创建或管理发票

项目
05/21/2024

当客户下订单时，您可以创建一个发票来记录即将发生的销售。通常，可以将订单转换为发票；不过，也可以不通过订单来创建发票。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

根据订单创建发票

选择站点地图，然后选择订单。
选择要创建发票的订单。
在屏幕顶部选择创建发票。

重要提示

如果 Dynamics 365 Sales 与外部订单处理应用程序集成，可以在“订单窗体”命令栏上看到提交订单按钮，而不是创建发票按钮。这是因为可通过集成提交在 Dynamics 365 Sales 中创建的订单，从而在之后与订单处理应用同步，在此处继续延续订单生命周期。将在 Dynamics 365 Sales 中锁定提交的订单，仅供集成用户编辑。更多信息：启用销售订单处理集成
在向您的客户发送前，请检查发票的内容并进行添加或更正。

备注

您的基础记录及其所有明细项目必须使用相同货币。例如，如果您的发票将货币设置为美元，则必须为您添加到发票的价目表项使用相同货币。您无法更改基础记录（在此例中为发票）的货币，除非您删除与此记录关联的所有明细项目。同样，如果发票从通过商机创建的报价单创建的订单创建，其必须使用与商机相同的货币。

创建发票

选择站点地图，然后选择发票。
选择新建。
在发票窗体的必填字段中输入数据：
- 姓名
- 价目表和货币：选择将用于计算产品价格的价目表和货币。
  
  备注
  
  默认情况下，需要选择价目表才能向发票添加产品；但是，您的管理员可以更改组织设置以将“价目表”字段设置为可选字段。
- 已锁定的价格。此字段是只读的。您可以通过在命令栏中选择锁定定价来设置已锁定的价格。详细信息：为订单或发票锁定或解锁价格、Dynamics 365 Sales 中的销售交易
在销售信息部分中的潜在客户内，选择要为其创建此发票的客户。
若要创建发票记录，在命令栏上选择保存。
要将产品从商机添加到发票，选择更多选项图标，然后选择获取产品，选择您的商机，然后选择确定。

-或- 要手动添加其他产品，在产品部分，选择添加产品。有关详细信息，请参阅向报价单、发票或订单记录添加产品。如果管理员已配置添加产品的增强体验，您将看到添加产品按钮。有关使用增强体验添加产品的更多信息，请参阅查找多个产品并将其添加到报价单、订单或发票。

向报价单、订单或发票中添加产品时，需要手动输入税额。 Dynamics 365 Sales 不会自动计算各产品的税款。不过，系统将根据报价单、订单或发票中所有产品的总税额自动计算总税款。
选择保存并关闭。