使用 Dynamics 365 Sales Insights

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Dynamics 365
Sales

与客户建立牢固的长期关系需要付出一些时间和精力。 客户主管需要定期与客户沟通,并全面了解客户是谁以及他们需要什么。 本模块重点介绍 Dynamics 365 嵌入式智能,企业可以通过使用关系助手、自动捕获和电子邮件跟踪以及销售见解等功能来帮助构建这些客户关系。

学习目标

在本模块中,您将会:

  • 部署和配置高级关系卡。
  • 使用自动捕获功能识别相关通信。
  • 配置和使用电子邮件跟踪功能。
  • 设置 Sales Insights 和关系运行状况功能。

先决条件

基本了解 Dynamics 365 Sales