配置 Power BI 中的 Customer Service Analytics 仪表板
备注
Customer Service Analytics 仪表板和全渠道见解的 Microsoft Power BI 模板报表自 2023 年 11 月 6 日起已弃用。 我们建议您使用现成的全渠道历史分析和 Customer Service 历史分析，它们不需要额外的 Microsoft Power BI 许可证。 您可以通过可视方式进行自定义，并可以通过数据模型自定义来扩展这些报表，添加其他数据源和指标。 有关弃用的详细信息，请转到 Customer Service 中的弃用。
若要将历史 Customer Service Analytics 仪表板配置为在客户服务中心应用中显示，必须执行以下步骤：
步骤 2：安装 Dynamics 365 Customer Service Analytics 应用
步骤 3：将 Dynamics 365 组织连接到 Customer Service Analytics 应用
步骤 1：必备条件
在配置主管仪表板之前检查以下必备条件：
- 您具有 Dynamics 365 和 Microsoft Power BI 的管理权限。
- 所有主管均有 Power BI Pro 许可证。
- 您的 Dynamics 365 实例的服务根 URL。
步骤 2：安装 Dynamics 365 Customer Service Analytics 应用
以管理员身份登录到 Power BI 应用。
作为 Power BI 管理员打开以下链接：https://aka.ms/cs-analytics
安装 Customer Service Analytics for Dynamics 365 应用。 将显示应用配置选项页。
步骤 3：将 Dynamics 365 组织连接到 Customer Service Analytics 应用
在应用配置选项页上，选择连接。
在连接到 Customer Service Analytics for Dynamics 365 页中，输入组织的 Dynamics 365 服务根 URL，然后选择下一步。
（可选）要查找 Microsoft Dynamics 365 数据 URL，请按照下列步骤操作：
a. 登录 Dynamics 365 Customer Service。
b. 转到设置，然后选择开发人员资源。
c. 在服务根 URL 下查找数据 URL。
在显示的页中，在身份验证方法中选择 OAuth2，在此数据源的隐私级别设置中选择组织。
选择登录。 将显示登录页。
输入您的 Dynamics 365 组织的凭据，然后选择输入。 登录后，现有报表将使用来自您的组织的数据更新。
步骤 4：在 Power BI 数据集上配置刷新频率
在将 Dynamics 365 Customer Service Analytics 应用与 Dynamics 365 组织连接后，需要在 Power BI 数据集上配置刷新频率以适当更新报表和仪表板。
以管理员身份登录到 Power BI。
转至 Dynamics 365 Customer Service Analytics 应用工作区。
转到数据集选项卡，选择设置。
将计划刷新设置为开。
现在，在您的组织内发布应用程序。
备注
我们建议您将刷新频率配置为每日。
步骤 5：在您的组织内发布应用程序
必须将配置后的应用程序与整个组织共享，以便主管使用自己的 Power BI Pro 帐户查看 Customer Service Analytics 仪表板和报表。
在应用工作区，选择更新应用。
在更新应用向导中，转到访问选项卡。
选择整个组织，然后选择更新应用。
应用现在可供组织中的所有个人安装。
备注
验证管理员是否允许组织中的用户具有全渠道参与中心中的读取/写入数据权限。 若要了解详细信息，请参阅设置 Customer Service 全渠道。
步骤 6：启用 Power BI 报告
作为管理员，必须在 Power Platform 环境中启用 Power BI 报告，主管才能查看仪表板。
登录到 Dynamics 365，然后转到设置。
选择管理>系统设置。
转到报告选项卡，然后启用允许嵌入 Power BI 可视化。
主管现在可配置仪表板。
步骤 7：将 Power BI 仪表板添加到客户服务中心
每个主管必须配置自己的环境以集成 Customer Service Analytics 仪表板。
登录到 Dynamics 365 Customer Service 并打开客户服务中心应用。
在我的工作下，选择仪表板。
选择新建>Power BI 仪表板。
对于工作区，选择 Customer Service Analytics for Dynamics 365。 对于仪表板，选择 Customer Service Analytics for Dynamics 365。
保存并关闭。
Dynamics 365 现在提供 Customer Service Analytics 仪表板。
将用户添加到主管配置中
您必须向主管配置添加用户来在 Unified Service Desk 中访问任何主管仪表板。 若要在主管配置中添加用户，请执行以下步骤：
登录到 Unified Service Desk 管理员应用。
选择配置。
在配置页上，选择主管配置。
在用户部分中，选择 + 添加现有用户。 将显示查找记录窗格。
搜索用户，然后选择添加。
选择保存。
用户现在已添加到主管仪表板。 在 Unified Service Desk 中登录全渠道参与中心时，主管仪表板选项卡可用。
自定义 Customer Service Analytics
重要提示
Microsoft 不支持对 Power BI 模板应用程序进行的自定义，也不在进行修改后提供更新。
Power BI 是用于可视化业务数据的一组丰富的服务和工具。 可以通过 Power BI 模板应用轻松地基于标准数据模型使用 Power BI 可视化和分析 Customer Service Analytics 数据。 将生成 Customer Service Analytics 模板应用，以及对大多数销售。服务或市场营销报告方案都十分有用的一组实体和字段。
Dynamics 365 应用通常使用自定义字段扩展。 这些自定义字段在 Power BI 模型中不自动显示。 本文介绍如何编辑和扩展模板应用中的报表，以便在 Power BI 模型中加入自定义字段。
自定义模板应用之前，请阅读此处的信息，并在必要时执行各任务。
先决条件
Power BI Desktop 应用程序，用于编辑 Power BI 报表。
要自定义的客户服务模板应用的 Power BI 报表。
下载 Customer Service Analytics for Dynamics 365 的 Power BI 报表
准备要自定义的 PBIX
启动 Power BI Desktop。
选择文件>打开。 打开 Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix，然后选择打开。
将加载几页报表并在 Power BI Desktop 中显示。
在 Power BI Desktop 功能区中，选择编辑查询。
在“编辑查询”窗口左导航窗格中查询下，选择 Dynamics 365 服务根 URL查询，然后选择功能区中的高级编辑器。
在源定义中，将 contosuites.crm10.dynamics.com 替换为应用的实例 URL。 例如，如果组织名称为 Contoso，该 URL 将如下所示：Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/
选择完成，然后选择“查询编辑器”中的关闭并应用。
显示“访问 OData 源”对话框时，选择组织帐户，然后选择登录。
显示登录字段时，输入您的凭据来为您的实例执行身份验证。
在“访问 OData 源”对话框中，选择连接。
将更新查询。 这可能需要几分钟时间。
Customer Service Analytics for Dynamics 365 模板应用数据模型示意图
另请参阅
Customer Service Analytics 简介
查看和了解 Customer Service Analytics
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