询问 Copilot 有关销售记录最新更改的问题
让 Copilot 为您更新销售记录的最近更改，获取分配给您的记录列表，或列出您的客户、潜在顾客和商机的任何更改。 您可以使用预定义的提示或用自然语言提问。 本文介绍了一些可以用来询问 Copilot 问题的预定义提示。 了解有关使用自然语言与 Copilot 聊天的更多信息。
我的销售记录中的更新
使用此提示获取最近更新的销售记录列表。
选择星形图标 (
)，选择提出问题>我的销售记录的新变化，然后选择 Enter。
Copilot 根据以下条件提取列表：
- 记录包括以下类型：客户、潜在顾客和商机。
- 记录在过去七天内更新。
- 这些记录由您负责。 对于客户记录，这些记录由您或您的团队负责。
- 已更新的字段由 管理员配置。 如果您更新了配置字段以外的字段，这些记录不会在响应中列出。
- 如果某个记录类型的记录超过五个，Copilot 会选择最近更新的前五个记录。
将鼠标悬停在列表中的记录上，选择获取更新查看过去七天内对该记录的所有更改。
新分派给我的内容
Copilot 可以通过向您显示过去 15 天内分配给您的客户、潜在顾客和商机列表，帮助您在管道中保持领先。
打开 Copilot，选择星形图标 ()，选择提出问题>分配给我的新记录，然后选择 Enter。
获取最近更改
Copilot 可以帮助您获取过去七天内或自上次登录以来客户、潜在顾客和商机记录的任何更新。
最近更改的列表获取自记录的审核历史记录。 如果未显示更改列表，请让您的管理员 启用审核并 授予您访问审核历史记录的权限。
选择星形图标 (
)，选择提出问题>记录类型的更改，然后选择 Enter。- 打开记录时，Copilot 将显示该记录的最近更改列表。
- 在网格视图中时，Copilot 会列出您有读取权限的记录。 将鼠标悬停在记录上，选择获取更新。
要获取特定客户、潜在顾客或商机的更改列表，键入 /，然后开始键入客户、潜在顾客或商机的名称。
要了解有关更新的信息或活动的更多信息，选择在审核历史记录中了解更多信息。
您想要查看不同字段的最新更改吗？
对于管理员配置的字段，Copilot 会汇总审核历史记录中记录的最后 10 次更新。 但是，您可能希望随时了解对您更重要的其他字段的更改。 与您的 Dynamics 365 Sales 管理员合作，将 这些字段添加到配置中。
请记住，这些字段在组织级别设置。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 10 个字段意见一致。