适用于：Dynamics 365 Sales
注释
- 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
- 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
- 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。
当卖家需要客户研究洞察以获取潜在客户或机会时，可以使用此功能。
它的作用是什么
助理从销售代理账户洞察API中获取潜在客户或机会的持久账户洞察，并返回带有结构化内容的文本回复，方便代理编排。
试试像这样的提示
- 为这个机会研究一下账户背景
- 获取Northpeak Manufacturing E5推广协议的账户洞察
- 在我审核之前，先拉取该线索的账户研究
- 展示客户背景以支持此机会
你在聊天中会看到的内容
助手会直接在聊天中显示文本回复。 该功能没有交互式聊天应用组件。
有用的提示
- 在调用需要标识符的工具之前，先解决歧义的潜在客户或机会名称。
- 当你已经有账户记录时，使用
get_account_summary稳定的账户简报。 - 当卖家问账户最近有什么变化时，就用它
get_account_catchup。
接下来会发生什么
回复出现后，你可以继续使用如下提示：
- 为这个机会获取竞争对手的研究
- 给我讲讲这个账号的情况
- 向利益相关者展示此交易
- 起草一封跟进邮件
这会改变数据吗？
不，get_account_research不会改变数据。
该工具为只读，不修改记录。
先决条件
该工具需要访问所选环境的 Dynamics 365 Sales 记录和销售代理账户洞察。
工具摘要
| 财产 | 值 |
|---|---|
| 面向用户的名称 | 账户研究 |
| 内部工具名称 | get_account_research |
| Purpose | 获取潜在客户或机会的账户研究洞察。 |
工具行为
该工具调用销售代理 msdyn_SalesAgents_GetAccountInsights 定制API，针对一个潜在客户或机会。 成功后，它会返回 API 结果、成功标志和错误消息（通常 null为 ），作为结构化内容返回。 如果 API 调用本身失败或返回失败结果，工具会返回最小结构化错误（无原始 API 结果或结果文本）以及一个调用者安全的错误消息——原始上游错误文本不会被暴露。
Annotations
| 注释 | 值 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
该工具不会修改数据。 |
destructiveHint |
未设置 | 不適用。 |
idempotentHint |
未设置 | 不適用。 |
openWorldHint |
未设置 | 使用默认值（查询Dataverse）。 |
输入概念
销售背景
| Input | 说明 | Required |
|---|---|---|
recordId |
已解决潜在客户或商机 GUID，用于获取账户洞察。 在调用该工具之前，先解决名称。 | 是的 |
recordType |
实体类型。recordId 必须是 lead 或 opportunity。 |
是的 |
响应与用户界面行为
该工具返回的回复仅为文本，没有应用聊天成分。 它是一个仅用于数据的工具，没有配套的 MCP 应用资源。
响应类型
文本叙述
响应内容包括销售代理账户洞察定制API的结构化内容。
路由注释
当用户请求客户研究、客户洞察、客户背景或潜在客户背景时，使用 get_account_research 该信息。 不要用它来获取稳定账户摘要或近期更新请求。
相关工具
| 工具 | Relationship |
|---|---|
get_competitor_research |
为同一潜在客户或机会背景提供竞争对手洞察 |
get_account_summary |
为已结算的账户记录提供稳定的简报 |
get_account_catchup |
提供近期账户变更 |
get_stakeholder |
为交易或账户提供利益相关者背景 |
数据变异分类
Read-only.