意记录和用途，并决定不发送电子邮件。
将跟踪/不跟踪
- 同样， Will track 表示跟踪联系点同意记录及其目的强制模型允许应用程序在发送到该地址的消息中包含跟踪链接。 例如，如果目的是非限制性的，并且不存在联系点同意记录，则应用程序会将其评估为 Will track （将跟踪）。
- Will not track （不会跟踪 ） 表示应用程序评估该电子邮件地址的联系人同意记录和目的，并决定不跟踪电子邮件中的链接。
在实时旅程中使用的订阅中心
订阅中心上的 DoNotBulkEmail、 DoNotEmail 和 DoNotTrack 字段根据联系人数据和所有联系人电子邮件地址的联系人同意记录预填充联系人。
- 如果属性当前设置为阻止，或者来自联系人的任何电子邮件地址的合规性配置文件中有任何商业目的评估为不发送，DoNotBulkEmail 将预填充以阻止发送。
- 如果属性当前设置为阻止，或者来自联系人的任何电子邮件地址的合规性配置文件中有任何交易目的评估为不发送，DoNotEmail 将预填充以阻止发送。
- 如果属性当前设置为阻止，或者来自联系人的任何电子邮件地址的合规性配置文件中的跟踪目的评估为不跟踪，DoNotTrack 将预填充以阻止跟踪。
当用户通过订阅中心提交更改时， DoNotBulkEmail、 DoNotEmail 和 DoNotTrack 的状态会更新 受众配置中设置的所有联系人电子邮件地址的联系人和联系人点同意记录。
- 如果 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 都设置为允许电子邮件，则联系人记录中每个电子邮件地址的合规性配置文件上的所有商业目的都有一个选择加入的联系点同意记录。 如果其中任何一个设置为 不允许，则所有联系点同意记录都将更新为选择退出。
- DoNotEmail 状态将被写入联系人记录中每个电子邮件地址的合规性配置文件中的所有交易目的。
- DoNotTrack 状态将被写入联系人记录中每个电子邮件地址的合规性配置文件中的跟踪目的。
首选项页面和首选项中心
对于 定位联系人的历程，如果每个电子邮件地址同意是可联系的（将发送）或可跟踪的（将跟踪），则根据特定目的的执行模型及其联系点同意记录，结合联系人级别的同意字段（仅当 检查实时旅程的联系人同意 功能开关已启用）。
- 仅当联系人同意记录评估为将发送并且 DoNotBulkEmail 和 DoNotEmail 都设置为允许电子邮件时，商业目的/主题才会预填充以选择加入。
- 仅当联系人点同意记录评估为将发送且 DoNotEmail 设置为允许电子邮件时，交易目的/主题才会预填充以选择加入。
- 跟踪目的 预填充 仅当联系人点同意记录的计算结果为允许 发送 且联系人的 DoNotTrack 设置为允许跟踪时才选择加入。
对于 以潜在客户或 Customer Insights - 数据配置文件为目标的旅程，每个电子邮件地址同意会根据特定目的的强制模型及其联系点同意记录预填充可联系（将发送）或可跟踪（将跟踪）。 首选项页面和首选项中心体验预填电子邮件地址同意，以便在电子邮件的联系人同意记录评估结果将 发送时选择加入。
当用户通过首选项页面或首选项中心提交同意更改时，系统仅更新相关的联系点同意记录。 在这些情况下，系统不会修改任何联系人级别的同意属性。
查看和管理同意记录
在同意中心，您会看到所有联系点同意及其相关属性（类型、状态、同意数据来源和修改日期）的列表。 要查看单个同意记录的紧凑视图或更改它，请从记录列表中选择联系人名称。
通过联系人和潜在客户表单，您可以快速查看和更新客户的同意，从而轻松管理发送给客户的消息类型。 您可以在 Communication （通信 ） 选项卡下找到此综合视图。它为您提供了一个位置来管理组织每个渠道和业务线的同意。
的 通信 选项卡允许您：
- 获取每个联系人或潜在客户提供的同意的摘要视图，以便您可以一目了然地查看客户是否可联系。
- 直接从联系人或潜在客户表单轻松更改对联系人或潜在客户的电子邮件地址、电话号码和自定义渠道的同意。 这使您可以控制在每个通道上发送给客户的消息类型。 网格视图向您显示同意记录及其评估的可联系性。 这有助于回答以下问题：“为什么我的旅程因未经同意而被阻止？
- 深入了解为您的组织设置的每个合规性配置文件的同意情况，以便您了解每个业务线的客户同意情况。
您可以在此处查看所选合规性配置文件的每个用途和主题（如果存在）的同意记录，并且可以直接更新它们。 您还可以从下拉列表中选择其他联系点，然后选择要管理其同意记录的合规性配置文件。
当您更改同意记录时，可联系性列以及通信和跟踪状态卡会立即更新。 但是，有时对同意记录的更新不会影响其可联系性。 例如，如果您将主题记录的同意状态更新为选择加入，而父目的保持选择退出状态，则主题记录的可联系性不会改变。
审核同意记录
跟踪每个联系人记录的所有与同意相关的更改，包括更改人员和更改时间。 审核历史记录在同意记录的相关选项卡下可用。
另请参见
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