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手动重新计算预测

您希望预测数据是最新的,以作出明智的决策。 预测数据会按固定间隔自动重新计算。 但是,如果要立即重新计算预测数据,可以触发手动重新计算。 您还可以触发过去和未来期间的手动重新计算,因为它们不会自动重新计算。 详细了解预测重新计算发生的时间和方式

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
详细信息:主要销售角色

手动重新计算和刷新预测数据

  1. 打开预测。 验证命令栏上的上次更新时间时间戳,了解上次成功重新计算预测的时间。

  2. 选择重新计算数据 预测中“重新计算数据”选项的屏幕截图。

    屏幕顶部会显示一条通知,确认重新计算。 重新计算在后台进行,在重新计算时,您可以继续操作。

    有关确认重新计算的通知。

  3. 在应用程序重新计算预测数据之后,将出现一条刷新数据的通知。 在通知上,选择刷新页面详细了解重新计算期间发生的情况

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。